第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
考点结构概览 1
考点考题精讲 3
第一节 投资银行业务概述 4
第二节 投资银行业务资格 12
第三节 投资银行业务的内部控制 17
第四节 投资银行业务的监管 20
考点自测解析 24
第二章 股份有限公司概述 34
考点结构概览 34
考点考题精讲 37
第一节 股份有限公司的设立 38
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 46
第三节 股份有限公司的组织机构 49
第四节 上市公司组织机构的特别规定 58
第五节 股份有限公司的财务会计 63
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 65
考点自测解析 68
第三章 企业的股份制改组 77
考点结构概览 77
考点考题精讲 78
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 79
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 83
考点自测解析 92
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 100
考点结构概览 100
考点考题精讲 101
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 101
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 113
考点自测解析 121
第五章 首次公开发行股票的操作 126
考点结构概览 126
考点考题精讲 128
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 128
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 130
第三节 首次公开发行股票的发行方式 134
第四节 首次公开发行股票的具体操作 140
第五节 股票的上市保荐 143
考点自测解析 149
第六章 首次公开发行股票的信息披露 156
考点结构概览 156
考点考题精讲 157
第一节 信息披露概述 158
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 160
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 172
第四节 股票上市公告书 175
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 176
考点自测解析 177
第七章 上市公司发行新股 183
考点结构概览 183
考点考题精讲 184
第一节 上市公司发行新股的准备工作 185
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 194
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 196
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 199
考点自测解析 203
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 211
考点结构概览 211
考点考题精讲 213
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 214
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 224
第三节 可转换公司债券的发行与上市 225
第四节 可转换公司债券的信息披露 229
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 230
考点自测解析 233
第九章 债券的发行与承销 242
考点结构概览 242
考点考题精讲 246
第一节 国债的发行与承销 246
第二节 金融债券的发行与承销 251
第三节 企业债券的发行与承销 257
第四节 公司债券的发行与承销 261
第五节 短期融资券的发行与承销 268
第六节 中期票据的发行与承销 271
第七节 中小非金融企业集合票据 272
第八节 证券公司债券的发行与承销 273
第九节 资产支持证券的发行与承销 276
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 282
考点自测解析 284
第十章 外资股的发行 291
考点结构概览 291
考点考题精讲 294
第一节 境内上市外资股的发行 294
第二节 H股的发行与上市 300
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 304
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 308
第五节 外资股招股说明书的制作 311
第六节 国际推介与分销 312
考点自测解析 314
第十一章 公司收购 319
考点结构概览 319
考点考题精讲 322
第一节 公司收购概述 323
第二节 上市公司收购 329
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 342
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 348
考点自测解析 350
第十二章 公司重组与财务顾问业务 356
考点结构概览 356
考点考题精讲 358
第一节 上市公司重大资产重组 359
第二节 并购重组审核委员会工作规程 366
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 372
考点自测解析 375
《证券发行与承销》模拟试题 379
《证券发行与承销》模拟试题参考答案与试题精解 397