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如何成为金牌理财规划师
如何成为金牌理财规划师

如何成为金牌理财规划师PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:关红著
  • 出 版 社:武汉:武汉大学出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787307073050
  • 页数:206 页
图书介绍:本书以实践经验、案例和理论相结合,从职业技能技巧、应具备的素质等各方面帮助及指导从业者一步步提高,成为合格甚至顶尖的理财规划师。
《如何成为金牌理财规划师》目录

前言 1

一 理财行业发展现状 3

1.理财是对家庭负责的表现 3

2.家庭理财的最高境界是财务自由 7

3.国外理财行业发展历程 13

4.国内理财行业发展现状 17

5.第三方理财机构的发展 22

6.揭秘离财富最近的一群人——理财规划师 25

二 理财规划师——金领职业 31

1.职业规划——走向成功的指南针 31

2.如何进行职业规划 34

3.我该如何选择职业 38

4.大众理财存在误区产生了专业理财需求 44

5.专业理财规划师是做什么的 49

6.如何为客户选择适合的理财产品 60

7.理财规划师的门槛高吗 71

三 从事理财规划师职业的若干问题 79

1.理财师如何选择适合的职业发展道路 79

2.准客户经常问理财师的几个问题 88

3.从事理财师职业对个人有何益处 92

4.我可以改行做理财师吗 96

5.理财师需要遵守的执业纪律规范 100

四 理财师执业技巧 105

1.和客户交流的技巧 105

2.掌握客户资料是理财服务的基础 113

3.理财师最容易忽略客户的风险属性 121

4.不可不知的事——客户的理财目标 128

5.我制定的理财规划适合客户吗(上) 131

6.我制定的理财规划适合客户吗(中) 136

7.我制定的理财规划适合客户吗(下) 144

8.综合理财规划方案的制定 150

五 如何成为金牌理财师 157

1.具备良好的团队合作精神 157

2.善于推介自己及所在机构 161

3.保持良好的心态 166

4.积累人脉关系 173

5.理财师要提高演讲水平 185

6.不断充电完善自己 190

7.不断积累实战经验 199

参考文献 206

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