第一部分 房地产 3
第1章 房地产投资 3
房地产市场 5
房地产的关键特征 6
房地产投资 7
选择房地产的原因 13
国际房地产投资的特殊问题 16
象限的关系：房地产真的是资产吗 19
第2章 个人投资者的商业房地产投资 21
地点的重要性 22
多样化的重要性 23
投资商业房地产的特别优势 23
房地产的不利条件 26
商业组织形式 29
第3章 商业房地产的类型 35
公寓大楼 36
共管公寓 37
分时度假 38
未开发土地 39
自储存设施 41
餐厅 42
购物中心 43
娱乐设施 44
办公大楼 45
停车场 47
酒店和汽车旅馆 49
工业用地 49
第4章 商业房地产贷款和证券 51
贷款发放 52
房产级贷款 54
CMBS 59
REITs 62
REITs证券和CMBS评价 63
第5章 商业房地产衍生品 67
商业房地产衍生品的作用和投资者 68
示例：期货合同 69
α收益示例 70
资本回报率互换示例 71
房地产指数 72
收入和资本回报率 73
基于评估的参数 74
基于交易的指数 75
第二部分 另类投资 85
第6章 另类资产类别 85
超级资产类别 86
资产分配 88
第7章 对冲基金 93
对冲基金与共同基金 94
对冲基金的种类 95
对冲基金策略 96
对冲基金应该是投资计划的组成部分吗 111
对冲基金的业绩稳定吗 111
对冲基金投资策略 112
选择对冲基金管理机构 115
第8章 风险投资简介 121
风险投资机构的作用 122
商业计划 125
风险投资行业当前的结构 131
融资阶段 138
第9章 评估共同对冲基金策略中的对冲基金投资风险 143
固定收益策略 144
事件驱动策略 151
股票策略 154
第10章 用有形商品使投资组合多样化 159
有形商品的优势 160
如何进行商品投资 164
第11章 商品投资基本原理 167
市场参与者 168
商品部门 169
自有商品作为一种资产类别 170
商品交易所 176
风险和业绩特点 177
用商品优化投资组合 181
第12章 艺术品金融 183
艺术品市场指数 184
将艺术品视为另类资产 188
艺术品基金 190
第13章 寿险保单贴现投资 193
投资特点 194
估值 195
基础人寿保险 199
寿险保单贴现投资组合 203
第三部分 投资公司、交易所交易基金和人寿保险产品 209
第14章 投资公司 209
投资公司类型 210
基金销售费用和年运营费用 213
投资共同基金的优势 217
根据投资目标划分的基金类型 218
基金家族的概念 219
共同基金的课税 222
对基金的监管 223
基金的结构 225
共同基金行业的最近变化 226
共同基金与交易所交易基金 227
第15章 交易所交易基金 231
交易所交易基金与某些竞争产品的历史和结构 232
交易所交易基金和其他可交易的一揽子产品 234
第16章 投资型寿险 245
保险 246
投资型寿险 258
第17章 固定缴款计划的稳定价值投资选择 269
稳定价值产品的需要 270
稳定价值筹资工具的类型 271
稳定价值产品的购买者 276
稳定价值产品的共同特征 277
合约的发行 282
计划筹资者管理问题 283
发行人考虑因素 288
资产／负债管理 289
承保 290
法律和监管问题 292
吸取到的一些历史教训 292
不同稳定价值选择筹资工具的优点和缺点 294
本金保护产品的新发展 294
第四部分 外汇 299
第18章 即期外汇 299
简史 301
外汇风险 302
基本用途 302
特征 303
主要参与者及其作用 304
即期外汇 305
即期外汇交易 306
交叉汇率 308
价格决定因素 309
风险考虑 311
询价 312
第19章 外汇衍生品简介 315
外汇远期合约 316
无本金交割远期外汇 324
外汇掉期 330
货币掉期 332
外汇期货 334
期货转现货交易 338
第20章 外汇期权 341
外汇期权 342
期权理论的基础 353
期权溢价 356
其他考虑因素 358
第五部分 通胀对冲产品 365
第21章 通胀挂钩债券 365
通胀、投资和消费 367
通胀债券的基本理论和结构 368
为何选择通胀挂钩债券 370
通胀挂钩债券的表现 374
持续发行 381
第22章 通胀衍生工具 383
通胀衍生工具市场 384
通胀基础知识 385
通胀产品 394
ISDA通胀衍生工具文件 402
第六部分 证券金融 407
第23章 证券借贷 407
何为证券借贷 408
贷方和中介机构 416
借款动机 421
市场机制 424
金融风险和风险管理 428
第24章 股票借贷市场的机制 431
借贷过程 432
贷方 433
借方 434
折扣率的决定因素 435
第25章 证券借贷、市场流动性以及基于资本市场的金融业 437
重大转变：基于资本市场的金融业的兴起 438
融资的复杂性及集约化 440
流动性的核心作用 441
新兴官方共识：大力促进资本市场和证券借贷 448
第26章 证券回购协议和美元回购 449
证券回购协议 450
美元回购 459