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第1章 金融环境分析 2

Unit 1-1台湾金融市场分析 2

Unit 1-2金融市场产业特性Ⅰ 4

Unit 1-3金融市场产业特性 Ⅱ 6

Unit 1-4金融业总体环境分析Ⅰ 8

Unit 1-5金融业总体环境分析Ⅱ 10

Unit 1-6金融业总体环境分析Ⅲ 12

Unit 1-7金融业个体环境分析——银行业 14

Unit 1-8金融业个体环境分析——保险业 16

Unit 1-9金融业个体环境分析——证券业 18

Unit 1-10金融业外部环境分析——以银行业为例Ⅰ 20

Unit 1-11金融业外部环境分析——以银行业为例Ⅱ 22

Unit 1-12金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅰ 24

Unit 1-13金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅱ 26

Unit 1-14金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅲ 28

Unit 1-15金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅳ 30

Unit 1-16金融业之价值创造 32

Unit 1-17金控公司之经营策略——考量因素 34

Unit 1-18金控公司之经营策略——策略与创造价值 36

Unit 1-19金控公司之公司治理——作法 38

Unit 1-20金控公司之公司治理——评估 40

Unit 1-21金融业之风险管理——种类与观念 42

Unit 1-22金融业之风险管理——整合性风险管理 44

Unit 1-23新巴塞尔协定（Basel Ⅱ） 46

Unit 1-24金融业之风险管理实务——架构 48

Unit 1-25金融业之风险管理实务——规划 50

Unit 1-26金融业之风险管理实务——执行Ⅰ 52

Unit 1-27金融业之风险管理实务——执行Ⅱ 54

Unit 1-28未来全球面对的重大议题 56

Unit 1-29〈个案1〉超星赶港金融二十六项大解禁 62

Unit 1-30〈个案2〉央行：人民币三年后超越日英 64

Unit 1-31〈个案3〉 2003年金融业业务之争夺战 66

Unit 1-32〈个案4〉拒绝跻身金控的金融机构 68

Unit 1-33〈个案5〉金控发展保险，合作取代并购 70

Unit 1-34〈个案6〉金融并购，大象不见得会跳舞 72

Unit 1-35〈个案7〉中信金率先构筑风险管理系统 74

Unit 1-36〈个案8〉国泰金控双核心发展 76

Unit 1-37〈个案9〉富邦金加速内部整合 78

Unit 1-38〈个案10〉花旗银行与旅行家集团之合并 80

Unit 1-39〈个案11〉台湾各银行争先登陆 82

Unit 1-40〈个案12〉保险法修正对保险业的影响 84

第2章 金融行销 88

Unit 2-1金融业行销策略——商品策略基本原则 88

Unit 2-2金融业行销策略——金融业商品策略 90

Unit 2-3金融业行销策略——价格策略基本原则 92

Unit 2-4金融业行销策略——金融业价格策略 94

Unit 2-5金融业行销策略——通路策略 96

Unit 2-6金融业行销策略——促销策略 98

Unit 2-7金融业行销策略——公共关系与政府政策处理策略 100

Unit 2-8金融业行销策略——交叉行销策略 102

Unit 2-9金融业目标行销策略——步骤与市场区隔化Ⅰ 104

Unit 2-10金融业目标行销策略——步骤与市场区隔化Ⅱ 106

Unit 2-11金融业目标行销策略——目标市场选择 108

Unit 2-12金融业竞争策略——原则与方式Ⅰ 110

Unit 2-13金融业竞争策略——原则与方式Ⅱ 112

Unit 2-14金融业竞争策略——策略运用Ⅰ 114

Unit 2-15金融业竞争策略——策略运用Ⅱ 116

Unit 2-16金融业成长策略——架构与密集成长策略 118

Unit 2-17金融业成长策略——整合性与多角化成长策略 120

Unit 2-18金融业产品生命周期策略——架构 122

Unit 2-19金融业产品生命周期策略——导入期与成长期策略 124

Unit 2-20金融业产品生命周期策略——成熟期与衰退期策略 126

