第一章 金融客户经理的职业定位与职业素养 1
第一节 金融客户经理的职业定位与职业生涯 1
第二节 金融客户经理的职业素养 4
第三节 金融客户经理应具有的业务技巧与待客礼仪 14
第四节 金融客户经理的团队精神与团队建设 27
情境模拟练习 32
课堂讨论题 33
本章小结 33
思考题 33
第二章 金融客户经理市场调查与分析 34
第一节 市场调查研究 34
第二节 市场环境分析 40
第三节 市场细分与目标市场 47
第四节 市场定位 56
情境模拟练习 68
课堂讨论题 69
本章小结 69
思考题 70
第三章 开发客户的流程 71
第一节 访客前的准备 71
第二节 接触客户的方法 83
第三节 与客户的商谈技巧 102
第四节 促成交易 112
情境模拟练习 116
课堂讨论题 116
本章小结 117
思考题 117
第四章 客户关系维护与客户关系管理（CRM）系统 118
第一节 客户关系维护的概述 118
第二节 客户满意度及忠诚度管理 121
第三节 维护客户关系的技能 132
第四节 客户关系管理（CRM）系统 137
情境模拟练习 147
课堂讨论题 147
本章小结 147
思考题 148
第五章 市场营销策略 149
第一节 市场营销概述 149
第二节 金融产品策略 156
第三节 金融产品定价策略 167
第四节 金融产品分销策略 177
第五节 金融产品促销策略 183
情境模拟练习 190
课堂讨论题 191
本章小结 191
思考题 192
第六章 客户风险管理 193
第一节 客户风险概述 193
第二节 客户风险的分析与识别 199
第三节 金融客户风险防范与控制 220
情境模拟练习 229
课堂讨论题 230
本章小结 230
思考题 230
第七章 银行新产品推介 232
第一节 电子银行 232
第二节 产业链融资 247
第三节 企业年金 252
第四节 资产托管 261
情境模拟练习 264
课堂讨论题 265
本章小结 265
思考题 266
第八章 金融客户经理的管理 267
第一节 金融客户经理的管理 267
第二节 金融客户经理的考核与激励制度 273
第三节 金融客户经理的管理技巧 280
情境模拟练习 305
课堂讨论题 305
本章小结 305
思考题 306
参考文献 307