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目录第三部分 活动管理第一篇 确立目标 3

业务计划——概览 5

是设计达到梦想的时候 7

业务计划的9个部分 8

总结 10

业务计划过程流程表 11

业务计划程序 12

使命宣言 13

自我评估 14

个人自我评估 15

业务评估 16

资产负债表 17

计划所需收入 18

计划需要收入表 19

“计划需要收入表”之注解 20

确立目标 21

1年目标 23

5年目标 24

营业目标 25

市场推广计划过程 26

市场推广计划 27

焦点性目标市场与非焦点性目标市场 35

市场推广计划活动 36

短期市场推广计划活动 37

长期市场推广计划活动 38

收入与活动量的关系 39

时间管理／理想的时间表 41

时间管理 42

理想的时间表 44

活动追踪 45

报告 46

总结 48

附录 49

第二篇 业务发展计划手册 53

使命宣言 55

我的个人使命宣言 55

自我评估 56

业务评估 57

个人资产清单 58

我的财务需求 59

销售收入目标 活动量目标 61

短期营业计划活动表 62

长期营业计划活动表 63

理想的时间表 64

预计5年收入 65

中长期目标 66

第三篇 营业部经理个人计划组合手册 67

成功的两个基本要素：目标的设定和计划行动 69

营业部经理自我评估表 70

个人自我评估表 71

个人财务评估表 72

我的梦想清单 73

年度预计收入 74

年度业绩目标 75

营业部三年模式 76

表现进度指引 77

第四篇 营业部经理团队计划组合手册 79

使命陈述 81

目标设定 81

团队五年远景规划 82

团队现有人力产能分析 83

A级代理人产能分析 83

增员管道示意图 84

人力规划工作表 85

代理人个人市场策略 88

团队市场策略 88

培训计划 89

辅导计划 90

一周理想的时间安排 91

公司全年激励大纲 92

第四部分 活动管理活动管理 95

介绍 96

工作表现管理的好处 97

第一篇 建立工作表现准则 99

良好目标的准则“SMART”方程式 101

新晋财务顾问的工作 103

工作表现的清单 104

业务计划 105

营业目标及收入预算（样本） 106

短期市场推广计划活动表（样本） 107

长期市场推广计划活动表 108

理想的时间表（样本） 109

结论与承诺 110

第二篇 活动追踪及督导 111

活动管理 113

附：“A、B、C代理人分类法” 114

A、B、C类代理人 115

高绩效管理行动方案（样本） 119

销售管理 120

客源管理 121

财务顾问（样本） 122

自然市场状况分析——主顾200 123

来源总结 125

每日工作安排及统计进度表（样本） 127

每周工作安排及统计进度表（样本） 128

每月销售策划及执行纪录（样本） 131

营业部经理的工作（样本） 132

招募200（样本） 133

招募流程（样本） 134

每月总结（样本） 135

第三篇 工作表现评估 137

透过观察来评估工作表现 139

透过评估面谈来评估工作表现 140

个案研究 141

Adam营业活动记录（样本） 142

课堂讨论 144

工作表现评估面谈 145

评估面谈的准备工作 146

进行面谈 147

总结面谈 148

财务顾问评估表格—销售技巧及能力 149

财务顾问评估 150

文件翻阅 151

财务顾问发展计划 152

个别财务顾问工作表现管理图表（样本） 154

工作表现管理提升表（样本） 155

营业部营业部经理及以上（样本） 156

第四篇 案例：百分卡系统 157

百分卡系统流程图 160

年度收入及年度规划 162

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年各项业务目标规划（样本） 164

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年教育活动计划 166

百分卡系统流程图 167

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组第季各项业务目标规划（样本） 169

第1类——金钱需求 171

第1类——金钱需求（样本） 172

初年度佣金转换为每周活动量表 173

初年度佣金转换为每周活动量表（样本） 174

绩效承诺书 175

绩效承诺书（样本1） 176

绩效承诺书（样本2） 177

百分卡系统流程图 178

＿＿月份行事历 180

周行事历 182

每日工作计划（样本） 184

百分卡系统流程图 187

增员信息卡 189

培训／辅导方案 192

训练课题 193

新进代理人辅导记录 195

准备表 196

准备表（样本） 197

有活动才能成功 198

新进代理人辅导记录（样本） 199

百分卡系统流程图 200

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组＿月份各项业务目标执行状况 203

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年各项业务目标执行状况 207

百分卡系统填写时间一览表（样本） 209

后记 210

附录 中华保险图书核武器库 212