第一章 金融理财概述 1
一、本章知识结构 1
二、本章考点解析 1
三、同步练习题 3
四、参考答案及解析 10
第二章 CFP认证制度 11
一、本章知识结构 11
二、本章考点解析 12
三、同步练习题 15
四、参考答案及解析 25
第三章 金融机构功能与监督 27
一、本章知识结构 27
二、本章考点解析 28
三、同步练习题 30
四、参考答案及解析 39
第四章 与金融理财相关的经济学基础知识 40
一、本章知识结构 40
二、本章考点解析 40
三、同步练习题 44
四、参考答案及解析 49
第五章 金融理财与法律 51
一、本章知识结构 51
二、本章考点解析 51
三、同步练习题 54
四、参考答案及解析 61
第六章 客户价值取向和行为特性 63
一、本章知识结构 63
二、本章考点解析 64
三、同步练习题 73
四、参考答案及解析 80
第七章 金融计算工具与方法 85
一、本章知识结构 85
二、本章考点解析 86
三、同步练习题 90
四、参考答案及解析 97
第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析 104
一、本章知识结构 104
二、本章考点解析 105
三、同步练习题 109
四、参考答案及解析 119
第九章 居住规划与房产投资 123
一、本章知识结构 123
二、本章考点解析 124
三、同步练习题 129
四、参考答案及解析 137
第十章 教育金规划 140
一、本章知识结构 140
二、本章考点解析 141
三、同步练习题 144
四、参考答案及解析 149
第十一章 家庭信用管理 152
一、本章知识结构 152
二、本章考点解析 153
三、同步练习题 160
四、参考答案及解析 165
第十二章 生涯事件的理财规划 166
一、本章知识结构 166
二、本章考点解析 166
三、同步练习题 170
四、参考答案及解析 177
第十三章 综合理财规划实务 179
一、本章知识结构 179
二、本章考点解析 180
三、同步练习题 187
四、参考答案及解析 193
第十四章 综合理财规划案例示范 196
一、本章知识结构 196
二、本章案例分析题 196
三、本章案例题参考答案 200
第十五章 投资环境 205
一、本章知识结构 205
二、本章考点解析 206
三、同步练习题 210
四、参考答案及解析 217
第十六章 货币的时间价值和利率的相关计算 220
一、本章知识结构 220
二、本章考点解析 221
三、同步练习题 222
四、参考答案及解析 227
第十七章 投资理论和市场有效性 231
一、本章知识结构 231
二、本章考点解析 232
三、同步练习题 235
四、参考答案及解析 241
第十八章 债券市场与债券投资 244
一、本章知识结构 244
二、本章考点解析 245
三、同步练习题 246
四、参考答案及解析 254
第十九章 股票市场与股票投资分析 258
一、本章知识结构 258
二、本章考点解析 258
三、同步练习题 262
四、参考答案及解析 271
第二十章 衍生证券与外汇投资 272
一、本章知识结构 272
二、本章考点解析 272
三、同步练习题 276
四、参考答案及解析 282
第二十一章 共同基金和投资组合资产配置 286
一、本章知识结构 286
二、本章考点解析 287
三、同步练习题 290
四、参考答案及解析 296
第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略 300
一、本章知识结构 300
二、本章考点解析 300
三、同步练习题 303
四、参考答案及解析 311
第二十三章 风险与风险管理 316
一、本章知识结构 316
二、本章考点解析 316
三、同步练习题 321
四、参考答案及解析 329
第二十四章 保险基本原理 335
一、本章知识结构 335
二、本章考点解析 335
三、同步练习题 337
四、参考答案及解析 344
第二十五章 人寿保险 350
一、本章知识结构 350
二、本章考点解析 351
三、同步练习题 355
四、参考答案及解析 362
第二十六章 意外伤害与健康保险 366
一、本章知识结构 366
二、本章考点解析 366
三、同步练习题 368
四、参考答案及解析 375
第二十七章 财产与责任保险 377
一、本章知识结构 377
二、本章考点解析 377
三、同步练习题 381
四、参考答案及解析 387
第二十八章 员工薪酬与收入 390
一、本章知识结构 390
二、本章考点解析 391
三、同步练习题 393
四、参考答案及解析 400
第二十九章 社会风险和社会保障 401
一、本章知识结构 401
二、本章考点解析 401
三、同步练习题 404
四、参考答案及解析 407
第三十章 企业福利与薪酬扣除 410
一、本章知识结构 410
二、本章考点解析 410
三、同步练习题 412
四、参考答案及解析 417
第三十一章 退休计划原理及操作流程 419
一、本章知识结构 419
二、本章考点解析 419
三、同步练习题 422
四、参考答案及解析 426
第三十二章 税务与遗产筹划基础 428
一、本章知识结构 428
二、本章考点解析 428
三、同步练习题 432
四、参考答案及解析 439
第三十三章 个人税务筹划概述 443
一、本章知识结构 443
二、本章考点解析 443
三、同步练习题 447
四、参考答案及解析 454