绪论 1
第一节 证券业从业资格考试概况 1
第二节 证券业从业资格考试考务须知 5
第三节 证券业从业资格考试命题分析 7
第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 10
第一章 证券经营机构的投资银行业务 16
复习方向指导 16
核心考点速记 16
第一节 投资银行业务概述 16
第二节 投资银行业务资格 20
第三节 投资银行业务的内部控制 23
第四节 投资银行业务的监管 25
精选考题同步演练 29
精选考题答案解析 33
第二章 股份有限公司概述 36
复习方向指导 36
核心考点速记 37
第一节 股份有限公司的设立 37
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 42
第三节 股份有限公司的组织机构 44
第四节 上市公司组织机构的特别规定 51
第五节 股份有限公司的财务会计 55
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 57
精选考题同步演练 60
精选考题答案解析 63
第三章 企业的股份制改组 67
复习方向指导 67
核心考点速记 67
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 67
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 69
精选考题同步演练 75
精选考题答案解析 79
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 83
复习方向指导 83
核心考点速记 83
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 83
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 90
精选考题同步演练 94
精选考题答案解析 97
第五章 首次公开发行股票的操作 101
复习方向指导 101
核心考点速记 102
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 102
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 104
第三节 首次公开发行股票的发行方式 107
第四节 首次公开发行的具体操作 113
第五节 股票的上市保荐 114
精选考题同步演练 120
精选考题答案解析 124
第六章 首次公开发行股票的信息披露 128
复习方向指导 128
核心考点速记 128
第一节 信息披露概述 128
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 130
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 133
第四节 股票上市公告书 134
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 137
精选考题同步演练 138
精选考题答案解析 142
第七章 上市公司发行新股 146
复习方向指导 146
核心考点速记 146
第一节 上市公司发行新股的准备工作 146
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 153
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 155
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 158
精选考题同步演练 160
精选考题答案解析 164
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 168
复习方向指导 168
核心考点速记 169
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 169
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 175
第三节 可转换公司债券的发行与上市 176
第四节 可转换公司债券的信息披露 178
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 180
精选考题同步演练 182
精选考题答案解析 186
第九章 债券的发行与承销 190
复习方向指导 190
核心考点速记 191
第一节 国债的发行与承销 191
第二节 金融债券的发行与承销 193
第三节 企业债券的发行与承销 200
第四节 公司债券的发行与承销 203
第五节 短期融资券的发行与承销 208
第六节 中期票据的发行与承销 210
第七节 中小非金融企业集合票据 210
第八节 证券公司债券的发行与承销 211
第九节 资产支持证券的发行与承销 214
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 219
精选考题同步演练 221
精选考题答案解析 225
第十章 外资股的发行 229
复习方向指导 229
核心考点速记 229
第一节 境内上市外资股的发行 229
第二节 H股的发行与上市 231
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 235
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 236
第五节 外资股招股说明书的制作 237
第六节 国际推介与分销 238
精选考题同步演练 240
精选考题答案解析 243
第十一章 公司收购 247
复习方向指导 247
核心考点速记 248
第一节 公司收购概述 248
第二节 上市公司收购 251
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 258
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 264
精选考题同步演练 267
精选考题答案解析 271
第十二章 公司重组与财务顾问业务 274
复习方向指导 274
核心考点速记 275
第一节 上市公司重大资产重组 275
第二节 并购重组审核委员会工作规程 279
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 282
精选考题同步演练 285
精选考题答案解析 289