2008中国零售业发展报告：中国零售业白皮书PDF电子书下载

第一部分 零售业发展的宏观环境 1

一、国内生产总值 1

（一）第三产业在国内生产总值中所占比重增长明显 1

（二）批发零售业增加值增速创近20年最高 2

二、城乡居民生活水平 3

（一）最终消费支出在国内生产总值中所占比重继续下滑 3

（二）城乡居民收入平稳增长 4

（三）城乡居民消费结构进一步改善 5

三、物价水平 6

（一）2007年居民消费价格指数上涨4.8％ 6

（二）2007年商品零售价格指数上涨3.8％ 7

四、固定资产投资 8

（一）城镇固定资产投资额不断增长 8

（二）城镇批发零售业投资额比重逐年增加 9

五、进出口贸易 9

（一）净出口对GDP的贡献明显增长 10

（二）加工贸易依旧占据主体，但比重呈现下滑 10

第二部分 零售业规模不断增长 13

一、社会消费品零售总额继续保持较高增长 13

（一）城乡结构基本趋于稳定，农村市场增速加快 14

（二）批发零售业占据主体，餐饮业高速增长 16

（三）限额以上零售企业发展活跃，消费升级商品增长突出 17

二、连锁零售业规模不断增长 18

（一）限额以上连锁企业规模快速增长，单体效率进一步提升 18

（二）内资企业在数量上和效率上均有明显提高 19

（三）东部地区优势明显，中西部增长较快 20

三、零售市场并购不断增多 21

（一）2004年至2007年零售业主要并购事件回顾 22

（二）零售行业并购呈现的特点 22

（三）并购重组增多的原因 24

四、业态发展趋于多样化 24

（一）单一业态企业之间竞争逐步升级 24

（二）多业态成零售企业的主流 28

（三）业态创新成必然趋势 32

五、我国零售业百强销售规模突破万亿 34

（一）百强企业进入稳健发展阶段 34

（二）并购和农家店的发展拉动门店快速增长 34

（三）首次出现千亿元级零售企业，百亿元级企业明显增多 35

（四）家电（数码通信产品）零售连锁企业发展突出 35

（五）外资品牌企业继续快速发展 35

六、全国重点大型零售企业继续保持健康稳定快速发展 40

（一）商品销售快速增长 40

（二）企业效益快速提高 41

（三）商品销售结构进一步优化，特色更加突出 42

七、大型外资零售企业的销售规模快速扩大 43

（一）进入的速度快速提高 43

（二）大店门店数快速扩张 44

（三）销售规模快速扩大 45

（四）加快向二三级城市扩张 46

（五）企业扩张向并购转变 46

（六）竞争力明显提高 47

第三部分 重点地区零售市场发展 49

一、概述 49

（一）东部地区社会消费品零售总额占优势 49

（二）2007年居民消费价格指数明显上升 51

（三）农村居民收入低于城镇居民，且各地区差异较大 52

（四）东部地区居民消费结构与其他地区差异显著 55

（五）东部地区批发零售业固定资产投资比重增长明显 56

二、重点城市 57

（一）北京 57

（二）上海 66

（三）广州 73

（四）杭州 80

（五）青岛 88

（六）大连 92

（七）西安 95

（八）重庆 99

第四部分 主要商品零售市场 105

一、服装市场 105

（一）我国服装市场特点 105

（二）服装市场消费特点 113

（三）服装市场渠道变化情况 116

二、家电市场 118

（一）大家电产量“黑白”分化，小家电增速放缓 118

（二）家电市场销售规模稳步增长 119

（三）连锁零售企业零售额保持快速增长 120

（四）内资家电企业固定资产投资稳步增长 121

（五）品牌对消费者的导向作用逐渐增强 123

（六）行业标准实施力度加大 123

（七）连锁零售企业新增门店数增长速度放缓 126

（八）厂商协同发展趋势增强 127

三、化妆品市场 128

（一）市场规模不断扩大 128

（二）市场销售结构日渐平衡优化 131

（三）销售渠道不断增加，业态结构优化 132

（四）消费者结构变化，隐性需求催生市场多样化发展 134

（五）品牌消费格局特点明显 136

四、食品市场 139

（一）食品市场销售规模呈现快速增长 139

（二）连锁零售向超市、专业店和专卖店集中 141

（三）中部地区连锁零售企业销售额明显增长 143

（四）食品市场消费品价格呈现大幅上涨 144

（五）消费需求催生市场向多样化发展 145

五、洗涤用品市场 146

（一）国内洗涤用品市场的整体运行情况 146

（二）洗涤用品的市场特点 149

六、手机市场 151

（一）销售量增幅明显放缓，产品价格继续下降 151

（二）外资品牌继续引领市场，三星份额超越摩托罗拉 152

（三）功能性与时尚性并举的特征越来越明显 153

（四）手机普及率继续增长，消费人群进一步扩大 154

（五）农村居民手机需求量增长明显，整合渠道将成为重点 155

