第一篇 知识精讲及命题预测 1
第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
本章考点记忆图 1
本章考点内容精析 1
第一节 投资银行业务概述 1
第二节 投资银行业务资格 3
第三节 投资银行业务的内部控制 4
第四节 投资银行业务的监管 5
本章经典真题回顾 6
本章预测试题 7
第二章 股份有限公司概述 16
本章考点记忆图 16
本章考点内容精析 16
第一节 股份有限公司的设立 16
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 19
第三节 股份有限公司的组织机构 20
第四节 上市公司组织机构的特别规定 23
第五节 股份有限公司的财务会计 23
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 24
本章经典真题回顾 25
本章预测试题 26
第三章 企业的股份制改组 34
本章考点记忆图 34
本章考点内容精析 35
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 35
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 36
本章经典真题回顾 39
本章预测试题 40
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 48
本章考点记忆图 48
本章考点内容精析 48
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 48
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 50
本章经典真题回顾 54
本章预测试题 55
第五章 首次公开发行股票的操作 64
本章考点记忆图 64
本章考点内容精析 65
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 65
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 66
第三节 首次公开发行股票的发行方式 67
第四节 首次公开发行股票的具体操作 69
第五节 股票的上市保荐 70
本章经典真题回顾 72
本章预测试题 73
第六章 首次公开发行股票的信息披露 84
本章考点记忆图 84
本章考点内容精析 84
第一节 信息披露概述 84
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 85
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 88
第四节 股票上市公告书 89
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 90
本章经典真题回顾 91
本章预测试题 92
第七章 上市公司发行新股 100
本章考点记忆图 100
本章考点内容精析 100
第一节 上市公司发行新股的准备工作 100
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 103
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 104
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 106
本章经典真题回顾 106
本章预测试题 107
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 117
本章考点记忆图 117
本章考点内容精析 117
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 117
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 120
第三节 可转换公司债券的发行与上市 121
第四节 可转换公司债券的信息披露 122
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 123
本章经典真题回顾 125
本章预测试题 125
第九章 债券的发行与承销 131
本章考点记忆图 131
本章考点内容精析 132
第一节 国债的发行与承销 132
第二节 金融债券的发行与承销 133
第三节 企业债券的发行与承销 137
第四节 公司债券的发行与承销 141
第五节 企业短期融资券的发行与承销 146
第六节 中期票据的发行与承销 147
第七节 中小非金融企业集合票据 147
第八节 证券公司债券的发行与承销 148
第九节 资产支持证券的发行与承销 150
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 153
本章经典真题回顾 153
本章预测试题 154
第十章 外资股的发行 163
本章考点记忆图 163
本章考点内容精析 163
第一节 境内上市外资股的发行 163
第二节 H股的发行与上市 165
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 167
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 168
第五节 外资股招股说明书的制作 169
第六节 国际推介与分销 169
本章经典真题回顾 170
本章预测试题 171
第十一章 公司收购与资产重组 179
本章考点记忆图 179
本章考点内容精析 180
第一节 公司收购概述 180
第二节 上市公司收购 181
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 188
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 191
本章经典真题回顾 192
本章预测试题 193
第十二章 公司重组与财务顾问业务 198
本章考点记忆图 198
本章考点内容精析 198
第一节 上市公司重大资产重组 198
第二节 并购重组审核委员会工作规程 201
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 203
本章经典真题回顾 204
本章预测试题 205
第二篇 历年真题及名师详解 210
2011年6月证券业从业人员资格考试《证券发行与承销》试题 210
2011年3月证券业从业人员资格考试《证券发行与承销》试题 230
附录 252
2011年证券业从业人员资格考试——《证券发行与承销》考试大纲 252