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导论 华尔街证券投资理论百年发展史概述 1

第1章 道氏理论开启技术分析时代——《股市晴雨表》精选解读 19

原著精选 19

股票市场的三种运动 19

查理斯·道的预测理论 20

查理斯·道创立的囤积抛售线概念 21

查理斯·道的价值投资思想 21

汉密尔顿对道氏理论的表述 21

汉密尔顿的忠告 22

汉密尔顿对囤积抛售线理论的深入研究 23

汉密尔顿预测市场的理论和方法 25

汉密尔顿预测1921年的牛市 26

汉密尔顿：股市晴雨表的含义 28

汉密尔顿：市场没有固定的周期 28

汉密尔顿的有效市场理论 28

原著解读 29

查理斯·道的重要发现 29

技术分析的诞生 30

汉密尔顿如何预测市场 30

分形几何学的启示 31

贪婪与僭妄 31

“线”概念的演化 32

A股市场流行的两个谬论 33

第2章 波浪理论的腐朽与神奇——《艾略特波浪理论全集》精选解读 35

原著精选 35

波浪理论的基本内容 35

波浪理论的升级版本 39

波浪理论的依据 40

五浪模式不证自明 41

波浪理论的困境与艾略特的辩解 42

最大限度地利用市场波动 45

在最高点卖出 45

小时波动的预警作用 46

市场具有独立稳定的内在趋势 46

市场与资讯的相互关系 47

波浪的特征：相似与重复 48

原著解读 49

波浪理论是股票市场的分形几何学 49

世界观和方法论的大倒退 50

波浪理论的误导 51

波浪理论逃脱了实践检验 51

不要在走势图上数浪 52

警惕“波浪大师”的噱头 52

第3章 探寻数字背后的市场规律——《华尔街45年》精选解读 55

原著精选 55

市场波动的百分比理论 55

市场波动幅度的统计 57

市场波动持续时间的统计 59

顶和底的分布规律 60

底与顶的预测意义 62

买入趋势向上的股票 63

每笔交易都要设置止损单 63

将资金分成十份 65

及时抛售表现不佳的股票 65

频繁交易的危害性 66

原著解读 67

早期金融理论中的机械论世界观 67

江恩市场周期理论评价 68

江恩式研究的统计学困境 70

金融理论研究的一段历史 71

江恩投资策略评价 71

追涨与止损 73

时间窗口说批判 74

A股预言帝汤姆·迪马克 74

第4章 股票投资与轮盘赌下注——《证券分析》精选解读 77

原著精选 77

证券的价值 77

价值投资的基本思想 78

质量系数与价值的计算 79

证券价值被市场低估的三个案例 81

格雷厄姆的疑虑 83

安全与风险 83

读表分析法不可能是一门科学 84

技术分析者的交易原则 86

赌场思维与赌注式策略 86

低价股投资的问题 87

依据宏观经济因素预测股市的方法不可靠 89

依据公司近期前景进行预测的方法也不可靠 90

市场分析与证券分析 91

四种投资方法 92

三种可能的投机方式 93

分散化投资策略 93

格雷厄姆发现的“预测佯谬” 94

轮盘赌的借鉴意义 94

原著解读 95

安全边际的重大意义 95

股票投资变成轮盘赌下注 96

不能用臆想去投资 97

走势图陷阱 100

市场的不确定性与投资者的策略紧密相关 100

失败是下注者的必然结局 101

股票市场是投票机 101

投资于股票长远的未来 101

流通股本和收益的关系 102

格雷厄姆留给学生的作业 103

大众投资者对待熊市的错误态度 103

利弗莫尔和巴菲特 104

第5章 利弗莫尔是投机者的典型——《股票大作手回忆录》精选解读 106

原著精选 106

利弗莫尔的下注式策略 106

承认自己是在投机 107

下注者的典型做法 107

激进冒险的投机 108

利弗莫尔的投机思维 108

错误理论指导下的投资 109

频繁交易耗尽自己的全部资本 110

认识到长期持股的重要性 110

渴望超越赌徒的层次 111

投资被生活所累 111

希望和恐惧 112

最后的绝望 113

原著解读 113

利弗莫尔的投资策略 113

利弗莫尔的反思 113

知识、教育和财富的关系 114

低买高卖的数字游戏 115

经济学家凯恩斯：股市就是一场游戏 115

形形色色的下注者 116

下注之风为何盛行 116

利弗莫尔走过的老路 118

第6章 掌控投资的确定性与必然性——《聪明的投资者》精选解读 120

原著精选 120