（六）手机更新换代速度加快，二手手机市场秩序较混乱 156

第五部分 国内外零售市场对比 157

一、我国零售业总体发展状况同世界主要发达国家比较 157

（一）我国人均GDP远远落后于发达国家 157

（二）同美国相比，我国零售业发展速度快，但规模偏小 158

（三）同美国、日本相比，我国物价水平波动较大 159

（四）同美国相比，消费对我国经济增长的贡献率较低 160

（五）与发达国家相比，我国居民消费意愿较低 161

二、我国大型零售企业与世界大型零售企业比较 162

（一）我国零售业百强销售额增速快，但企业规模小 162

（二）世界和中国百强零售企业主要集中于经济发达地区 163

（三）我国零售业龙头企业发展迅速但业务覆盖范围较小 164

（四）世界零售业百强业态多样化，我国零售业业态略显单一 166

（五）我国零售业产业集中度高于世界零售业百强 168

（六）我国零售业企业软实力有待提高 169

第六部分 未来零售业保持快速发展的有利条件 171

一、国民经济进入稳步增长周期，为零售市场发展提供了良好环境 171

二、扩大内需政策对消费品市场快速发展产生了积极的作用 172

三、居民消费的不断增长，成为零售市场不断发展的动力 173

（一）居民消费对社会消费品零售总额增长的贡献在提升 173

（二）居民消费不断增长带动消费升级产品热销 173

四、城市化进程的不断加快，增加了零售市场中的消费需求 176

五、集团消费稳步增长，对零售市场发展的贡献明显 176

六、社会保障体系不断完善，保证了消费需求的稳步增长 177

七、新型业态影响零售业网点布局、行业结构和规模发展 177

八、全面对外开放，为我国零售市场发展带来了机遇和挑战 179

第七部分 零售业的发展趋势 181

一、全球零售业发展的五大趋势 181

（一）全球消费重心将向中国偏移 181

（二）商品消费将呈现新的时代特征 181

（三）零售业的“长尾（long-tail）效应”将显性化 182

（四）零售商加快多渠道整合 182

（五）“体验消费”促进零售业变革 182

二、中国零售业发展的五大趋势 183

（一）品牌生产商自建零售渠道加快发展 183

（二）网上销售将进入快速发展期 183

（三）“节能环保”将成为大型店铺的发展方向 183

（四）大型外资零售商加大向供应商和地产商的成本转嫁 184

（五）零售业的主导作用将快速提高 184

第八部分 零售业法律法规 185

流通领域食品安全管理办法 185

商业特许经营管理条例 188

关于网上交易的指导意见（暂行） 194

商业特许经营信息披露管理办法 201

商业特许经营备案管理办法 205

商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法 209

图表目录 1

图1-1 1978～2007年我国国内生产总值（亿元） 1

图1-2 1978～2007年我国国内生产总值中三产所占比重（％） 2

图1-3 1978～2007年批发零售业增加值及同比增长速度变化 2

图1-4 1978～2007年最终消费支出及其在GDP中所占比重变化 3

图1-5 1978～2007年我国城乡居民收入变化 4

图1-6 1978年以来不同阶段我国城乡居民收入年均实际增长速度变化（％） 5

图1-7 1978～2007年我国城乡居民恩格尔系数变化情况（％） 6

图1-8 1978～2007年我国居民消费价格指数变化 7

图1-9 1978～2007年我国商品零售价格指数变化 7

图1-10 1981～2007年我国固定资产投资城乡所占比重 8

图1-11 2003～2007年城镇市场批发零售业投资额及所占比重 9

图1-12 1981～2007年我国对外贸易构成（％） 10

图2-1 1978～2007年我国社会消费品零售总额及同比增长 13

图2-2 1991～2007年我国社会消费品零售总额增速与商品零售价格指数 14

图2-3 1978～2007年我国社会消费品零售总额城乡所占比重 15

图2-4 1991～2007年我国城乡市场社会消费品零售总额同比增长对比（％） 16

图2-5 1978～2007年我国社会消费品零售总额行业构成（％） 17

图2-6 2000～2007年限额以上零售企业规模及占社会消费品零售总额的比重 17

图2-7 2000～2005年限额以上零售企业主要商品销售年均增长速度对比（％） 18

图2-8 2004～2006年东中西部限额以上连锁零售企业零售额所占比重（％） 21

图2-9 2001～2007年我国连锁百强中专业店销售额及所占比重 27

图2-10 2004～2007年我国连锁百强中多业态企业数量及零售额所占比重 29

图2-11 2000～2007年全国重点大型零售企业零售额同比增长情况（％） 41

