林恩·约翰斯顿（Lynn Johnston）作序 6
序言：无论如何，我们不要真人秀 8
一 创造鲜活的角色 14
缩略图介绍 14
好演员：设计动画 20
对话动画介绍 26
二 设置场景：角色和故事背景 42
不要只做一些事情 42
是你，不是你：对角色的分析 46
角色的体积、尺寸和运动 52
三 性别是必须的吗？ 68
富有男子气和女人味的角色表演 68
男人（女人）的年龄 84
四 动物演员 96
四条腿好，两条腿更好？创建动物角色 96
想象中的飞翔：带翅膀的角色的动画 110
在人类角色身上刻画动物的特性 120
“妈妈，看，它们没有手！”制作蛇、蠕虫以及其他爬行动物的动画 126
五 奇幻角色的表演！ 130
源于自然的超自然灵感 130
双重特性：人类与动物结合 142
漂浮的世界：无重力的演员 148
六 物体成为表演者 160
家具的运动：赋予无生命物体以生命 160
材质女孩：布料和衣服角色 170
七 双重时间控制：制作角色互动的动画 188
布局和构图 188
在多角色场景中改变主导 202
波坦金村庄：众人场景以及如何伪造群众角色 212
八 角色随着时间而发展 220
角色和故事弧线 220
灵感和参考 228
索引 230
致谢 232