第一节 分析需求 1
第一章 风险管理和保险规划 1
第二节 制定方案 30
第一单元 制定综合保险方案 30
第二单元 能够制定非保险风险管理方案 57
第三单元 人寿保险信托 68
第四单元 保险法律法规 73
第三节 调整方案 85
第一节 分析需求 87
第二章 投资规划 87
第二节 制定并调整方案 107
第一单元 资产配置 107
第二单元 投资组合与资产定价理论 115
第三单元 股票估值方法 125
第四单元 债券的定价与利率风险衡量 127
第五单元 基金的业绩评价 133
第六单元 金融衍生产品 138
第七单元 不动产投资基本知识 147
第八单元 房地产投资信托（REITs） 148
第三章 税收筹划 161
第一节 分析客户纳税状况 161
第二节 制定税收筹划方案 171
第四章 退休养老规划 203
第一节 分析需求 203
第二节 制定方案 210
第三节 调整方案 217
第五章 财产分配与传承规划 221
第一节 分析客户财产状况 222
第二节 制定财产分配方案 242
第三节 分析客户财产传承需求 255
第四节 制订并调整财产传承规划 265
第六章 综合理财规划 294
第一节 完成客户的财务分析报告 295
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案 319
主要参考文献 346