财富管理与资产配置PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:王洪栋,张光楹,廉赵峰著
- 出 版 社:北京:经济管理出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787509624821
- 页数:206 页
第一章 财富管理的基础理论 1
第一节 财富管理的内涵 1
一、产品需求方 2
二、产品供给方 5
第二节 利润获取与存款消耗——财富管理的定位 8
一、财富管理业务的盈利能力 8
二、财富管理业务与存款的关系 11
第三节 财富管理的核心竞争力 14
一、财富管理“核心竞争力”的内涵 14
二、财富管理“核心竞争力”的构建 16
第四节 财富管理的方法论 23
一、资产配置理论 24
二、经济周期理论 30
三、理财规划理论 36
四、不确定性条件下的决策理论 39
第二章 财富管理的框架设计 51
第一节 客户体系 51
一、资产量划分法 52
二、业务类型划分法 56
三、客群经营的核心理念 57
第二节 产品体系 60
一、服务 62
二、金融产品 64
三、盈利模式 69
第三节 客户关系管理体系 72
一、前台 73
二、中后台 76
三、管理模式 80
第四节 渠道体系 84
一、渠道体系概述 84
二、新兴电子渠道的作用 86
第三章 财富管理的产品体系 89
第一节 理财类产品 89
一、基本含义 89
二、理财产品的发展历程与演变规律 90
三、理财产品的设计案例 93
第二节 公募基金类产品 112
一、基金业务的定位 112
二、基金业务的核心竞争力 114
三、营销服务 124
第三节 保险类产品 131
一、银行保险业务的定位 131
二、银行保险业务的布局 138
第四章 财富管理的营销组织 151
第一节 客户管理 151
一、客户关系管理 151
二、客户管理的绩效归因与资源分配 161
三、增值服务管理 167
第二节 营销队伍管理 171
一、理财经理的职能定位 171
二、理财经理的技能提升 178
三、理财经理的过程管理 179
第三节 营销活动管理 184
一、物理网点的营销设计 184
二、财富管理营销流程的设计 190
附录 财富管理21问 197
参考文献 203
后记 205
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《布局人生 财富自由之路》萧鼎诚 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《美国得自对外贸易的财富》(英)托马斯·孟著;袁南宇译 2017
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019