第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
考纲架构 1
考点精讲 1
第一节 投资银行业务概述 1
第二节 投资银行业务资格 6
第三节 投资银行业务的内部控制 10
第四节 投资银行业务的监管 12
真题链接 13
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章节攻关 15
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第二章 股份有限公司概述 23
考纲架构 23
考点精讲 23
第一节 股份有限公司的设立 23
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 28
第三节 股份有限公司的组织机构 30
第四节 上市公司组织机构的特别规定 33
第五节 股份有限公司的财务会计 37
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 38
真题链接 39
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章节攻关 41
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第三章 企业的股份制改组 48
考纲架构 48
考点精讲 48
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 48
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 50
真题链接 54
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章节攻关 56
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第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 62
考纲架构 62
考点精讲 62
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 62
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 66
真题链接 70
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章节攻关 71
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第五章 首次公开发行股票并上市的操作 78
考纲架构 78
考点精讲 79
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 79
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 80
第三节 首次公开发行股票的发行方式 83
第四节 首次公开发行股票的具体操作 89
第五节 股票的上市保荐 90
真题链接 95
真题链接之华泉中天名师解析 95
章节攻关 96
章节攻关之华泉中天名师解析 99
第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露 102
考纲架构 102
考点精讲 102
第一节 信息披露概述 102
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 104
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 116
第四节 股票上市公告书 117
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 119
真题链接 120
真题链接之华泉中天名师解析 121
章节攻关 121
章节攻关之华泉中天名师解析 126
第七章 上市公司发行新股并上市 130
考纲架构 130
考点精讲 130
第一节 上市公司发行新股的准备工作 130
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 136
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 138
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 140
真题链接 141
真题链接之华泉中天名师解析 142
章节攻关 143
章节攻关之华泉中天名师解析 147
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市 152
考纲架构 152
考点精讲 152
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 152
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 157
第三节 可转换公司债券的发行与上市 159
第四节 可转换公司债券的信息披露 161
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 163
真题链接 164
真题链接之华泉中天名师解析 165
章节攻关 166
章节攻关之华泉中天名师解析 170
第九章 债券的发行与承销 175
考纲架构 175
考点精讲 176
第一节 国债的发行与承销 176
第二节 地方政府债券的发行与承销 178
第三节 金融债券的发行与承销 180
第四节 企业债券的发行与承销 184
第五节 公司债券的发行与承销 187
第六节 短期融资券的发行与承销 195
第七节 中期票据的发行与承销 199
第八节 中小非金融企业集合票据 199
第九节 证券公司债券的发行与承销 199
第十节 资产支持证券的发行与承销 205
第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 212
真题链接 213
真题链接之华泉中天名师解析 214
章节攻关 215
章节攻关之华泉中天名师解析 218
第十章 外资股的发行 221
考纲架构 221
考点精讲 222
第一节 境内上市外资股的发行 222
第二节H股的发行与上市 224
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 226
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 228
第五节 外资股招股说明书的制作 230
第六节 国际推介与分销 230
真题链接 231
真题链接之华泉中天名师解析 232
章节攻关 233
章节攻关之华泉中天名师解析 236
第十一章 公司收购 238
考纲架构 238
考点精讲 239
第一节 公司收购概述 239
第二节 上市公司收购 242
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 256
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 262
真题链接 265
真题链接之华泉中天名师解析 266
章节攻关 267
章节攻关之华泉中天名师解析 269
第十二章 公司重组与财务顾问业务 271
考纲架构 271
考点精讲 271
第一节 上市公司重大资产重组 271
第二节 并购重组审核委员会工作规程 285
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 288
真题链接 294
真题链接之华泉中天名师解析 295
章节攻关 296
章节攻关之华泉中天名师解析 297
《证券发行与承销》命题预测 299
《证券发行与承销》命题预测之华泉中天名师解析 311