绪论 1
第一节 证券业从业资格考试概况 1
第二节 证券业从业资格考试考务须知 5
第三节 证券业从业资格考试命题分析 7
第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 10
第一章 证券经营机构的投资银行业务 16
复习方向指导 16
核心考点速记 16
第一节 投资银行业务概述 16
第二节 投资银行业务资格 20
第三节 投资银行业务的内部控制 23
第四节 投资银行业务的监管 25
精选考题同步演练 29
精选考题答案解析 32
第二章 股份有限公司概述 35
复习方向指导 35
核心考点速记 36
第一节 股份有限公司的设立 36
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 41
第三节 股份有限公司的组织机构 43
第四节 上市公司组织机构的特别规定 50
第五节 股份有限公司的财务会计 54
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 56
精选考题同步演练 58
精选考题答案解析 62
第三章 企业的股份制改组 66
复习方向指导 66
核心考点速记 66
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 66
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 67
精选考题同步演练 73
精选考题答案解析 78
第四章 公司融资 82
复习方向指导 82
核心考点速记 82
第一节 公司融资概述 82
第二节 公司融资成本 84
第三节 资本结构理论 86
第四节 公司融资方式选择 89
精选考题同步演练 92
精选考题答案解析 96
第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 100
复习方向指导 100
核心考点速记 100
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 100
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 106
精选考题同步演练 112
精选考题答案解析 115
第六章 首次公开发行股票的操作 118
复习方向指导 118
核心考点速记 119
第一节 新股发行体制改革的原则、内容和目标 119
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 120
第三节 首次公开发行股票的发行方式 124
第四节 首次公开发行的具体操作 128
第五节 股票的上市保荐 129
精选考题同步演练 134
精选考题答案解析 137
第七章 首次公开发行股票的信息披露 141
复习方向指导 141
核心考点速记 141
第一节 信息披露概述 141
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 143
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 146
第四节 股票上市公告书 147
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 149
精选考题同步演练 150
精选考题答案解析 154
第八章 上市公司发行新股 158
复习方向指导 158
核心考点速记 158
第一节 上市公司发行新股的准备工作 158
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 165
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 167
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 170
精选考题同步演练 172
精选考题答案解析 177
第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 180
复习方向指导 180
核心考点速记 181
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 181
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 186
第三节 可转换公司债券的发行与上市 188
第四节 可转换公司债券的信息披露 190
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 191
精选考题同步演练 193
精选考题答案解析 197
第十章 债券的发行与承销 201
复习方向指导 201
核心考点速记 202
第一节 国债的发行与承销 202
第二节 金融债券的发行与承销 204
第三节 企业债券的发行与承销 209
第四节 公司债券的发行与承销 212
第五节 短期融资券的发行与承销 217
第六节 中期票据的发行与承销 218
第七节 中小非金融企业集合票据 219
第八节 证券公司债券的发行与承销 220
第九节 资产支持证券的发行与承销 223
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 228
精选考题同步演练 230
精选考题答案解析 233
第十一章 外资股的发行 237
复习方向指导 237
核心考点速记 237
第一节 境内上市外资股的发行 237
第二节 H股的发行与上市 239
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 242
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 244
第五节 外资股招股说明书的制作 245
第六节 国际推介与分销 246
精选考题同步演练 248
精选考题答案解析 252
第十二章 公司收购与资产重组 256
复习方向指导 256
核心考点速记 257
第一节 公司收购概述 257
第二节 上市公司收购 262
第三节 上市公司重大资产重组 268
第四节 并购重组审核委员会工作规程 271
第五节 上市公司并购重组财务顾问业务 274
第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 277
第七节 外国投资者对上市公司的战略投资 279
第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定 281
精选考题同步演练 288
精选考题答案解析 291