投机者与投机 120

投资的定义 122

投资者要熟悉股市的历史 123

股票市场无法预测 125

市场波动难以利用 126

A.＆P.司股价带给投资者的启示 127

普通股的投资原则和选择标准 128

成长股投资的问题 129

投资者战胜市场的途径 131

选择购买被市场低估的证券 133

定期定额投资法 134

正确认识股价波动 135

格雷厄姆连续投资的思想 136

确立合理的预期收益 137

股票和债券各占50% 138

如何保护本金的安全 139

轮盘赌的“安全边际” 139

关于市场风险的一个谬论 140

格雷厄姆对投资者的忠告 141

原著解读 142

格雷厄姆价值投资理论的意义 142

投资者和投机者的不同选择 143

简单实用的超跌股策略 144

A股市场赚钱有多难 145

投机者的困惑 146

高抛低吸的谬论 146

急于求成的大众投资者 147

格雷厄姆为何坚信股票市场不可预测 148

巴菲特抨击β 148

巴菲特成功的意义 149

第7章 指数基金是市场竞赛的冠军——《漫步华尔街》精选解读 152

原著精选 152

马尔基尔是有效市场理论的坚定信仰者 152

股票市场具有不可预测性 154

图表法可能并不管用 154

基本面分析方法也可能不管用 157

证券分析师选不出好股票 160

基金经理无法战胜市场 160

这些市场可预测模式全都靠不住 161

买入持有策略 165

多样化投资策略 167

选择指数基金的理由 168

选择股票的四条规则 168

定期等额平均成本投资法 170

预测佯谬 170

证券风险的度量工具 171

收益和风险的关系 172

金融行为学对大众投资者的忠告 173

原著解读 174

马尔基尔投资理论的内在逻辑 174

马尔基尔在有效市场理论的方向上走得太远 175

买入持有策略的含义 175

多样化是保护资金安全的重要手段 176

不要在一只股票上赌注 176

关在密室中的分析大师 177

选美、投票与空中楼阁 177

A股市场最赚钱股票 178

K线理论的诡计 180

第8章 股票市场是反馈和非线性系统——《金融炼金术》精选解读 183

原著精选 183

心理因素介入市场运作 183

有缺陷的认识 184

参与者的偏向 185

反身性理论 186

股票价格是基本趋势和主流偏向的合成 188

均衡价格理论批判 190

有效市场理论批判 191

随机漫步理论批判 192

预言自我扼杀的时代 193

科学与炼金术 194

索罗斯的投资日记 194

原著解读 197

索罗斯对金融理论的贡献 197

股票市场是反馈系统 198

股票市场是非线性系统 199

索罗斯为什么要批判均衡价格理论 200

量子基金的业绩 201

股票市场的预测问题 202

第9章 经济学家对股票价格现象的解释——《投资革命》精选解读 205

原著精选 205

随机漫步理论 205

有效市场理论 207

股票的价值问题 210

马可维兹的投资组合理论 214

股票价格预测问题 216

原著解读 219

随机漫步理论与价格事件的独立性 219

市场并非总是有效 220

资讯一元论的错误 220

从市场整体波动来解释股票价格 221

有效市场理论无法解释的现象 221

市场趋势的坚定信仰者 222

股票市场是决策制定现象 223

理性精神的失落 224

股票市场和宏观经济的关系 224

证券价值理论的经济学背景 226

人为什么会去冒险 227

穷人投机 富人投资 228

券商预测2016年上证指数 228

不要指望借别人的头脑发财 230

第10章 股票市场的可预测性——《隐藏的逻辑》精选解读 232

原著精选 232

广场上的人流 232

反馈机制 233

来自市场内部的动能 234

今晚去不去El Farol酒吧 235

少数群体游戏 236

股票市场的可预测性 236

原著解读 238

股票市场中的群体模式 238

股票价格是资讯基础上的供求关系 239

酒吧模型的实质是预测佯谬 240

股票市场是投资者策略的生态体系 240

A股市场的两大主流策略 242

股票市场可预测的时刻 243

教科书上没有的知识 244

谁能预测股市 245

股票市场的生存与进化 246

我们怎样预测市场 247

股神的标准是如何炼成的 248

专业证券分析师的预测 248

投资和预测的关系 249

预测的拐杖 250