中国有色金属资源市场化定价研究PDF电子书下载

总报告：中国有色金属资源市场化定价模式研究——泛亚交易所的模式创新与启示 1

一、有色金属资源是国民经济战略资源 1

（一）近几年的供需格局分析 1

（二）未来十年供应面分析 2

（三）未来十年需求面分析 3

（四）未来十年供求格局变化趋势及对我国的影响 4

二、中国有色金属资源优势被严重低估 5

（一）中国有色金属市场定价权严重缺失 6

（二）西方发达国家有色金属市场管理经验 8

（三）泛亚交易所的模式创新与启示 10

（四）完善中国有色金属资源市场模式的建议 19

三、培育我国有色金属交易市场机制的设想 22

（一）统筹规划，顶层设计 22

（二）设计有色金属交易所布局、功能定位、角色安排等内容的网络交易体系 23

（三）创造我国在有色金属交易领域定价权的有利外部条件 23

（四）立足产销量大的有色金属产品，发挥优势，逐步扩大和提高定价权 24

（五）认真研究和汲取世界上有影响力的有色金属交易所的成功经验和教训 24

（六）制定、完善和优化我国的有色金属定价和市场交易机制 24

四、若干政策建议 25

（一）优化资源开发，提高资源保障能力 25

（二）制定和落实国家有色金属储备战略，发挥其功能和作用 25

（三）完善交易制度，优化市场结构 26

（四）创新交易业态 26

（五）研发新的品种，促进有色金属交易，进一步发挥发现价格的作用 26

（六）积极影响、辐射和覆盖东南亚国家有色金属市场 27

（七）提高议价能力，强化做好商业保密工作 27

子课题一：未来十年我国部分有色金属供需格局研究 29

一、概述 29

（一）中国有色金属资源 29

（二）近几年的供需格局分析 30

（三）未来十年供应面分析 31

（四）未来十年需求面分析 32

（五）未来十年供求格局变化趋势及对我国的影响 33

二、铜矿 34

（一）铜的国际供需现状 34

（二）未来十年的需求分析 37

（三）未来十年的供给分析 38

三、铝土矿 39

（一）铝的国际供需现状 39

（二）未来十年的需求分析 42

（三）未来十年的供给分析 43

四、稀土矿 43

（一）稀土的国际供需现状 43

（二）未来十年的需求分析 47

（三）未来十年的供给分析 47

五、钨矿 49

（一）钨的国际供需现状 49

（二）未来十年的需求分析 51

（三）未来十年的供给分析 52

六、锗矿 53

（一）锗的国际供需现状 53

（二）未来十年的需求分析 55

（三）未来十年的供给分析 55

七、铟矿 56

（一）铟的国际供需现状 56

（二）未来十年的供需分析 57

子课题二：中国有色金属国际定价权研究 59

一、中国有色金属是一个被低估的优势行业 59

二、中国有色金属定价权为何旁落 60

（一）“掠夺式”开采，资源浪费现象极为严重 60

（二）产业集中度较低，在国际谈判中一直处于价格接受方地位 60

（三）外资主导了中国53％的对外贸易结构削弱了中国的谈判地位 61

（四）期货市场发育不完全 61

（五）冶炼技术落后 62

（六）行业管理缺乏统一协调 62

三、提高中国有色金属定价权的对策建议 62

（一）加快提高有色金属行业集中度，增强国内企业联合谈判能力 62

（二）做强做大有色金属生产地的现货交易所——昆明泛亚交易所 62

（三）大力发展区域要素市场的商业收储功能，健全战略商业收储体系 63

（四）加快国内有色金属期货市场体系建设，努力提高国际市场中的“中国因素” 64

（五）现阶段要严格出口控制 64

（六）对稀有金属管理要从“出口端管理”转向“生产端管理”，从“源头控制”升级为“全产业链控制” 65

子课题三：WTO规则下的中国有色金属贸易政策研究 67

一、有色金属相关WTO规则介绍 67

（一）《关税与贸易总协定》相关条款 67

（二）《中华人民共和国加入议定书》相关条款 74

二、中国有色金属贸易现状及问题 77

