第1章 投资银行业概述 1
1.1 投资银行业务 1
1.2 投资银行业和资本市场的发展趋势 2
1.3 本书内容概述 4
第2章 金融控股公司、全能型和专业型投资银行 8
2.1 投资银行的类 8
2.2 金融控股公司 9
2.3 全能型投资银行 12
2.4 专业型投资银行 15
2.5 小结 16
第3章 投资银行的业务策略 18
3.1 财务状况与成功因素 18
3.2 投资银行的收入和费用 20
3.3 投资银行的财务状况 23
3.4 风险管理 25
3.5 小结 27
第4章 投资银行业的职业路径与规划 28
4.1 职业路径概述 28
4.2 投行职能部门的职位机会 29
4.3 投资管理和商人银行部门的职位机会 30
4.4 其他职能部门的职位机会 32
4.5 业务支持部门的职位机会 35
4.6 面试过程 38
4.7 来自高盛招聘主管的建议 40
4.8 小结 47
第5章 私人股权投资 48
5.1 私人股权投资概述 48
5.2 风险投资 50
5.3 设立风险投资基金 52
5.4 投资策略 53
5.5 风险资本投资 55
5.6 法律文本 57
5.7 退出策略 59
5.8 收购基金 60
5.9 小结 62
第6章 兼并收购 64
6.1 市场概况 64
6.2 并购动机 66
6.3 战略计划和中介 68
6.4 估值和财务 69
6.5 结盘和监管 72
6.6 收购防御 75
6.7 收购上市公司的法律问题 76
6.8 并购后的整合 77
6.9 风险套利 78
6.10 小结 79
第7章 股票承销 81
7.1 市场概况 81
7.2 发行股票的动机 82
7.3 成立IPO小组 83
7.4 机制与流程 85
7.5 时间表 89
7.6 估值和定价 90
7.7 承销风险和报酬 90
7.8 上市的成本 92
7.9 SEC监管和交易所上市 93
7.10 后市交易与研究 96
7.11 豁免发行 98
7.12 小结 99
第8章 债券承销 101
8.1 政府债券市场 101
8.2 国债发行流程和拍卖 104
8.3 国债的交易和清算 109
8.4 机构债券 112
8.5 市政债券市场 113
8.6 公司债券承销 116
8.7 公司债务市场 117
8.8 上架注册（415规则） 119
8.9 私募 120
8.10 小结 121
附录 到期收益率和即期利率 123
第9章 资产证券化 126
9.1 市场概况 126
9.2 证券化的结构 127
9.3 好处与不足 130
9.4 资产支持证券 136
9.5 小结 140
第10章 外国公司华尔街上市 142
10.1 市场概况 142
10.2 创设和注销 143
10.3 存托凭证的类 144
10.4 美国存托凭证的优点 149
10.5 美国存托凭证的估价和交易 150
10.6 美国存托凭证在收购和私有化中的应用 152
10.7 美国存托凭证的监管 152
10.8 小结 154
第11章 交易与交易技术 155
11.1 概述 155
11.2 交易方法 156
11.3 做市和当日交易 157
11.4 套利交易 157
11.5 技术分析 163
11.6 小结 171
第12章 回购协议 172
12.1 固定收益证券回购协议 172
12.2 买断式回购和三方回购的发展历史 175
12.3 回购机制和市场实践 178
12.4 经纪和配对交易 181
12.5 回购和逆回购的清算 184
12.6 小结 184
第13章 金融工程 186
13.1 金融工程的驱动力 186
13.2 金融工程产品 188
13.3 信用衍生品 196
13.4 其他金融工程产品 198
13.5 小结 201
第14章 投资管理 202
14.1 投资银行涉足资金管理业务 202
14.2 投资管理的类型 204
14.3 共同基金 205
14.4 交易型指数基金 210
14.5 对冲基金 211
14.6 房地产投资信托 215
14.7 小结 215
第15章 清算和结算 217
15.1 概述 217
15.2 Fedwire 217
15.3 政府证券 218
15.4 回购协议 219
15.5 住房抵押贷款支持证券 220
15.6 公司证券 220
15.7 国际交易 222
15.8 小结 223
第16章 证券业监管与道德规范 224
16.1 证券业监管概述 224
16.2 证券发行 224
16.3 豁免发行 227
16.4 二级市场交易 229
16.5 投资公司和投资顾问 230
16.6 分析师利益冲突 231
16.7 《2002年萨班斯—奥克斯利法案》 232
16.8 道德规范 233
16.9 小结 235
附录A 1933年法案规定的选择格式 236
附录B 《1934年证券交易法》规定的格式 237
第17章 欧洲市场和日本 240
17.1 欧洲市场概况 240
17.2 欧洲货币 241
17.3 欧洲债券 243
17.4 浮息票据 245
17.5 欧洲商业票据和欧洲中期票据 246
17.6 欧洲经济与货币联盟 247
17.7 日本 251
17.8 小结 255
第18章 新兴市场 257
18.1 市场概况 257
18.2 风险因素 257
18.3 布雷迪债券 259
18.4 交易 262
18.5 新兴市场的衍生品 263
18.6 墨西哥比索危机 266
18.7 亚洲金融危机 267
18.8 俄罗斯金融危机 269
18.9 巴西雷亚尔贬值 270
18.10 小结 271
第19章 中国证券市场 272
19.1 市场概况 272
19.2 在中国的美国投资银行 274
19.3 债券市场 275
19.4 股票市场 277
19.5 海外上市 284
19.6 投资管理 285
19.7 小结 286
第20章 投资银行业的发展趋势与挑战 288
20.1 不断发展的投资银行市场 288
20.2 挑战与机遇 290
20.3 小结 292
译后记 293