绪论 1
第一节 证券业从业资格考试概况 1
第二节 证券业从业资格考试考务须知 5
第三节 证券业从业资格考试命题分析 7
第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧 10
第一章 证券经营机构的投资银行业务 15
复习方向指导 15
核心考点速记 15
第一节 投资银行业务概述 15
第二节 投资银行业务资格 20
第三节 投资银行业务的内部控制 23
第四节 投资银行业务的监管 29
精选考题同步演练 33
精选考题答案解析 36
第二章 股份有限公司概述 39
复习方向指导 39
核心考点速记 40
第一节股份有限公司的设立 40
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 45
第三节 股份有限公司的组织机构 48
第四节 上市公司组织机构的特别规定 56
第五节 股份有限公司的财务会计 63
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 64
精选考题同步演练 67
精选考题答案解析 71
第三章 企业的股份制改组 75
复习方向指导 75
核心考点速记 75
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 75
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 77
精选考题同步演练 84
精选考题答案解析 88
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 92
复习方向指导 92
核心考点速记 92
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 92
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 99
精选考题同步演练 108
精选考题答案解析 112
第五章 首次公开发行股票并上市的操作 115
复习方向指导 115
核心考点速记 116
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 116
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 118
第三节 首次公开发行股票的发行方式 123
第四节 首次公开发行的具体操作 130
第五节 股票的上市保荐 132
精选考题同步演练 139
精选考题答案解析 143
第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露 147
复习方向指导 147
核心考点速记 148
第一节 信息披露概述 148
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 150
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 153
第四节 股票上市公告书 155
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 158
精选考题同步演练 159
精选考题答案解析 163
第七章 上市公司发行新股并上市 167
复习方向指导 167
核心考点速记 167
第一节 上市公司发行新股的准备工作 167
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 174
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 176
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 179
精选考题同步演练 182
精选考题答案解析 186
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市 189
复习方向指导 189
核心考点速记 190
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 190
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 196
第三节 可转换公司债券的发行与上市 197
第四节 可转换公司债券的信息披露 199
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 203
精选考题同步演练 206
精选考题答案解析 209
第九章 债券的发行与承销 213
复习方向指导 213
核心考点速记 214
第一节 国债的发行与承销 214
第二节 地方政府债券的发行与承销 217
第三节 金融债券的发行与承销 219
第四节 企业债券的发行与承销 226
第五节 公司债券的发行与承销 229
第六节 短期融资券的发行与承销 236
第七节 中期票据的发行与承销 237
第八节 中小非金融企业集合票据 238
第九节 证券公司债券的发行与承销 239
第十节 资产支持证券的发行与承销 244
第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 249
精选考题同步演练 252
精选考题答案解析 255
第十章 外资股的发行 259
复习方向指导 259
核心考点速记 259
第一节 境内上市外资股的发行 259
第二节 H股的发行与上市 262
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 265
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 268
第五节 外资股招股说明书的制作 270
第六节 国际推介与分销 271
精选考题同步演练 272
精选考题答案解析 275
第十一章 公司收购 279
复习方向指导 279
核心考点速记 280
第一节 公司收购概述 280
第二节 上市公司收购 283
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 292
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 299
精选考题同步演练 302
精选考题答案解析 305
第十二章 公司重组与财务顾问业务 308
复习方向指导 308
核心考点速记 309
第一节 上市公司重大资产重组 309
第二节 并购重组审核委员会工作规程 314
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 317
精选考题同步演练 321
精选考题答案解析 324