第一章 理财与家庭资产配置 1
从保险代理人到理财规划师 3
什么是理财 4
为什么要理财 5
如何理财 6
理财工具箱 12
第二章 债务工具 15
住房抵押贷款 17
汽车贷款 21
个人消费贷款 22
信用卡 24
第三章 储蓄和债券 29
储蓄 31
债券 35
第四章 基金 49
基金的概念和特征 51
基金市场的参与者 52
基金的分类 53
基金的费用 57
基金净值的计算 59
基金分红 60
基金的特点 61
基金投资 62
第五章 理财产品 69
银行理财产品 71
信托产品 75
QDⅡ产品 79
房地产投资信托基金 82
第六章 股票 85
一个另类的关于股票的故事 87
投资人不可不知的股市法则 90
投资人必须经历的3个阶段 96
股票投资的5个基本原则 98
股票投资的5个忠告 100
股票投资的50条精髓 102
第七章 房地产 113
房地产概述 115
购买一手房 120
出售房产 125
出租房产 127
购买二手房 128
商业地产投资 130
第八章 贵金属 135
黄金 137
白银 144
投资黄金、白银需要注意的问题 145
第九章 外汇 149
外汇和外汇市场 151
外汇交易分析 156
国内银行提供的外汇交易产品 160
外汇投资需要注意的问题 162
第十章 保险 163
正确认识保险的作用 165
保险产品的分类 170
保险产品在家庭理财中的正确配置 171
帮助客户明明白白买保险 172
第十一章 家庭理财规划设计 177
理财工具的分类 179
投资管理 183
生命周期与理财 185