（一）国际问题 78

（二）国内问题 79

三、完善WTO规则下的中国有色金属贸易政策 81

（一）国际层面 81

（二）国内层面 83

子课题四：国际主要金属交易所发展的经验与启示 89

一、概述 89

二、国际上重要的有色金属交易所概况 90

（一）伦敦金属交易所（LME） 90

（二）美国纽约商品交易所（COMEX） 92

（三）东京工业品交易所（TOCOM） 95

（四）伦敦金银市场协会（LBMA） 97

（五）香港金银贸易场 98

三、国际主要金属交易所发展经验 99

子课题五：日韩有色金属资源安全保障研究 103

一、日本、韩国保障有色金属资源安全的主要做法 104

（一）日韩有色金属资源的基本情况 104

（二）日韩保障有色金属资源安全的主要做法 105

二、日韩实现有色金属资源安全保障的主要经验 111

（一）资源立国，在战略上高度重视保障有色金属资源安全 111

（二）政府、企业和社会合理分工，多方努力确保资源安全 112

（三）建立健全法律体系，为资源安全提供法律支撑 113

（四）在金融、财税等方面为企业和相关组织提供大力支持 114

三、日韩有色金属资源安全保障经验对我国可资借鉴 116

（一）树立资源立国的大战略 116

（二）充分利用好国内国外两个市场 117

（三）建立有色金属资源战略储备制度 119

（四）政府、企业和行业协会等要做好协同分工 120

（五）大力促进再生有色金属产业的发展 121

子课题六：中国有色金属产业链延伸与企业价值链提升研究 123

一、产业链与价值链概述 123

（一）产业链概述 123

（二）价值链概述 124

二、有色金属产业链与企业价值链概况（以银、铟、锗、钴、金属硅和钨为例） 126

三、我国有色金属产业链与价值链存在的问题与提升对策 132

（一）我国有色金属产业链与价值链存在的问题 132

（二）提升我国有色金属产业链与价值链的对策 134

子课题七：中国有色金属资源的保护政策研究 139

一、铜 139

（一）贯彻“走出去”战略，充分利用海外资源 139

（二）提升消化吸收和自主创新能力，提高铜工业的工艺水平和装备水平，彻底改变传统的铜资源粗放型利用模式 140

（三）淘汰落后产能，提高产业集中度 140

（四）大力提升再生铜比重，开辟新的铜资源保障领域 140

（五）基于顶层设计，系统化有利于铜资源保障的产业、财税、金融、贸易、土地、环境保护和安全生产等政策体系，强化执行力度 141

二、铅 141

（一）探索“走出去”战略和国内资源勘探与开发相结合的道路，有效增加境外权益资源量和国内资源储量 141

（二）强制性提升铅金属企业的研发投入水平和技术改造力度，大力发展循环经济 142

（三）加大铅矿进口的财税支持力度 142

（四）优化产业组织机构，提高铅资源保障的组织动力 142

（五）综合运用多种手段，大力推动再生铅产业的发展 142

（六）积极参与铅期货市场交易，努力提高国际市场定价话语权 143

三、钨 143

（一）实施最严格的“保护性开采”政策 143

（二）探索适度产业集中度，寻求有效提升产业技术水平的产业组织路径 144

（三）强化环保能耗和资源税标准，加强钨产品加工、运销及国内外贸易环节管理 144

（四）建立有效的钨资源战略储备体系 144

（五）加大执法力度，严厉打击滥采盗挖行为，打击走私活动 145

四、稀土 145

（一）实施最严格的“总量控制”政策 145

（二）大幅度、动态提高稀土行业准入办法 146

（三）大幅度提高资源税征收标准 146

（四）专门立法，加大稀土资源保护力度 146

（五）尽快建立国家战略储备体系 147

（六）加快中国首个稀土交易平台中国稀土产品交易所有限公司的规范运行，充分发挥社会组织中国稀土行业协会的中介作用 147

（七）正确处理中央、地方和企业的关系，施行“重典”，严厉打击盗采滥挖和走私行为 147

五、铟 147

（一）尽快将铟纳入保护性开采矿种 148

