序言 论国际投资银行学的发展、体系及学科建设 1
第一章 国际投资银行概论 1
第一节 投资银行的基本概念 1
第二节 投资银行与商业银行的异同 10
第三节 投资银行的基本经济功能 13
第四节 国企改革与发展投资银行 20
第五节 我国投资银行现状和问题 30
第六节 我国投资银行业发展对策 34
本章小结 37
附件一：中银国际控股公司业务 37
附件二：申银万国证券公司简介 40
第二章 国际投资银行的历史演进 48
第一节 1929年大危机前的投资银行 48
第二节 1929年至1933年的投资银行 58
第三节 1933年至1973年的投资银行 61
第四节 1973年至80年代的投资银行 66
第五节 投资银行发展模式比较分析 75
本章小结 80
附件：摩根财团发展简史 81
第二章 资本市场的结构和工具 91
第一节 资本市场的基本概念 91
第二节 债券和债券市场 93
第三节 股票和股票市场 110
第四节 远期合同 123
第五节 期货合同 126
第六节 互换工具 128
第七节 期权工具 134
本章小结 139
第四章 证券投资分析的基本方法 141
第一节 宏观经济分析 141
第二节 产业行业分析 148
第三节 公司财务分析 151
第四节 市场技术分析 168
本章小结 179
第五章 投资银行业务之一：一级市场业务 180
第一节 证券承销的前期策划 180
第二节 证券发行 186
第三节 证券上市 193
第四节 证券私募 196
第五节 国有企业海外上市 198
第六节 证券发行的有关法律问题 202
本章小结 204
附件：中国南方航空股票全球发售案例 205
第六章 投资银行业务之二：二级市场业务 208
第一节 二级市场业务概述 208
第二节 证券交易的前期操作 213
第三节 代理债券交易 219
第四节 代理买卖股票 224
第五节 证券自营业务 226
第六节 信用交易 227
本章小结 233
附件：上海证券交易所交易市场业务规则 234
第七章 投资银行业务之三：企业兼并收购重组 254
第一节 企业兼并收购的概念 254
第二节 企业兼并收购的动因 260
第三节 企业兼并收购的形式 275
第四节 企业兼并收购的程序 286
第五节 有关企业并购的法律问题 290
本章小结 303
附件一：百富勤策划南电收购亚电案 304
附件二：中信泰富资产重组案例分析 310
附件三：深市上市公司资产重组概览 317
附件四：沪市上市公司资产重组概览 321
第八章 投资银行业务之四：投资基金管理 324
第一节 投资基金基本概念与分类 324
第二节 投资基金当事人及其关系 344
第三节 投资基金发起设立与运作 358
第四节 基金投资管理决策 371
第五节 如何选择基金投资 379
第六节 投资基金立法与监管 386
本章小结 389
附件一：富达基金投资调查问卷 389
附件二：美国共同基金品种介绍（共21种） 395
第九章 投资银行业务之五；项目融资 399
第一节 项目融资的基本概念 399
第二节 项目融资活动当事人 403
第三节 项目融资程序安排 408
第四节 项目融资基本类型 410
第五节 项目融资有关文件 420
第六节 项目融资中的担保问题 425
本章小结 428
第十章 投资银行业务之六：金融工程 430
第一节 金融工程的基本概念 430
第二节 期货定价理论的应用 431
第三节 期权定价理论的应用 445
第四节 期权交易策略 455
第五节 组合投资策略 462
本章小结 466
附件一：衍生工具的特征指数 466
附件二：233年历史的巴林银行倒闭案 468
第十一章 投资银行的组织结构与管理 474
第一节 投资银行的组织结构 474
第二节 投资银行的经营战略 483
第三节 投资银行的财务管理 493
第四节 投资银行的人事管理 499
本章小结 508
附件一：广发证券公司组织结构与管理 509
附件二：高盛集团十四项经营准则 515
第十二章 国际投资银行业监管 518
第一节 投资银行业监管概论 518
第二节 美国投资银行业监管 533
第三节 英国投资银行业监管 540
第四节 德国投资银行业监管 544
第五节 我国投资银行业监管模式选择 547
本章小结 550
附件一：中外合资投资银行类机构管理暂行办法 551
附件二：关于投资银行内部监控制度的检讨 557
第一节 国际资本市场概述 565
第十三章 投资银行与国际资本市场 565
第二节 美国资本市场 570
第三节 欧洲美元市场 577
第四节 亚洲国际资本市场 578
第五节 中国资本市场的国际化 583
本章小结 593
附件：国际大炒家袭击香港金融市场 594
第十四章 国际投资银行的最新发展 599
第一节 投资银行业并购浪潮 599
第二节 投资银行的产品创新 604
第三节 投资银行与网络市场 608
第四节 投资银行的风险管理 613
第五节 证券监管的国际合作 622
本章小结 627
后记 628