第一章 投资银行概述 1
学习目标 1
学习内容 1
第一节 投资银行的概念 2
第二节 投资银行业务范围 8
第三节 投资银行分类 13
第四节 西方投资银行发展历程 15
第五节 我国投资银行现状 19
本章小结 22
拓展阅读 22
思考题 23
第二章 投资银行经营环境 24
学习目标 24
学习内容 24
第一节 金融体系结构与投资银行业务机会 24
第二节 金融市场类型与投资银行业务机会 25
第三节 证券市场层次与投资银行业务机会 29
第四节 投资银行所面临的法律法规环境 36
本章小结 39
拓展阅读 39
思考题 40
第三章 投资银行二级市场业务 41
学习目标 41
学习内容 41
第一节 证券交易基本原理 41
第二节 证券经纪业务 43
第三节 做市商业务 48
第四节 代办股份转让业务 51
第五节 融资融券业务 54
第六节 期货介绍业务 55
本章小结 57
拓展阅读 58
思考题 58
第四章 投资银行证券承销业务 60
学习目标 60
学习内容 60
第一节 企业证券发行所面临的问题及理论 61
第二节 股票发行管理制度 69
第三节 股票发行过程 72
第四节 证券承销业务概念及盈利模式 82
第五节 股票承销业务过程中的技术问题 85
第六节 投资银行保荐业务 98
第七节 投资银行债券承销业务 99
本章小结 103
拓展阅读 104
思考题 105
第五章 投资银行并购业务 107
学习目标 107
学习内容 107
第一节 公司重组的形式与并购类型 108
第二节 并购相关理论 111
第三节 投资银行并购业务概念及内容 114
第四节 企业并购的操作程序 116
第五节 并购交易过程技术细节 119
本章小结 127
拓展阅读 127
思考题 128
第六章 投资银行资产管理业务 130
学习目标 130
学习内容 130
第一节 资产管理业务的概念 130
第二节 资产管理业务运作过程 135
第三节 资产管理业务投资过程 138
第四节 另类资产管理业务 144
本章小结 153
拓展阅读 154
思考题 154
第七章 投资银行证券研究业务 155
学习目标 155
学习内容 155
第一节 证券研究业务的概念 156
第二节 证券研究业务内容和方法 158
第三节 证券研究能力 168
第四节 证券研究业务利益冲突与道德风险 171
本章小结 174
拓展阅读 174
思考题 175
第八章 投资银行自营业务与直投业务 176
学习目标 176
学习内容 176
第一节 自营业务内涵及盈利模式 176
第二节 自营商的投机交易 178
第三节 自营商的套利交易 181
第四节 券商直投业务概念及盈利模式 182
第五节 券商直投业务规范及道德风险控制 183
本章小结 185
拓展阅读 186
思考题 186
第九章 金融工程业务之证券设计 188
学习目标 188
学习内容 188
第一节 金融工程概述 188
第二节 金融工程工具 193
第二节 衍生工具的定价 196
第四节 证券设计 205
本章小结 215
拓展阅读 216
思考题 216
第十章 金融工程业务之资产证券化业务 217
学习目标 217
学习内容 217
第一节 资产证券化和资产证券化业务概念 218
第二节 资产证券化运作过程 219
第三节 住房抵押贷款支持证券 223
第四节 其他资产证券化形式 229
本章小结 234
拓展阅读 234
思考题 234
第十一章 金融工程业务之风险管理业务 236
学习目标 236
学习内容 236
第一节 风险管理概论 236
第二节 利用远期合约进行风险管理 238
第三节 利用期货合约进行风险管理 239
第四节 利用期权合约进行风险管理 241
第五节 利用互换合约进行风险管理 243
本章小结 247
拓展阅读 248
思考题 248
第十二章 投资银行组织形式、治理结构与组织结构 249
学习目标 249
学习内容 249
第一节 投资银行组织形式 249
第二节 投资银行治理结构 254
第三节 投资银行组织结构 259
本章小结 268
拓展阅读 269
思考题 269
第十三章 投资银行社会责任、声誉与诚信问题 270
学习目标 270
学习内容 270
第一节 投资银行社会责任 270
第二节 投资银行声誉及诚信问题 278
本章小结 283
拓展阅读 283
思考题 283
第十四章 投资银行自身风险管理 284
学习目标 284
学习内容 284
第一节 投资银行面临的风险种类 284
第二节 风险管理组织架构 286
第三节 风险管理运行体系 288
第四节 主要风险的监控和管理 290
本章小结 294
拓展阅读 294
思考题 294
第十五章 投资银行业的监管 295
学习目标 295
学习内容 295
第一节 监管理论 295
第二节 投资银行监管模式 297
第三节 投资银行监管内容 299
本章小结 301
拓展阅读 302
思考题 302
参考文献 303