全方位理财规划PDF电子书下载

第一章 理财规划概论 3

第一节 客户需求面谈与客户属性案例分析 3

第二节 个人财务报表与预算编制案例分析 20

第三节 理财规划建议书谘商面谈案例 27

第二章 危险管理与保险规划 44

第一节 寿险需求分析 44

第二节 保险需求与保单规划 49

第三节 不同需求之保险规划 53

第四节 投资型保单 71

第三章 投资规划 92

第一节 投资规划与投资组合管理 92

第二节 投资组合管理 99

第三节 各项投资工具之规划 104

第四章 员工福利与退休规划 120

第一节 退休需求分析 120

第二节 退休金来源规划 133

第五章 租税与财产移转规划 150

第一节 所得税规划 150

第二节 财产移转规划 153

第三节 个人所得税、营利事业所得税与两税合一 166

第四节 继承、遗产赠与税与信托 170

第五节 各种类型之税务规划实例 175

第六章 特殊状况下的理财规划 202

第一节 离婚 202

第二节 失能 207

第三节 临终疾病 211

第四节 非传统性的家庭 213

第五节 转换工作与失业 215

第六节 特殊需求依赖人口 220

第七节 乐透中奖及意外之财 221

第八节 整笔退休金分配 222

第九节 保险理赔金 224

第十节 退休金的整体分配 228

第七章 全方位的理财规划 234

理财规划综合实例演练 234