图2-12 2004～2007年我国批发零售业外商直接投资项目和使用金额 44

图2-13 2004～2007年主要外资零售企业在我国门店数量（个） 45

图2-14 2003～2007年我国连锁百强中外资企业销售规模及所占比重 45

图3-1 2003～2007年我国社会消费品零售总额区域分布 49

图3-2 2005～2007年各地区居民消费价格指数（上年为100） 52

图3-3 2007年我国各地区城镇居民家庭人均可支配收入（元） 53

图3-4 2007年我国各地区农村居民家庭人均纯收入（元） 53

图3-5 2007年各地区城镇居民消费构成 55

图3-6 2004～2006年批发零售业固定资产投资的地区分布 57

图3-7 1986～2007年北京市地区生产总值波动图 58

图3-8 2001～2007年北京市社会消费品零售总额及同比增长速度 59

图3-9 2001～2007年北京市社会消费品零售总额行业结构比重变化 60

图3-10 2001～2007年北京市居民消费价格指数（上年为100） 62

图3-11 2003～2007年上海市GDP总量及增速 66

图3-12 2000～2007年上海市社会消费品零售总额及同比增长速度 67

图3-13 2001～2007年上海市社会消费品零售总额行业结构比重 68

图3-14 2001～2007年广州GDP总值及增速 74

图3-15 2001～2007年广州市社会消费品零售总额及同比增长速度 75

图3-16 2001～2007年广州市社会消费品零售总额行业结构比重（％） 76

图3-17 2001～2007年广州市城市居民消费价格指数（上年为100） 78

图3-18 2001～2007年杭州市GDP总值及增速 81

图3-19 2001～2007年杭州市社会消费品零售总额及同比增长速度 81

图3-20 2001～2007年杭州市社会消费品零售总额行业结构比重（％） 83

图3-21 1997～2007年青岛市全市生产总值与人均生产总值变化 88

图3-22 1999～2007年青岛市城乡居民收入水平变化 89

图3-23 1997～2007年青岛市社会消费品零售总额及增长速度 90

图3-24 1996～2005年青岛市居民消费价格指数变动情况（上年为100） 90

图3-25 1997～2007年青岛市社会消费品零售总额中各行业所占比重 91

图3-26 1999～2007年大连市全市生产总值与人均生产总值变化 92

图3-27 1999～2007年大连市城乡居民收入水平变化 93

图3-28 2003～2007年大连市社会消费品零售总额及增速 94

图3-29 2003～2007年大连市居民消费价格指数变动情况（上年＝100） 94

图3-30 2003～2007年大连市社会消费品零售总额中各行业所占比重 95

图3-31 2001～2007年西安市全市生产总值变化趋势 96

图3-32 2000～2007年西安市人均可支配收入及增速 96

图3-33 2000～2007年西安市社会消费品零售总额及增速 97

图3-34 2001～2007年西安市居民消费价格指数变动情况（上年＝100） 98

图3-35 2001～2007年西安市社会消费品零售总额中各地区所占比重 98

图3-36 1997～2007年重庆市全市生产总值及人均生产总值变化趋势 99

图3-37 1997～2007年重庆市居民收入水平变化 100

图3-38 1997～2007年重庆市社会消费品零售总额及同比增速变化趋势 100

图3-39 2002～2007年重庆市居民消费价格指数变动情况（上年＝100） 101

图3-40 1998～2007年重庆市社会消费品零售总额区域结构变化 102

图3-41 2003～2007年重庆市社会消费品零售总额行业结构变化 102

图3-42 2003～2006年重庆市主要零售业态门店数变化情况 103

图4-1 服装市场个别商品连续五年的平均单价（单位：元） 105

图4-2 2007年重点商品前十位品牌中内外资占有率对比（％） 106

图4-3 2001～2007年服装市场前十位品牌外、港、台资品牌市场综合占有率（％） 106

图4-4 历年12月份主要城市温度变化情况（摄氏度） 111

图4-5 历年12月份各种服装的增长情况（％） 112

图4-6 2001～2007年女装市场“长尾效应”示意图 112

图4-7 2000～2007年11月份所统计的女装品牌个数 113

图4-8 2000～2007年限额以上零售企业家电类商品零售额和同比增长速度 119

图4-9 2000～2007年家用电器和音像器材类商品零售额所占比重（％） 120

图4-10 东中西部地区连锁零售企业零售额所占比重（％） 120

图4-11 2005年家电连锁企业零售额所占比重（％）（按登记注册类型） 121

