第一章 导论 1
学习目标 1
第一节 项目融资的定义 1
第二节 项目融资的产生与发展 6
第三节 项目融资的基本特征 10
第四节 小结 13
关键概念 14
复习思考题 14
第二章 项目融资的运作程序与框架结构 15
学习目标 15
第一节 项目融资的参与者 15
第二节 项目融资的运作程序 20
第三节 项目融资运作成功的基本条件 23
第四节 项目融资的框架结构 24
第五节 小结 27
关键概念 27
复习思考题 27
个案分析 广东液化天然气项目融资 27
第三章 项目可行性研究 33
学习目标 33
第一节 可行性研究的几个基本问题 33
第二节 项目融资环境评价 39
第三节 项目的财务效益分析 42
第四节 项目的不确定性分析 46
第五节 项目的国民经济评价 50
第六节 小结 56
关键概念 57
复习思考题 57
个案分析 深圳沙角B火力发电厂项目融资 57
第四章 项目投资结构 65
学习目标 65
第一节 影响项目投资结构确定的基本因素 65
第二节 公司型合资结构 71
第三节 契约型合资结构 73
第四节 合伙制结构 76
第五节 信托基金结构 80
第六节 项目投资结构文件的主要内容 82
第七节 小结 85
关键概念 86
复习思考题 86
个案分析 收购新西兰钢铁联合企业的合资公司结构安排 86
第五章 项目资金结构 88
学习目标 88
第一节 项目资金结构的确定 88
第二节 项目股本资金的筹集 91
第三节 项目债务资金的筹集 99
第四节 小结 109
关键概念 110
复习思考题 110
个案分析 榆神煤炭液化项目一期工程资金筹集方案 110
第六章 项目融资模式（上） 113
学习目标 113
第一节 项目融资模式的设计原则 113
第二节 项目直接融资模式 118
第三节 杠杆租赁融资模式 120
第四节 生产支付融资模式 125
第五节以“设施使用协议”为基础的融资模式 127
第六节 小结 128
关键概念 129
复习思考题 129
个案分析 澳大利亚波特兰铝厂项目融资 130
第七章 项目融资模式（中） 134
学习目标 134
第一节 BOT项目融资模式概念 134
第二节 BOT项目融资的当事人 139
第三节 BOT项目的运作程序 141
第四节 政府在BOT项目实施中的作用 145
第五节 小结 151
关键概念 152
复习思考题 152
个案分析 我国第一个国家正式批准的BOT试点项目——广西来宾电厂B厂 152
第八章 项目融资模式（下） 158
学习目标 158
第一节PPP融资模式 158
第二节ABS融资模式 165
第三节 小结 174
关键概念 175
复习思考题 175
个案分析 案例1：中国联通CDMA网络租赁费收益计划 176
案例2：世界最长跨海大桥——杭州湾大桥项目 177
第九章 项目融资风险的识别与评价 181
学习目标 181
第一节 项目融资风险的识别 181
第二节 项目融资风险的种类 184
第三节 项目融资风险的定量分析 193
第四节 项目融资风险评价指标体系的构建 200
第五节 小结 202
关键概念 203
复习思考题 203
个案分析 印度大博电厂项目 203
第十章 项目融资风险控制与规避 207
学习目标 207
第一节 降低项目融资主要风险的方法 207
第二节 金融衍生工具在项目融资风险管理中的应用 215
第三节 小结 223
关键概念 224
复习思考题 224
个案分析 澳大利亚某铜矿项目融资 225
第十一章 项目融资担保 227
学习目标 227
第一节 项目融资担保概述 227
第二节 项目担保人 230
第三节 项目担保范围 234
第四节 项目担保的主要类型 237
第五节 中国项目融资的主要担保方式 239
第六节 小结 243
关键概念 243
复习思考题 244
个案分析ABC贸易公司项目融资中的担保案例 244
第十二章 工程项目保险 248
学习目标 248
第一节 工程保险概述 248
第二节 商业保险 253
第三节 政治保险 258
第四节 小结 261
关键概念 262
复习思考题 262
个案分析 欧洲隧道工程项目 262
第十三章 项目融资的法律体系与文件 270
学习目标 270
第一节 项目融资的法律体系 270
第二节 项目融资文件的作用与分类 276
第三节 项目融资的主要文件（一） 280
附：BOT项目特许权协议实例1——成都自来水厂六厂 B厂BOT项目特许权协议的主要内容 283
附：BOT项目特许权协议实例2——广西来宾电厂 B厂BOT项目特许权协议的主要内容 288
第四节 项目融资的主要文件（二） 290
附：融资协议实例——国外商业贷款协议样式 291
附：购电协议实例——广西来宾电厂 B厂BOT项目购电协议 293
第五节 小结 305
关键概念 306
复习思考题 306
附录一 境外进行项目融资管理暂行办法 307
附录二 境内机构对外提供外汇担保管理办法 310
附录三 境内机构对外担保管理办法实施细则 314
附录四 关于试办外商投资特许权项目审批管理 有关问题的通知 324
附录五 市政公用事业特许经营管理办法 327
附录六 国家发展计划委员会关于加强国有基础设施 资产权益转让管理的通知 332
附录七 项目融资中融资顾问作用和工作衔接甘特图 336
主要参考文献 340