（二）继续严格执行出口配额政策 148

（三）加强行业管理 148

（四）大力发展再生铟产业 149

六、锗 149

（一）尽快将锗纳入保护性开采矿种 149

（二）取消出口退税，实行出口配额管理 149

（三）建立锗资源储备体系 149

子课题八：中国有色金属资源收储政策研究 151

一、建立国家有色金属资源储备的重要性 151

（一）储备、商品储备、国家资源储备 151

（二）国家资源储备的目的与作用 152

（三）国家资源储备的性质 153

（四）国家资源储备的地位 153

（五）国防安全、经济安全和国家资源储备 154

（六）有色金属资源储备对当代中国的重要意义 156

二、我国有色金属矿产资源储备的现状及问题 157

（一）收储定位不明确 158

（二）收储方式单一 158

（三）保障机制不健全 158

三、构建完善的有色金属储备体系的构想和政策建议 159

（一）构建完善的有色金属储备体系的基本原则 159

（二）加快储备立法，依法建立有色金属储备体系 159

（三）合理定位有色金属收储，充分发挥国家、地方、企业三方面的协同作用 160

子课题九：优化中国有色金属交易市场机制研究 163

一、当前我国有色金属供求通过市场调节的基础性作用增强 163

（一）建立社会主义市场经济体制以来，我国有色金属市场交易较快发展 163

（二）我国有色金属市场定价影响力逐步上升 164

（三）我国有色金属市场联系更加紧密 166

（四）我国有色金属期货市场的价格发现功能趋于提升 166

（五）昆明泛亚有色金属交易所完善我国有色金属交易体系 167

二、目前我国优化有色金属交易市场机制中的问题或风险 168

（一）在国际有色金属市场上缺乏定价决定权 168

（二）我国有色金属市场发育尚不完善 168

（三）市场结构不成熟 169

（四）世界市场价格波动剧烈，波及中国有色金属交易市场 169

（五）有色金属市场品种有限，缺乏相关人才 170

（六）有色金属交易创新不足，难以抵御风险 170

（七）我国有色金属供需总体缺口大影响价格走势或引起外贸逆差 171

（八）有色金属市场不确定的外部环境 171

（九）汇率的波动影响有色金属交易市场 172

（十）有色金属投资者的非理性行为 173

三、培育我国有色金属交易市场机制的设想 173

（一）统筹规划，要有顶层设计 173

（二）构建有色金属交易所网络体系 174

（三）创造我国在有色金属交易领域定价权的有利外部条件 174

（四）立足产销量大的有色金属产品，发挥优势，逐步扩大和提高定价权 175

（五）认真研究和汲取世界上有影响力的有色金属交易所的成功经验和教训 175

（六）制定、完善和优化我国的有色金属定价和市场交易机制 175

四、若干政策建议 176

（一）优化资源开发，提高资源保障能力 176

（二）制定和落实国家有色金属储备战略，并发挥好其功能和作用 177

（三）完善交易制度，优化市场结构 177

（四）创新交易业态 177

（五）研发新的品种，促进有色金属交易，进一步发挥发现价格的作用 178

（六）积极影响、辐射和覆盖东南亚国家有色金属市场 178

（七）提高议价能力，强化做好商业保密工作 178

子课题十：昆明泛亚有色金属交易所的做法、经验与启示 181

一、昆明泛亚有色金属交易所成立的背景与使命 181

（一）以有色金属资源优势探索提升区域竞争力新模式 181

（二）以市场模式创新实施西南开放“桥头堡”战略 182

（三）以有色金属定价权实现国家战略资源的有效保护 182

（四）以商业储备新模式实现国家战略资源的有效管理 183

二、昆明泛亚有色金属交易所的交易流程与管理机制 183

（一）昆明泛亚有色金属交易所的交易流程 183

（二）泛亚交易所的管理机制 185

（三）泛亚交易所的模式创新与启示 196

《中国有色金属资源市场化定价研究》课题研究实施方案 205

后记 213