图4-12 2004～2006年家电产品制造业投资额构成结构变化 122

图4-13 2003～2007年家电市场主要家电产品前十位品牌市场综合占有率（％） 123

图4-14 2003～2006年主要家电连锁企业门店数变化情况 126

图4-15 2003～2007年我国化妆品制造业产值及同比增长 129

图4-16 2001～2007年限额以上批发零售业化妆品零售额增长速度（％） 129

图4-17 2001～2007年重点商场零售额及化妆品零售额增长速度对比（％） 130

图4-18 2007年护肤品和彩妆品零售额（千元）及所占比重（％） 131

图4-19 2000～2007年限额以上食品市场销售额及同比增长 139

图4-20 2000～2007年限额以上食品、饮料、烟草类商品零售额所占比重（％） 140

图4-21 2006年食品、饮料及烟草制品在不同连锁零售店的零售额 142

图4-22 2005～2006年各连锁零售业态食品饮料及烟草制品零售额所占比重（％） 142

图4-23 2005～2006年食品、饮料及烟草制品分地区销售所占比重（％） 143

图4-24 2007年各月居民消费价格指数变化情况（上年同期为100） 144

图4-25 2007年主要食品类消费价格指数变化情况（上年同期为100） 145

图4-26 2007年手机市场销售情况 152

图4-27 2007年1～12月份通信工具价格指数变化（上年同期为100） 152

图4-28 2007年手机市场前十位品牌市场综合占有率（％） 153

图4-29 2002～2007我国手机用户及普及率增长变化 154

图4-30 2000～2006年我国农村居民每百户居民移动电话保有量（部） 155

图5-1 中国、美国和日本人均GDP比较（1992～2005年）（单位：美元） 157

图5-2 我国社会消费品零售总额及其实际增长率（1992～2007年） 158

图5-3 美国社会消费品零售总额及其增长率（1992～2007年） 159

图5-4 中国、美国和日本消费价格指数（1995～2005年）（2000年＝100） 159

图5-5 中美两国最终消费率对比（％）（1978～2007年） 160

图5-6 中美居民平均消费倾向对比（％）（1992～2007年） 161

图5-7 2007年我国零售业百强企业地区分布 163

图5-8 世界零售业百强的地域分布（％）（左图：企业数，右图：零售额） 164

图5-9 2007年我国零售业百强企业业态分布 166

图5-10 2006年世界零售业百强企业业态分布 167

图5-11 我国零售业与世界零售业产业集中度比较 168

图6-1 1998～2007年国内主要经济指标增长变化情况（％） 171

图6-2 2000～2007年我国城镇居民家庭汽车拥有量（部） 175

图6-3 2001～2007年城镇人口增长带动社会消费零售总额增加额及贡献率 176

图6-4 2000～2007年社会消费品零售总额中集团消费及所占比重 177

表2-1 2003～2006年我国限额以上连锁零售企业规模 19

表2-2 2003～2006年我国限额以上连锁零售企业单体规模增长情况 19

表2-3 2004～2006年东中西部地区限额以上连锁零售企业数量所占比重（％） 21

表2-4 2004～2007年零售行业主要并购事件一览 22

表2-5 2006～2007年部分外资和港台企业进入中国内地百货业情况 25

表2-6 2007年百货行业部分兼并和并购事件 26

表2-7 2003～2006年限额以上便利店企业发展 28

表2-8 2007年零售业百强企业 36

表2-9 服装等商品占大型百货店零售额的比重（％） 43

表2-10 主要外资企业向二三线城市扩张情况 46

表3-1 2004～2007年我国各地区社会消费品零售总额以及排名情况（亿元） 50

表3-2 2004～2007年我国各地区农村居民家庭人均纯收入以及排名情况（元） 53

表4-1 按年龄划分服装消费市场 109

表4-2 按时尚度划分服装消费市场 110

表4-3 按价位划分服装消费市场 110

表4-4 2007年家电市场实施的部分产品和行业标准 125

表4-5 2002～2006年主要家电连锁零售企业单店盈利 127

表4-6 2007年化妆品各类产品在全国各省市销售前三位品牌 137

表4-7 2003～2007年全国重点大型零售企业食品类商品零售额所占比重（％） 141

表4-8 洗衣粉、肥皂、清洁洗涤剂在超市和百货店中的价格比较 148

表5-1 2007年我国零售业十强企业 165

表6-1 2001～2007年限额以上零售企业主要商品销售增长情况 174

表6-2 2001～2007年限额以上零售企业主要商品对零售额增长贡献情况 174