第1章 金融环境分析 2
Unit 1-1台湾金融市场分析 2
Unit 1-2金融市场产业特性Ⅰ 4
Unit 1-3金融市场产业特性 Ⅱ 6
Unit 1-4金融业总体环境分析Ⅰ 8
Unit 1-5金融业总体环境分析Ⅱ 10
Unit 1-6金融业总体环境分析Ⅲ 12
Unit 1-7金融业个体环境分析——银行业 14
Unit 1-8金融业个体环境分析——保险业 16
Unit 1-9金融业个体环境分析——证券业 18
Unit 1-10金融业外部环境分析——以银行业为例Ⅰ 20
Unit 1-11金融业外部环境分析——以银行业为例Ⅱ 22
Unit 1-12金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅰ 24
Unit 1-13金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅱ 26
Unit 1-14金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅲ 28
Unit 1-15金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅳ 30
Unit 1-16金融业之价值创造 32
Unit 1-17金控公司之经营策略——考量因素 34
Unit 1-18金控公司之经营策略——策略与创造价值 36
Unit 1-19金控公司之公司治理——作法 38
Unit 1-20金控公司之公司治理——评估 40
Unit 1-21金融业之风险管理——种类与观念 42
Unit 1-22金融业之风险管理——整合性风险管理 44
Unit 1-23新巴塞尔协定（Basel Ⅱ） 46
Unit 1-24金融业之风险管理实务——架构 48
Unit 1-25金融业之风险管理实务——规划 50
Unit 1-26金融业之风险管理实务——执行Ⅰ 52
Unit 1-27金融业之风险管理实务——执行Ⅱ 54
Unit 1-28未来全球面对的重大议题 56
Unit 1-29〈个案1〉超星赶港金融二十六项大解禁 62
Unit 1-30〈个案2〉央行：人民币三年后超越日英 64
Unit 1-31〈个案3〉 2003年金融业业务之争夺战 66
Unit 1-32〈个案4〉拒绝跻身金控的金融机构 68
Unit 1-33〈个案5〉金控发展保险，合作取代并购 70
Unit 1-34〈个案6〉金融并购，大象不见得会跳舞 72
Unit 1-35〈个案7〉中信金率先构筑风险管理系统 74
Unit 1-36〈个案8〉国泰金控双核心发展 76
Unit 1-37〈个案9〉富邦金加速内部整合 78
Unit 1-38〈个案10〉花旗银行与旅行家集团之合并 80
Unit 1-39〈个案11〉台湾各银行争先登陆 82
Unit 1-40〈个案12〉保险法修正对保险业的影响 84
第2章 金融行销 88
Unit 2-1金融业行销策略——商品策略基本原则 88
Unit 2-2金融业行销策略——金融业商品策略 90
Unit 2-3金融业行销策略——价格策略基本原则 92
Unit 2-4金融业行销策略——金融业价格策略 94
Unit 2-5金融业行销策略——通路策略 96
Unit 2-6金融业行销策略——促销策略 98
Unit 2-7金融业行销策略——公共关系与政府政策处理策略 100
Unit 2-8金融业行销策略——交叉行销策略 102
Unit 2-9金融业目标行销策略——步骤与市场区隔化Ⅰ 104
Unit 2-10金融业目标行销策略——步骤与市场区隔化Ⅱ 106
Unit 2-11金融业目标行销策略——目标市场选择 108
Unit 2-12金融业竞争策略——原则与方式Ⅰ 110
Unit 2-13金融业竞争策略——原则与方式Ⅱ 112
Unit 2-14金融业竞争策略——策略运用Ⅰ 114
Unit 2-15金融业竞争策略——策略运用Ⅱ 116
Unit 2-16金融业成长策略——架构与密集成长策略 118
Unit 2-17金融业成长策略——整合性与多角化成长策略 120
Unit 2-18金融业产品生命周期策略——架构 122
Unit 2-19金融业产品生命周期策略——导入期与成长期策略 124
Unit 2-20金融业产品生命周期策略——成熟期与衰退期策略 126
Unit 2-21金融业国际行销策略——架构 128
