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第一部分 房地产 3

第1章 房地产投资 3

房地产市场 5

房地产的关键特征 6

房地产投资 7

选择房地产的原因 13

国际房地产投资的特殊问题 16

象限的关系：房地产真的是资产吗 19

第2章 个人投资者的商业房地产投资 21

地点的重要性 22

多样化的重要性 23

投资商业房地产的特别优势 23

房地产的不利条件 26

商业组织形式 29

第3章 商业房地产的类型 35

公寓大楼 36

共管公寓 37

分时度假 38

未开发土地 39

自储存设施 41

餐厅 42

购物中心 43

娱乐设施 44

办公大楼 45

停车场 47

酒店和汽车旅馆 49

工业用地 49

第4章 商业房地产贷款和证券 51

贷款发放 52

房产级贷款 54

CMBS 59

REITs 62

REITs证券和CMBS评价 63

第5章 商业房地产衍生品 67

商业房地产衍生品的作用和投资者 68

示例：期货合同 69

α收益示例 70

资本回报率互换示例 71

房地产指数 72

收入和资本回报率 73

基于评估的参数 74

基于交易的指数 75

第二部分 另类投资 85

第6章 另类资产类别 85

超级资产类别 86

资产分配 88

第7章 对冲基金 93

对冲基金与共同基金 94

对冲基金的种类 95

对冲基金策略 96

对冲基金应该是投资计划的组成部分吗 111

对冲基金的业绩稳定吗 111

对冲基金投资策略 112

选择对冲基金管理机构 115

第8章 风险投资简介 121

风险投资机构的作用 122

商业计划 125

风险投资行业当前的结构 131

融资阶段 138

第9章 评估共同对冲基金策略中的对冲基金投资风险 143

固定收益策略 144

事件驱动策略 151

股票策略 154

第10章 用有形商品使投资组合多样化 159

有形商品的优势 160

如何进行商品投资 164

第11章 商品投资基本原理 167

市场参与者 168

商品部门 169

自有商品作为一种资产类别 170

商品交易所 176

风险和业绩特点 177

用商品优化投资组合 181

第12章 艺术品金融 183

艺术品市场指数 184

将艺术品视为另类资产 188

艺术品基金 190

第13章 寿险保单贴现投资 193

投资特点 194

估值 195

基础人寿保险 199

寿险保单贴现投资组合 203

第三部分 投资公司、交易所交易基金和人寿保险产品 209

第14章 投资公司 209

投资公司类型 210

基金销售费用和年运营费用 213

投资共同基金的优势 217

根据投资目标划分的基金类型 218

基金家族的概念 219

共同基金的课税 222

对基金的监管 223

基金的结构 225

共同基金行业的最近变化 226

共同基金与交易所交易基金 227

第15章 交易所交易基金 231

交易所交易基金与某些竞争产品的历史和结构 232

交易所交易基金和其他可交易的一揽子产品 234

第16章 投资型寿险 245

保险 246

投资型寿险 258

第17章 固定缴款计划的稳定价值投资选择 269

稳定价值产品的需要 270

稳定价值筹资工具的类型 271

稳定价值产品的购买者 276

稳定价值产品的共同特征 277

合约的发行 282

计划筹资者管理问题 283

发行人考虑因素 288

资产／负债管理 289

承保 290

法律和监管问题 292

吸取到的一些历史教训 292

不同稳定价值选择筹资工具的优点和缺点 294

本金保护产品的新发展 294

第四部分 外汇 299

第18章 即期外汇 299

简史 301

外汇风险 302

基本用途 302

特征 303

主要参与者及其作用 304

即期外汇 305

即期外汇交易 306

交叉汇率 308

价格决定因素 309

风险考虑 311

询价 312

第19章 外汇衍生品简介 315

外汇远期合约 316

无本金交割远期外汇 324

外汇掉期 330

货币掉期 332

外汇期货 334

期货转现货交易 338

第20章 外汇期权 341

外汇期权 342

期权理论的基础 353

期权溢价 356

其他考虑因素 358

第五部分 通胀对冲产品 365

第21章 通胀挂钩债券 365

通胀、投资和消费 367

通胀债券的基本理论和结构 368

为何选择通胀挂钩债券 370

通胀挂钩债券的表现 374

持续发行 381

第22章 通胀衍生工具 383

通胀衍生工具市场 384

通胀基础知识 385

通胀产品 394

ISDA通胀衍生工具文件 402

第六部分 证券金融 407

第23章 证券借贷 407

何为证券借贷 408

贷方和中介机构 416

借款动机 421

市场机制 424

金融风险和风险管理 428

第24章 股票借贷市场的机制 431

借贷过程 432

贷方 433

借方 434

折扣率的决定因素 435

第25章 证券借贷、市场流动性以及基于资本市场的金融业 437

重大转变：基于资本市场的金融业的兴起 438

融资的复杂性及集约化 440

流动性的核心作用 441

新兴官方共识：大力促进资本市场和证券借贷 448

第26章 证券回购协议和美元回购 449

证券回购协议 450

美元回购 459