第一部分 企业的管理 3
第1章 核心价值、使命和愿景 3
向客户展现理财机构的价值 4
理财机构的构建 6
理财机构的生存之道 7
理财机构的核心价值 9
理财机构的使命陈述 11
理财机构的愿景陈述 15
理财机构的理念陈述 16
第2章 企业设计 19
酬金结构 21
商业计划书 25
企业结构 27
第3章 应急与继任 32
应急方案 32
继任方案 37
彻底转让 38
第二部分 人员的管理 43
第4章 合伙人 43
为什么要选择合伙制 44
将性格放在第一位 45
成功合作的其他关键因素 51
合作的注意事项 53
第5章 员工 57
聘用、指导和实习 57
金钱之外 60
员工管理中的细节 68
辞退员工 73
第6章 团队 75
团队建设 75
交叉培训 78
公开管理 79
员工手册 80
公司研讨会 81
组织结构与战略 89
第三部分 客户的管理 93
第7章 赢取、剔除和拒绝客户 93
如何开口 96
客户主动离去 97
拒绝客户 99
勇于说“不” 100
第8章 留住优质客户 101
行为金融学 102
设身处地为客户考虑 104
不同级别的服务 111
通过沟通管理客户预期 117
训练你的客户 123
迎接最大挑战 124
第四部分 成长的管理 127
第9章 打破成规 127
错误的教条 128
惟一需要遵循的教条 135
第10章 企业定位与公共关系 136
对事业充满信心 137
提升整体业务而非核心业务 138
认清竞争对手 140
巧妙地定位和促销 141
巧用公共关系 141
公关计划 142
磨炼公关技巧 143
第11章 企业转变 145
在监管机构注册 146
收费与最低资产额 147
投资选择 148
投资策划 148
选择托管伙伴 148
合理进行客户转换 149
双重关系的处理 151
对你自己的投资 151
会计业务向理财业务的转化 151
第五部分 环境的管理 157
第12章 硬件带来效率 157
低技术基础设施 157
硬件与服务 161
必备的硬件设施 163
可选的硬件设施 164
互联网 166
硬件的更新换代 168
第13章 软件带来盈利 169
电子数据存储 170
杀毒软件 172
备份软件 173
理财策划软件 173
投资组合管理软件 175
进度表、联系软件和关系管理软件 175
需要考虑的事项 178
有关技术的最后寄语 179
第14章 制度带来规范 181
公司制度 181
客户制度 189
补充说明 199