第1章 证券与证券市场 1
1.1 证券与证券市场概述 2
1.2 证券市场的构成要素 6
1.3 证券市场的产生与发展 9
1.4 证券市场的功能 24
第2章 股份有限公司 28
2.1 股份有限公司概述 29
案例2-1 营口港务股份有限公司首次公开发行股票财务会计分析 34
2.2 股份有限公司中的独立董事制度 41
2.3 股份有限公司的设立 46
案例2-2 大连源泰高科技股份有限公司发起设立方案 51
案例2-3 营口港务股份有限公司招股说明书 53
2.4 股份有限公司的变更、破产和解散 57
案例2-4 联想分拆 58
案例2-5 “亚细亚五彩”破产 61
案例2-6 MCUK解散 64
2.5 国有企业的股份制改造 65
案例2-7 中国石油化工集团公司重组改制 70
第3章 股票 78
3.1 股票首次公开发行前的准备阶段 79
3.2 上市公司新股发行前的准备阶段 91
案例3-1 广东榕泰首发上市辅导 97
案例3-2 ST甬华通重大资产重组后再上市辅导 99
案例3-3 从“凯立案”看中国证券发行审核制度由审批制向核准制的演变 100
案例3-4 注册制下中华网美国遭诉讼 106
3.3 股票发行与承销的实施 108
案例3-5 包销的承销方式(哈药集团等) 110
案例3-6 华能国际(600011) 123
案例3-7 天房发展(600322) 124
案例3-8 岁宝热电(600864) 126
案例3-9 北亚集团(600705) 129
案例3-10 天富热电(600509) 137
3.4 股票发行价格、发行费用和发行成本 141
案例3-11 五粮液IPO定价采用市盈率法 148
案例3-12 申购倍率改进法、基准价格法和完全竞价法计算实例 150
案例3-13 北京华联采用网上累计投标发行定价方式 152
案例3-14 天房发展股票发行费用 154
3.5 专题讨论：国有股减持 155
第4章 债券 159
4.1 债券概述 160
4.2 政府债券 164
案例4-1 财政部2001年记账式(十三期)国债 167
4.3 金融债券 169
案例4-2 国家开发银行1999年第十三期金融债券发行 170
4.4 企业债券 173
案例4-3 ’96三峡债券的上市 177
案例4-4 中国移动通信公司2001年企业债券发行 179
案例4-5 丝绸转债(5301) 186
4.5 国际债券 192
案例4-6 2001年中国政府成功发行15亿美元等值欧洲债券 195
第5章 投资基金 197
5.1 投资基金概述 198
案例5-1 金鼎证券投资基金 200
5.2 投资基金的分类 206
案例5-2 开放式基金--富达基金(美) 208
案例5-3 契约型基金--通乾证券投资基金 214
案例5-4 CIBC日本股票基金 217
案例5-5 私募基金--量子基金兴衰 222
5.3 投资基金的现代发展 226
案例5-6 中国第一支开放式基金：华安创新证券投资基金 230
5.4 投资基金在中国 236
第6章 金融衍生工具 244
6.1 金融期货 245
案例6-1 期指交易计划 255
案例6-2 巴林银行倒闭事件 259
案例6-3 我国国债期货327事件和319事件 264
6.2 金融期权 268
案例6-4 利用金融期权进行避险 272
6.3 金融掉期 275
案例6-5 股票指数掉期 279
案例6-6 利率掉期 280
案例6-7 货币掉期 282
第7章 证券交易 286
7.1 证券交易概述 287
7.2 做市商制度与中国创业板市场 293
案例7-1 美国纳斯达克市场的介绍 295
案例7-2 美国纽约证券交易所的介绍 298
7.3 网上交易与中国证券经纪业务 305
案例7-3 美国网上交易发展状况的整体介绍 307
案例7-4 1999年以前日本网上交易发展状况的整体介绍 308
案例7-5 韩国网上交易发展状况的介绍 310
案例7-6 美国网上交易的四种代表模式 313
7.4 中国证券市场退市制度 316
案例7-7 渝钛白 322
案例7-8 PT水仙终止上市 325
第8章 证券机构 328
8.1 证券经营机构 329
案例8-1 中国国际金融公司 334
8.2 证券服务机构 338
8.3 证券监管机构 344
8.4 证券业自律组织 346
案例8-2 深圳证券交易所 348
案例8-3 上海证券交易所 351
案例8-4 银广夏事件 355
第9章 企业重组与交购 361
9.1 企业重组概述 362
9.2 企业的兼并与收购 365
9.3 企业交购的程序 372
9.4 企业重组的其他形式 381
案例9-1 大通曼哈顿兼并J.P.摩根 388
案例9-2 阿尔卡特控股上海贝尔 394
案例9-3 广药重组白云山 399
案例9-4 四通的经理层融资收购 410
案例9-5 CA与CSC的并购与反并购 417
第10章 证券市场监管 422
10.1 证券市场监管概述 423
10.2 证券市场监管的主要内容 429
10.3 证券市场的法律体系 445
10.4 专题讨论：民事诉讼 453
案例10-1 Cendant公司及3名高级管理人员的庭外调解 459
案例10-2 “大庆联谊”案 466
参考资料 470
后记 471