第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
考点结构概览 1
考点重点突破 3
第一节 投资银行业务概述 4
第二节 投资银行业务资格 6
第三节 投资银行业务的内部控制 8
第四节 投资银行业务的监管 10
核心考点术语 11
考点自测解析 12
第二章 股份有限公司概述 21
考点结构概览 21
考点重点突破 24
第一节 股份有限公司的设立 25
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 30
第三节 股份有限公司的组织机构 32
第四节 上市公司组织机构的特别规定 37
第五节 股份有限公司的财务会计 40
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 41
核心考点术语 44
考点自测解析 45
第三章 企业的股份制改组 59
考点结构概览 59
考点重点突破 60
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 60
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 61
核心考点术语 65
考点自测解析 66
第四章 公司融资 75
考点结构概览 75
考点重点突破 76
第一节 公司融资概述 76
第二节 公司融资成本 78
第三节 资本结构理论 80
第四节 公司融资方式选择 83
核心考点术语 86
考点自测解析 86
第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 90
考点结构概览 90
考点重点突破 91
第一节 首次公开发行股票公司的辅导 92
第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 94
第三节 首次公开发行股票的条件和推荐核准 97
核心考点术语 100
考点自测解析 101
第六章 首次公开发行股票的操作 111
考点结构概览 111
考点重点突破 113
第一节 首次公开发行股票的估值和询价 113
第二节 首次公开发行股票的发行方式 116
第三节 发行准备、费用和后期工作 120
第四节 股票的发行上市保荐 121
核心考点术语 125
考点自测解析 126
第七章 首次公开发行股票的信息披露 139
考点结构概览 139
考点重点突破 140
第一节 信息披露概述 140
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 141
第三节 股票发行公告 145
第四节 股票上市公告书 145
核心考点术语 147
考点自测解析 147
第八章 上市公司发行新股 156
考点结构概览 156
考点重点突破 158
第一节 上市公司发行新股的准备工作 158
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 161
第三节 发行新股的发行方式和上市操作程序 162
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 163
核心考点术语 164
考点自测解析 164
第九章 上市公司发行可转换公司债券 173
考点结构概览 173
考点重点突破 175
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 175
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 179
第三节 可转换公司债券的发行与上市 180
第四节 可转换公司债券的信息披露 181
核心考点术语 181
考点自测解析 181
第十章 债券的发行与承销 191
考点结构概览 191
考点重点突破 195
第一节 我国国债的发行与承销 195
第二节 我国金融债券的发行与承销 196
第三节 我国企业债券的发行与承销 199
第四节 公司债券的发行与承销 202
第五节 企业短期融资券的发行与承销 205
第六节 中期票据的发行与承销 205
第七节 证券公司债券的发行与承销 206
第八节 资产支持证券的发行与承销 207
第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 210
核心考点术语 210
考点自测解析 211
第十一章 外资股的发行 217
考点结构概览 217
考点重点突破 220
第一节 境内上市外资股的发行 220
第二节 H股的发行与上市 221
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 223
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 224
第五节 外资股招股说明书的制作 225
第六节 国际推介与分销 226
核心考点术语 227
考点自测解析 227
第十二章 公司收购与资产重组 232
考点结构概览 232
考点重点突破 237
第一节 公司收购概述 238
第二节 上市公司收购 241
第三节 上市公司重大资产重组管理办法 246
第四节 并购重组审核委员会工作规程 247
第五节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 248
第六节 外国投资者对上市公司的战略投资 250
第七节 关于外国投资者并购境内企业的规定 251
核心考点术语 252
考点自测解析 254
证券发行与承销模拟试题（一） 261
证券发行与承销模拟试题（二） 313