前言 1
一 理财行业发展现状 3
1．理财是对家庭负责的表现 3
2．家庭理财的最高境界是财务自由 7
3．国外理财行业发展历程 13
4．国内理财行业发展现状 17
5．第三方理财机构的发展 22
6．揭秘离财富最近的一群人——理财规划师 25
二 理财规划师——金领职业 31
1．职业规划——走向成功的指南针 31
2．如何进行职业规划 34
3．我该如何选择职业 38
4．大众理财存在误区产生了专业理财需求 44
5．专业理财规划师是做什么的 49
6．如何为客户选择适合的理财产品 60
7．理财规划师的门槛高吗 71
三 从事理财规划师职业的若干问题 79
1．理财师如何选择适合的职业发展道路 79
2．准客户经常问理财师的几个问题 88
3．从事理财师职业对个人有何益处 92
4．我可以改行做理财师吗 96
5．理财师需要遵守的执业纪律规范 100
四 理财师执业技巧 105
1．和客户交流的技巧 105
2．掌握客户资料是理财服务的基础 113
3．理财师最容易忽略客户的风险属性 121
4．不可不知的事——客户的理财目标 128
5．我制定的理财规划适合客户吗（上） 131
6．我制定的理财规划适合客户吗（中） 136
7．我制定的理财规划适合客户吗（下） 144
8．综合理财规划方案的制定 150
五 如何成为金牌理财师 157
1．具备良好的团队合作精神 157
2．善于推介自己及所在机构 161
3．保持良好的心态 166
4．积累人脉关系 173
5．理财师要提高演讲水平 185
6．不断充电完善自己 190
7．不断积累实战经验 199
参考文献 206