第一章 投资银行概述 1
第一节 投资银行的定义 1
第二节 投资银行的特征 6
第三节 投资银行的产生和发展 10
本章小结 17
思考与应用 17
【案例】崛起的摩根大通 17
第二章 投资银行的地位与作用 23
第一节 投资银行的地位 23
第二节 投资银行的作用 29
本章小结 37
思考与应用 38
第三章 中国投资银行的现状与发展 39
第一节 我国投资银行的现状 39
第二节 我国投资银行的发展趋势 47
本章小结 51
思考与应用 52
【案例】中国本土投行的先驱——中金 52
第四章 投资银行的运营和管理 56
第一节 投资银行的组织结构 56
第二节 投资银行的人力资源管理 63
第三节 投资银行的风险管理 68
第四节 投资银行公共关系管理 74
本章小结 77
思考与应用 78
【案例】雷曼破产——美国史上最大金融破产案 78
第五章 投资银行的经营策略 88
第一节 投资银行的品牌策略 88
第二节 投资银行的竞争战略 95
本章小结 99
思考与应用 99
第六章 投资银行的监管 100
第一节 政府对投资银行业的监管 100
第二节 政府与投资银行业的发展 107
本章小结 108
思考与应用 109
【案例】美国投资银行的监管模式及其在新形势下的变化 109
第七章 证券发行与承销业务 116
第一节 股份有限公司概述 116
第二节 企业股份制改组 120
第三节 股票的发行和承销 125
第四节 债券的发行和承销 133
第五节 境外融资和国际证券发行 137
本章小结 142
思考与应用 142
【案例】中海油、中海油服海外上市 143
附件一 股票发行上市辅导报告 150
附件二 公司股票上市申请书 152
附件三 承销协议 153
第八章 证券投资与交易业务 154
第一节 证券投资和交易业务概述 154
第二节 投资银行的证券经纪业务 157
第三节 证券自营业务 161
第四节 证券投资与交易业务的网络化 165
本章小结 167
思考与应用 168
【案例】二级市场业务——高盛霸业之基 168
第九章 兼并与收购业务 171
第一节 并购概述 171
第二节 并购动因与效应 176
第三节 投资银行在并购操作中的作用 179
第四节 投资银行在反并购操作中的作用 186
本章小结 189
思考与应用 190
【案例】美林助力中海油收购海外油田资产 190
第十章 项目融资 196
第一节 项目融资概述 196
第二节 投资银行在项目融资中的操作 199
第三节 投资银行在项目融资中的作用 204
本章小结 205
思考与应用 205
【案例】合肥二电厂项目 206
第十一章 资产管理业务 210
第一节 资产管理业务的概述 210
第二节 基金管理 218
本章小结 226
思考与应用 226
【案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金 227
第十二章 资产证券化业务 230
第一节 资产证券化概述 230
第二节 资产证券化流程 236
第三节 投资银行在资产证券化中的作用 239
本章小结 239
思考与应用 240
【案例】成也次贷败也次贷 240
第十三章 风险投资业务 250
第一节 风险投资概述 250
第二节 风险投资流程 257
第三节 投资银行在风险投资中的作用 265
本章小结 266
思考与应用 266
【案例】“蒙牛”崛起 266
附录一 投资银行的风险投资报告 279
附录二 中国风险投资政策发展 288
第十四章 金融衍生品 289
第一节 金融衍生品概述 289
第二节 期货 292
第三节 期权 301
第四节 互换 306
第五节 投资银行对金融衍生品的作用 310
本章小结 310
思考与应用 310
【案例】中航油折戟沉沙之路 310
参考文献 318