金融理财原理PDF电子书下载

第一章　金融理财概述 1

一、本章知识结构 1

二、本章考点解析 1

三、同步练习题 3

四、参考答案及解析 10

第二章　CFP认证制度 11

一、本章知识结构 11

二、本章考点解析 12

三、同步练习题 15

四、参考答案及解析 25

第三章　金融机构功能与监督 27

一、本章知识结构 27

二、本章考点解析 28

三、同步练习题 30

四、参考答案及解析 39

第四章　与金融理财相关的经济学基础知识 40

一、本章知识结构 40

二、本章考点解析 40

三、同步练习题 44

四、参考答案及解析 49

第五章　金融理财与法律 51

一、本章知识结构 51

二、本章考点解析 51

三、同步练习题 54

四、参考答案及解析 61

第六章　客户价值取向和行为特性 63

一、本章知识结构 63

二、本章考点解析 64

三、同步练习题 73

四、参考答案及解析 80

第七章　金融计算工具与方法 85

一、本章知识结构 85

二、本章考点解析 86

三、同步练习题 90

四、参考答案及解析 97

第八章　家庭财务报表和预算的编制与分析 104

一、本章知识结构 104

二、本章考点解析 105

三、同步练习题 109

四、参考答案及解析 119

第九章　居住规划与房产投资 123

一、本章知识结构 123

二、本章考点解析 124

三、同步练习题 129

四、参考答案及解析 137

第十章　教育金规划 140

一、本章知识结构 140

二、本章考点解析 141

三、同步练习题 144

四、参考答案及解析 149

第十一章　家庭信用管理 152

一、本章知识结构 152

二、本章考点解析 153

三、同步练习题 160

四、参考答案及解析 165

第十二章　生涯事件的理财规划 166

一、本章知识结构 166

二、本章考点解析 166

三、同步练习题 170

四、参考答案及解析 177

第十三章　综合理财规划实务 179

一、本章知识结构 179

二、本章考点解析 180

三、同步练习题 187

四、参考答案及解析 193

第十四章　综合理财规划案例示范 196

一、本章知识结构 196

二、本章案例分析题 196

三、本章案例题参考答案 200

第十五章　投资环境 205

一、本章知识结构 205

二、本章考点解析 206

三、同步练习题 210

四、参考答案及解析 217

第十六章　货币的时间价值和利率的相关计算 220

一、本章知识结构 220

二、本章考点解析 221

三、同步练习题 222

四、参考答案及解析 227

第十七章　投资理论和市场有效性 231

一、本章知识结构 231

二、本章考点解析 232

三、同步练习题 235

四、参考答案及解析 241

第十八章　债券市场与债券投资 244

一、本章知识结构 244

二、本章考点解析 245

三、同步练习题 246

四、参考答案及解析 254

第十九章　股票市场与股票投资分析 258

一、本章知识结构 258

二、本章考点解析 258

三、同步练习题 262

四、参考答案及解析 271

第二十章　衍生证券与外汇投资 272

一、本章知识结构 272

二、本章考点解析 272

三、同步练习题 276

四、参考答案及解析 282

第二十一章　共同基金和投资组合资产配置 286

一、本章知识结构 286

二、本章考点解析 287

三、同步练习题 290

四、参考答案及解析 296

第二十二章　投资业绩评估与投资组合调整策略 300

一、本章知识结构 300

二、本章考点解析 300

三、同步练习题 303

四、参考答案及解析 311

第二十三章　风险与风险管理 316

一、本章知识结构 316

二、本章考点解析 316

三、同步练习题 321

四、参考答案及解析 329

第二十四章　保险基本原理 335

一、本章知识结构 335

二、本章考点解析 335

三、同步练习题 337

四、参考答案及解析 344

第二十五章　人寿保险 350

一、本章知识结构 350

二、本章考点解析 351

三、同步练习题 355

四、参考答案及解析 362

第二十六章　意外伤害与健康保险 366

一、本章知识结构 366

二、本章考点解析 366

三、同步练习题 368

四、参考答案及解析 375

第二十七章　财产与责任保险 377

一、本章知识结构 377

二、本章考点解析 377

三、同步练习题 381

四、参考答案及解析 387

第二十八章　员工薪酬与收入 390

一、本章知识结构 390

二、本章考点解析 391

三、同步练习题 393

四、参考答案及解析 400

第二十九章　社会风险和社会保障 401

一、本章知识结构 401

二、本章考点解析 401

三、同步练习题 404

四、参考答案及解析 407

第三十章　企业福利与薪酬扣除 410

一、本章知识结构 410

二、本章考点解析 410

三、同步练习题 412

四、参考答案及解析 417

第三十一章　退休计划原理及操作流程 419

一、本章知识结构 419

二、本章考点解析 419

三、同步练习题 422

四、参考答案及解析 426

第三十二章　税务与遗产筹划基础 428

一、本章知识结构 428

二、本章考点解析 428

三、同步练习题 432

四、参考答案及解析 439

第三十三章　个人税务筹划概述 443

一、本章知识结构 443

二、本章考点解析 443

三、同步练习题 447

四、参考答案及解析 454