Unit 2-22金融业国际行销策略——评估与市场决策 130
Unit 2-23金融业国际行销策略——市场挑选与进入市场决策 132
Unit 2-24金融业行销基本原则 134
Unit 2-25〈个案1〉金融业虚拟行销个案（一） 136
Unit 2-26〈个案2〉金融业虚拟行销个案（二） 138
Unit 2-27〈个案3〉金融业虚拟行销个案（三） 140
Unit 2-28〈个案4〉金融业虚拟行销个案（四） 142
Unit 2-29〈个案5〉金融业虚拟行销个案（五） 144
Unit 2-30〈个案6〉五大金控整合资源，进行交叉行销 146
Unit 2-31〈个案7〉金融商品分众化出击 148
Unit 2-32〈个案8〉2003年台湾金融业之年度风云商品 150
Unit 2-33〈个案9〉现金卡新潮流 152
Unit 2-34〈个案10〉中国商银推出台湾首见的企业基金 154
Unit 2-35〈个案11〉建立财务行销单位的后勤能力 156
Unit 2-36〈个案12〉寿险业运用银行保代通路扩展业务 158
Unit 2-37〈个案13〉金融业形象广告 160
Unit 2-38〈个案14〉汇丰控股立志成为全球的地方银行 162
Unit 2-39〈个案15〉台湾银行进行海外并购 164
第3章电子化金融行销工具 167
Unit 3-1电子化金融劳动平台 168
Unit 3-2电子化金融工具之种类 170
Unit 3-3电子化金融工具导入所面临之问题 172
Unit 3-4电子化金融工具导入步骤——规划阶段Ⅰ 174
Unit 3-5电子化金融工具导入步骤——规划阶段Ⅱ 176
Unit 3-6电子化金融工具导入步骤——执行阶段 178
Unit 3-7电子化金融工具导入步骤——评估与改善阶段 180
Unit 3-8电子化金融工具导入应注意事项 182
Unit 3-9金融业客户关系管理——基本概念 184
Unit 3-10金融业客户关系管理执行步骤Ⅰ——评估客户组合 186
Unit 3-11金融业客户关系管理执行步骤Ⅱ——确认价值定位 188
Unit 3-12金融业客户关系管理执行步骤Ⅲ——确认企业应扮演角色 190
Unit 3-13金融业客户关系管理执行步骤Ⅳ——建立报酬与风险结构 192
Unit 3-14金融业电子化客户关系管理计划规划——准备 194
Unit 3-15金融业电子化客户关系管理计画规划——导入前之核 196
Unit 3-16金融业电子化客户关系管理工具之选择——具需求导向之CRM产品Ⅰ 198
Unit 3-17金融业电子化客户关系管理工具之选择——具需求导向之CRM产品 Ⅱ 200
Unit 3-18金融业电子化客户关系管理工具之选择——其他CRM的发展方式 202
Unit 3-19金融业有效选择电子化客户关系管理系统的作法 204
Unit 3-20金融业电子化客户关系管理计画之推动 206
Unit 3-21金融业电子化客户关系管理之功能与推动障碍 208
Unit 3-22〈个案1〉中信银网路银行之安全防护 210
Unit 3-23〈个案2〉台新金懂得客户需求 212
Unit 3-24〈个案3〉金控善用CRM资料 214
Unit 3-25〈个案4〉金控公司内容管理需求高 216
Unit 3-26〈个案5〉建华银CPA洲际管理帐户解决台商资金调度 218
Unit 3-27〈个案6〉宝来证券之电子交易 220
Unit 3-28〈个案7〉中国信托第三方支付pocki i平台 222
第4章 金融从业人员之行销技巧 226
Unit 4-1金融从业人员之销售态度 226
Unit 4-2金融从业人员形象之建立 228
Unit 4-3金融业准顾客之寻找 230
Unit 4-4金融业正确的销售技巧Ⅰ 232
Unit 4-5金融业正确的销售技巧Ⅱ 234
Unit 4-6金融业销售人员之绩效 236
Unit 4-7金融业对顾客购买心态之了解 238
Unit 4-8金融业顾客忠诚度下降原因 240
Unit 4-9金融业维护顾客忠诚度的作法 242
Unit 4-10金融业面对顾客抱怨的一般处理方法与态度 244
Unit 4-11金融业面对顾客抱怨的处理流程与技巧 246
Unit 4-12金融业服务之补救与保证 248
Unit 4-13〈个案1〉保险业务员，转型全方位理财专员 250
Unit 4-14〈个案2〉一视同仁，看待各行各业投资客户 252