第一章 科创板概述 1
第一节 科创板的战略定位 2
第二节 科创板的政策规则 3
第二章 科创板企业行业范围 5
第一节 新一代信息技术领域 7
第二节 高端智能装备领域 15
第三节 新材料领域 21
第四节 新能源领域 21
第五节 节能环保领域 23
第六节 生物医药领域 24
第七节 数字文化创意和高端生产性服务业 26
第三章 科创板企业改制上市操作实务 29
第一节 改制上市概要 30
第二节 改制上市流程 31
第三节 中介机构协调会 32
第四节 企业内部组织和业务架构调整 32
第五节 企业清理规范 33
第六节 证券公司保荐机构的职责 35
第七节 会计师事务所的职责 37
第八节 律师事务所的职责 44
第九节 资产评估机构的职责 45
第十节 企业关联交易 48
第十一节 企业资产重组 52
第十二节 企业独立性 53
第十三节 企业募集资金投资项目论证 54
第十四节 企业发行上市承担费用 55
第十五节 企业发行上市所需时间 56
第四章 科创板公司引入VC/PE机构 57
第一节 VC/PE机构的引入 58
第二节 对赌协议 63
第五章 科创板公司估值 67
第一节 科创板公司估值的决定因素 68
第二节 科创板公司的估值方法 68
第三节 估值方法的适用性 73
第六章 科创板股份公司成立及治理 75
第一节 股份公司创立大会 76
第二节 科创板上市公司内部治理 80
第七章 科创板公司同股不同权和股权激励 91
第一节 同股不同权 92
第二节 股权激励 95
第三节 股权激励的模式 100
第四节 股权激励案例 104
第八章 科创板红筹架构 107
第一节 红筹架构概述 108
第二节 红筹企业上市规则 109
第三节 红筹企业财务报告信息披露 112
第九章 科创板企业相关部门办事流程 117
第一节 股份有限公司设立登记 118
第二节 辅导备案 119
第三节 投资项目立项备案 120
第四节 建设项目核准与备案流程 121
第五节 上市环保核查与环评 122
第六节 合规性证明文件办理 124
第十章 科创板股票发行上市审核 125
第一节 科创板IPO审核工作流程 126
第二节 规则定位 126
第三节 创新重点 127
第四节 上市审核总则 128
第五节 申请与受理 131
第六节 发行条件和上市条件审核 133
第七节 审核程序 138
第八节 中止与终止 145
第九节 审核相关事项 147
第十节 自律管理 148
第十一章 科创板公司招股说明书 153
第一节 招股说明书主要内容 154
第二节 科创板与创业板招股说明书的比较 155
第十二章 科创板股票上市委员会 169
第一节 设立宗旨 170
第二节 人员组成与任期 171
第三节 职责 172
第四节 上市委会议 174
第五节 上市委审议工作监督 178
第十三章 科创板科技创新咨询委员会 181
第一节 设立目的 182
第二节 工作内容 182
第十四章 科创板首次公开发行股票注册 187
第一节 总则 188
第二节 发行条件 190
第三节 注册程序 192
第四节 发行与承销的特别规定 197
第五节 发行上市保荐的特别规定 198
第六节 监督管理和法律责任 199
第十五章 科创板股票发行与承销 205
第一节 基本定位 206
第二节 完善发行安排反映科创企业诉求 206
第三节 调整配套机制体现投资者适当性要求 209
第四节 优化券商定位推动投行业务转型升级 210
第五节 明确绿鞋机制促进市场平稳运行 211
第六节 加强自律监管防控潜在发行风险 212
第十六章 科创板股票信息披露 215
第一节 信息披露的总体要求 216
第二节 发行上市信息披露的审核 216
第三节 信息披露的一般规定 219
第四节 定期报告 223
第五节 应当披露的重大交易 226
第六节 应当披露的行业信息和经营风险 230
第七节 应当披露的其他重大事项 235
第十七章 科创板股票交易特别规定 241
第一节 基本要求 242
第二节 主要制度安排 242
第十八章 科创板上市公司持续监管与督导 245
第一节 制定原则 246
第二节 公司治理 247
第三节 股份减持 248
第四节 日常监管和违反处理 252
第五节 持续督导 256
第六节 其他事项 260
第十九章 科创板上市公司退市 263
第一节 总体要求 264
第二节 一般规定 265
第三节 重大违法强制退市 266
第四节 交易类强制退市 268
第五节 财务类强制退市 269
第六节 规范类强制退市 273
第七节 听证与复核 277
第八节 退市整理期 278
第九节 主动终止上市 279
第二十章 科创板与国内市场板块比较 285
第一节 科创板VS主板 286
第二节 科创板VS中小板 287
第三节 科创板VS创业板 288
第四节 科创板VS新三板 289
第五节 科创板VS股权托管交易市场 291
第二十一章 科创板与国际（境外）市场比较 293
第一节 企业选择国际（境外）上市的因素 294
第二节 科创板VS香港股票市场 295
第三节 科创板VS美国股票市场 297
第四节 科创板与其他国际市场的比较 300
第五节 境外主要资本市场的成本比较 305
第二十二章 科创板问询典型案例 307
第一节 上市委第1次审议会议 308
第二节 问询典型案例：深圳微芯生物科技股份有限公司 309
第三节 科创板上市委第1次审议会议结果 330
附录 333
附录1 科创板规范性文件目录 334
Ⅰ．全国人民代表大会常务委员会文件 334
Ⅱ．中国证监会规章文件 334
Ⅲ．上海证券交易所业务规则 334
Ⅳ．中央结算业务规则 335
附录2 科创板公司IPO上市申请文件目录 335
附录3 科创板公司招股说明书 338
“科创板50问”索引 356
致谢 358