目录第三部分 活动管理第一篇 确立目标 3
业务计划——概览 5
是设计达到梦想的时候 7
业务计划的9个部分 8
总结 10
业务计划过程流程表 11
业务计划程序 12
使命宣言 13
自我评估 14
个人自我评估 15
业务评估 16
资产负债表 17
计划所需收入 18
计划需要收入表 19
“计划需要收入表”之注解 20
确立目标 21
1年目标 23
5年目标 24
营业目标 25
市场推广计划过程 26
市场推广计划 27
焦点性目标市场与非焦点性目标市场 35
市场推广计划活动 36
短期市场推广计划活动 37
长期市场推广计划活动 38
收入与活动量的关系 39
时间管理／理想的时间表 41
时间管理 42
理想的时间表 44
活动追踪 45
报告 46
总结 48
附录 49
第二篇 业务发展计划手册 53
使命宣言 55
我的个人使命宣言 55
自我评估 56
业务评估 57
个人资产清单 58
我的财务需求 59
销售收入目标 活动量目标 61
短期营业计划活动表 62
长期营业计划活动表 63
理想的时间表 64
预计5年收入 65
中长期目标 66
第三篇 营业部经理个人计划组合手册 67
成功的两个基本要素：目标的设定和计划行动 69
营业部经理自我评估表 70
个人自我评估表 71
个人财务评估表 72
我的梦想清单 73
年度预计收入 74
年度业绩目标 75
营业部三年模式 76
表现进度指引 77
第四篇 营业部经理团队计划组合手册 79
使命陈述 81
目标设定 81
团队五年远景规划 82
团队现有人力产能分析 83
A级代理人产能分析 83
增员管道示意图 84
人力规划工作表 85
代理人个人市场策略 88
团队市场策略 88
培训计划 89
辅导计划 90
一周理想的时间安排 91
公司全年激励大纲 92
第四部分 活动管理活动管理 95
介绍 96
工作表现管理的好处 97
第一篇 建立工作表现准则 99
良好目标的准则“SMART”方程式 101
新晋财务顾问的工作 103
工作表现的清单 104
业务计划 105
营业目标及收入预算（样本） 106
短期市场推广计划活动表（样本） 107
长期市场推广计划活动表 108
理想的时间表（样本） 109
结论与承诺 110
第二篇 活动追踪及督导 111
活动管理 113
附：“A、B、C代理人分类法” 114
A、B、C类代理人 115
高绩效管理行动方案（样本） 119
销售管理 120
客源管理 121
财务顾问（样本） 122
自然市场状况分析——主顾200 123
来源总结 125
每日工作安排及统计进度表（样本） 127
每周工作安排及统计进度表（样本） 128
每月销售策划及执行纪录（样本） 131
营业部经理的工作（样本） 132
招募200（样本） 133
招募流程（样本） 134
每月总结（样本） 135
第三篇 工作表现评估 137
透过观察来评估工作表现 139
透过评估面谈来评估工作表现 140
个案研究 141
Adam营业活动记录（样本） 142
课堂讨论 144
工作表现评估面谈 145
评估面谈的准备工作 146
进行面谈 147
总结面谈 148
财务顾问评估表格—销售技巧及能力 149
财务顾问评估 150
文件翻阅 151
财务顾问发展计划 152
个别财务顾问工作表现管理图表（样本） 154
工作表现管理提升表（样本） 155
营业部营业部经理及以上（样本） 156
第四篇 案例：百分卡系统 157
百分卡系统流程图 160
年度收入及年度规划 162
＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年各项业务目标规划（样本） 164
＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年教育活动计划 166
百分卡系统流程图 167
＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组第季各项业务目标规划（样本） 169
第1类——金钱需求 171
第1类——金钱需求（样本） 172
初年度佣金转换为每周活动量表 173
初年度佣金转换为每周活动量表（样本） 174
绩效承诺书 175
绩效承诺书（样本1） 176
绩效承诺书（样本2） 177
百分卡系统流程图 178
＿＿月份行事历 180
周行事历 182
每日工作计划（样本） 184
百分卡系统流程图 187
增员信息卡 189
培训／辅导方案 192
训练课题 193
新进代理人辅导记录 195
准备表 196
准备表（样本） 197
有活动才能成功 198
新进代理人辅导记录（样本） 199
百分卡系统流程图 200
＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组＿月份各项业务目标执行状况 203
＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年各项业务目标执行状况 207
百分卡系统填写时间一览表（样本） 209
后记 210
附录 中华保险图书核武器库 212