2013证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一 证券发行与承销 华图版PDF电子书下载

第一篇 知识精讲及命题预测 1

第一章 证券经营机构的投资银行业务 1

考前复习指导 1

本章考点内容精析 1

第一节 投资银行业务概述 1

第二节 投资银行业务资格 3

第三节 投资银行业务的内部控制 5

第四节 投资银行业务的监管 5

本章经典真题回顾 6

本章预测试题 7

参考答案及解析 12

第二章 股份有限公司概述 17

考前复习指导 17

本章考点内容精析 17

第一节 股份有限公司的设立 17

第二节 股份有限公司的股份和公司债券 20

第三节 股份有限公司的组织机构 21

第四节 上市公司组织机构的特别规定 25

第五节 股份有限公司的财务会计 28

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 29

本章经典真题回顾 30

本章预测试题 31

参考答案及解析 35

第三章 企业的股份制改组 39

考前复习指导 39

本章考点内容精析 39

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 39

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 41

本章经典真题回顾 44

本章预测试题 45

参考答案及解析 49

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 53

考前复习指导 53

本章考点内容精析 53

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 53

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 55

本章经典真题回顾 59

本章预测试题 60

参考答案及解析 64

第五章 首次公开发行股票并上市的操作 69

考前复习指导 69

本章考点内容精析 70

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 70

第二节 首次公开发行股票的估值和询价 71

第三节 首次公开发行股票的发行方式 73

第四节 首次公开发行股票的具体操作 75

第五节 股票的上市保荐 76

本章经典真题回顾 79

本章预测试题 80

参考答案及解析 85

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露 90

考前复习指导 90

本章考点内容精析 90

第一节 信息披露概述 90

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 91

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 95

第四节 股票上市公告书 96

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 98

本章经典真题回顾 98

本章预测试题 99

参考答案及解析 104

第七章 上市公司发行新股并上市 108

考前复习指导 108

本章考点内容精析 108

第一节 上市公司发行新股的准备工作 108

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 111

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 112

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 114

本章经典真题回顾 115

本章预测试题 115

参考答案及解析 120

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市 125

考前复习指导 125

本章考点内容精析 125

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 125

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 128

第三节 可转换公司债券的发行与上市 129

第四节 可转换公司债券的信息披露 131

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 132

本章经典真题回顾 133

本章预测试题 134

参考答案及解析 137

第九章 债券的发行与承销 140

考前复习指导 140

本章考点内容精析 141

第一节 国债的发行与承销 141

第二节 地方政府债券的发行与承销 142

第三节 金融债券的发行与承销 143

第四节 企业债券的发行与承销 147

第五节 公司债券的发行与承销 150

第六节 企业短期融资券的发行与承销 155

第七节 中期票据的发行与承销 156

第八节 中小非金融企业集合票据 156

第九节 证券公司债券的发行与承销 157

第十节 资产支持证券的发行与承销 159

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 162

本章经典真题回顾 163

本章预测试题 163

参考答案及解析 168

第十章 外资股的发行 172

考前复习指导 172

本章考点内容精析 172

第一节 境内上市外资股的发行 172

第二节H股的发行与上市 174

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 176

第四节 境内上市公司所属企业境外上市 177

第五节 外资股招股说明书的制作 178

第六节 国际推介与分销 178

本章经典真题回顾 179

本章预测试题 180

参考答案及解析 184

第十一章 公司收购 188

考前复习指导 188

本章考点内容精析 188

第一节 公司收购概述 188

第二节 上市公司收购 189

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 196

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 199

本章经典真题回顾 201

本章预测试题 201

参考答案及解析 204

第十二章 公司重组与财务顾问业务 207

考前复习指导 207

本章考点内容精析 207

第一节 上市公司重大资产重组 207

第二节 并购重组审核委员会工作规程 211

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 213

本章经典真题回顾 214

本章预测试题 215

参考答案及解析 217

第二篇 历年真题及名师详解 220

2012年证券业从业人员资格考试《证券发行与承销》试题精选 220

参考答案及解析 233

附录 242

《证券发行与承销》 242

2012年证券业从业人员资格考试——《证券发行与承销》考试大纲 244