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理财咨询与服务

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作者：李艳主编
出版社：北京：清华大学出版社
出版年份：2015
ISBN：9787302388166
页数：106 页

图书介绍：本书主要内容包括：风险厌恶型客户理财、风险中立型客户理财和风险偏好型客户理财三大单元，具体涉及定期储蓄、国债、基金、保险、纸黄金等理财产品知识。本书针对中职学生的特点，将理论知识与岗位工作紧密结合，实现“做中学”。内容取材新颖，编写形式活泼，既注重培养学生理论知识的学习，又锻炼学生的实际操作能力。

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《理财咨询与服务》目录

标签：理财咨询主编理财咨询服务

单元一风险厌恶型客户理财 3

项目1 普通客户理财 3

任务1 定期储蓄理财产品投资 3

任务2 低风险基金理财产品投资 6

任务3 国债理财产品投资 15

任务4 分红型保险理财投资 25

项目2 VIP客户理财 31

任务5 储蓄类产品理财投资 31

任务6 保本固定收益类理财产品投资 36

单元二风险中立型客户理财 47

项目1 普通客户理财 47

任务7 风险适中型基金理财产品投资 47

任务8 万能型保险理财投资 62

项目2 VIP客户理财 67

任务9 黄金定投理财产品投资 67

任务10 保本浮动收益类理财产品投资 71

单元三风险偏好型客户理财 81

项目1 普通客户理财 81

任务11 高风险基金理财产品投资 81

任务12 投资连结型保险理财投资 89

项目2 VIP客户理财 93

任务13 纸黄金理财投资 93

任务14 非保本浮动收益类理财产品投资 98

主要参考文献 106

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