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引言 一个分级小白的成长史 1

我是门外汉：从懵懂的A开始——看不透的神秘A 1

分级进阶——B类的激情和反噬 4

第一部分 分级基金的产品结构与发展历程 13

第1章 分级基金的产品结构 13

1.1借钱炒股 14

1.2分级基金结构 14

1.3净值计算 17

1.4价格、净值与折溢价率、杠杆 18

1.5定期折算 20

1.6下折机制 20

1.7上折机制 23

1.8配对转换机制 25

1.9份额盲拆 27

1.10 B份额的融资成本 28

第2章 分级基金的发展历程 30

2.1初出茅庐 31

2.2摸着石头过河 32

2.3蓬勃发展 34

2.4分级基金的未来 36

第二部分 分级B的世界很精彩 45

第3章 分级B的魅力与优势 45

3.1指数投资优势 46

3.2杠杆优势 48

3.3与个股相比的优势 50

3.4与其他杠杆工具相比的优势 51

3.5分级B的折算 52

3.6分级B的投资策略 54

3.7分级B的风险与应对策略 58

第4章 分级B投资实战 61

4.1要点1——看准行业，就选行业分级B 62

4.2要点2——追不上行业机会，就选宽基B 72

4.3要点3——买什么都要先看看整体折溢价率 73

4.4要点之4——同行业分级B，就选流通性更好的 75

4.5要点5——同行业分级B，选价格杠杆大的 76

4.6高级玩法——核心＋卫星=让你追着牛跑 77

第三部分A份额投资策略与分级基金套利策略 83

第5章A份额投资策略 83

5.1A份额的由来 84

5.2 A份额的规模与交易量 86

5.3 A份额的价值 88

5.4 A份额的潜在风险分析 90

5.5投资A份额的“三板斧” 92

5.6央行降息选择A份额＋3%还是＋4% 95

第6章 分级基金套利策略 96

6.1套利理论基础—配对转换机制 97

6.2套利策略的实践 98

6.3上交所分级基金模式 102

第四部分AB联动让你穿越牛熊让你飞 107

第7章 分级A和分级B的切换 107

7.1牛市也不能一直持有分级B——情绪过热将B换成A 108

7.2下跌趋势一旦形成——直接切换，卖B换A 111

7.3经历一段强势后，行情犹豫，市场谨慎，将B换A 114

7.4卖A换B的唯一理由——股市行情要来了 115

第8章 分级A、 B好兄弟联手 117

8.1 A、 B联手套利 118

8.2 A、 B联手T＋0 119

8.3 A、 B联手“越狱” 121

第五部分 集思录精选 125

第9章 分级英雄之贴 125

9.1分级A究竟如何定价 125

9.1.1分级A vs浮息债 125

9.1.2永续A到底是不是永续 126

9.1.3浮息债如何定价 126

9.1.3 A和B谁决定谁 127

9.1.4分级A的自身特点 128

9.1.5分级A走势预测 129

9.2分级折价套利入门贴 130

9.3四种情况不宜搞分级套利 133

9.4 A类基金低折 135

9.5如何利用T＋0机制套利上交所分级 137

9.6折套利安全边际速查表 139

第六部分 附录 143

附录A分级基金A份额约定收益表 143

附录B分级基金分类大全 146