Unit 2-21金融业国际行销策略——架构 128

Unit 2-22金融业国际行销策略——评估与市场决策 130

Unit 2-23金融业国际行销策略——市场挑选与进入市场决策 132

Unit 2-24金融业行销基本原则 134

Unit 2-25〈个案1〉金融业虚拟行销个案（一） 136

Unit 2-26〈个案2〉金融业虚拟行销个案（二） 138

Unit 2-27〈个案3〉金融业虚拟行销个案（三） 140

Unit 2-28〈个案4〉金融业虚拟行销个案（四） 142

Unit 2-29〈个案5〉金融业虚拟行销个案（五） 144

Unit 2-30〈个案6〉五大金控整合资源，进行交叉行销 146

Unit 2-31〈个案7〉金融商品分众化出击 148

Unit 2-32〈个案8〉2003年台湾金融业之年度风云商品 150

Unit 2-33〈个案9〉现金卡新潮流 152

Unit 2-34〈个案10〉中国商银推出台湾首见的企业基金 154

Unit 2-35〈个案11〉建立财务行销单位的后勤能力 156

Unit 2-36〈个案12〉寿险业运用银行保代通路扩展业务 158

Unit 2-37〈个案13〉金融业形象广告 160

Unit 2-38〈个案14〉汇丰控股立志成为全球的地方银行 162

Unit 2-39〈个案15〉台湾银行进行海外并购 164

第3章电子化金融行销工具 167

Unit 3-1电子化金融劳动平台 168

Unit 3-2电子化金融工具之种类 170

Unit 3-3电子化金融工具导入所面临之问题 172

Unit 3-4电子化金融工具导入步骤——规划阶段Ⅰ 174

Unit 3-5电子化金融工具导入步骤——规划阶段Ⅱ 176

Unit 3-6电子化金融工具导入步骤——执行阶段 178

Unit 3-7电子化金融工具导入步骤——评估与改善阶段 180

Unit 3-8电子化金融工具导入应注意事项 182

Unit 3-9金融业客户关系管理——基本概念 184

Unit 3-10金融业客户关系管理执行步骤Ⅰ——评估客户组合 186

Unit 3-11金融业客户关系管理执行步骤Ⅱ——确认价值定位 188

Unit 3-12金融业客户关系管理执行步骤Ⅲ——确认企业应扮演角色 190

Unit 3-13金融业客户关系管理执行步骤Ⅳ——建立报酬与风险结构 192

Unit 3-14金融业电子化客户关系管理计划规划——准备 194

Unit 3-15金融业电子化客户关系管理计画规划——导入前之核 196

Unit 3-16金融业电子化客户关系管理工具之选择——具需求导向之CRM产品Ⅰ 198

Unit 3-17金融业电子化客户关系管理工具之选择——具需求导向之CRM产品 Ⅱ 200

Unit 3-18金融业电子化客户关系管理工具之选择——其他CRM的发展方式 202

Unit 3-19金融业有效选择电子化客户关系管理系统的作法 204

Unit 3-20金融业电子化客户关系管理计画之推动 206

Unit 3-21金融业电子化客户关系管理之功能与推动障碍 208

Unit 3-22〈个案1〉中信银网路银行之安全防护 210

Unit 3-23〈个案2〉台新金懂得客户需求 212

Unit 3-24〈个案3〉金控善用CRM资料 214

Unit 3-25〈个案4〉金控公司内容管理需求高 216

Unit 3-26〈个案5〉建华银CPA洲际管理帐户解决台商资金调度 218

Unit 3-27〈个案6〉宝来证券之电子交易 220

Unit 3-28〈个案7〉中国信托第三方支付pocki i平台 222

第4章 金融从业人员之行销技巧 226

Unit 4-1金融从业人员之销售态度 226

Unit 4-2金融从业人员形象之建立 228

Unit 4-3金融业准顾客之寻找 230

Unit 4-4金融业正确的销售技巧Ⅰ 232

Unit 4-5金融业正确的销售技巧Ⅱ 234

Unit 4-6金融业销售人员之绩效 236

Unit 4-7金融业对顾客购买心态之了解 238

Unit 4-8金融业顾客忠诚度下降原因 240

Unit 4-9金融业维护顾客忠诚度的作法 242

Unit 4-10金融业面对顾客抱怨的一般处理方法与态度 244

Unit 4-11金融业面对顾客抱怨的处理流程与技巧 246

Unit 4-12金融业服务之补救与保证 248

Unit 4-13〈个案1〉保险业务员，转型全方位理财专员 250

Unit 4-14〈个案2〉一视同仁，看待各行各业投资客户 252