新三板董秘实战600案例900问 下 投融关系与定增并购PDF电子书下载

第1部分 股票发行、优先股与市值管理 2

第1章 股票发行：谋划及流程、要事操作等实务 2

1.1 常规疑难31问 2

1.1.1 概念类型、流程与披露时点 2

1.1.2 外资、合伙等10种发行对象与要求 6

1.1.3 连续变更、对赌价格、资金使用等 10

1.1.4 报告、意见书及督导等 13

1.1.5 股票发行相关会计处理 13

1.2 典型实战20例 15

1.2.1 表决权、延迟备案与认购上限 15

1.2.2 认购提前、延迟与大股东借款问题 16

1.2.3 资产收购与股权收购的发行 17

1.2.4 并购及资金储备与控制权变更的定增 19

1.2.5 股权激励、合作投资与改装偿债等 22

1.2.6 多种募集用途新玩法与资金的使用 24

第2章 股东人数超200的股票发行实务 29

2.1 常规疑难15问 29

2.1.1 制度、流程与申报 29

2.1.2 说明书、报告及要求 31

2.1.3 发行方式、数量金额与办理 33

2.1.4 对象、优先权与推荐查询 34

2.2 典型实战11例 35

2.2.1 发行范围、方式及要求 35

2.2.2 中介适格性与尽责意见等 37

2.2.3 财务指标与募资用途 40

2.2.4 关联交易、同业竞争与资金占用 43

第3章 股东人数未超过200的股票发行实务 46

3.1 常规疑难16问 46

3.1.1 制度、流程等要求 46

3.1.2 审核、合同与报告书 48

3.1.3 方式、数量与认购 50

3.1.4 备案、登记及要求 52

3.2 典型实战16例 54

3.2.1 自愿锁定与转让限售 54

3.2.2 优先认购有无及其安排 59

3.2.3 投资人反水与友好终止 61

3.2.4 要求高、经营不理想与认购人缺失 62

3.2.5 低价定增、资金占用与股东会否决 63

第4章 优先股发行：流程、事项与重点操作等实务 65

4.1 常规疑难18问 65

4.1.1 概念分类、权利风险与作用意义 65

4.1.2 特点利弊、主体场所与发行回购 68

4.1.3 法规对象与适合条款 71

4.1.4 流程决议、披露转让与登记结算等 73

4.2 典型实战12例 75

4.2.1 首开发行优先股 75

4.2.2 目的种类、数量金额与价格利率 76

4.2.3 赎回、条款与强制赎回 78

4.2.4 分配方式与利息支付 82

4.2.5 表决权限制、恢复与风险问题 84

第5章 市值管理：概念、流程与事项关键等实务 88

5.1 常规疑难17问 88

5.1.1 市值管理的概念、误区及意义 88

5.1.2 新三板市值管理的痛点、环节与影响因素 91

5.1.3 市值管理的阶段、方式与评价 93

5.1.4 股东结构、4R与定位及周期 95

5.1.5 产融互动、入口、融资与并购 97

5.2 典型实战11例 100

5.2.1 产融结合、融资与资产注入 100

5.2.2 并购分拆、定增增持与逆周期及波段操作 103

5.2.3 市值操作中的违规与处罚 104

第2部分 并购重组与借壳实务 108

第6章 并购重组制度、策略尽调及方案设计等实务 108

6.1 常规疑难23问 108

6.1.1 并购重组概念模式与作用风险 108

6.1.2 并购重组战略、策略与尽职调查 115

6.1.3 并购重组交易方案步骤、原则与内容 124

6.1.4 资产评估、支付方式与过渡期安排 126

6.2 典型实战8例 130

6.2.1 横向并购 130

6.2.2 纵向并购 133

6.2.3 混合并购 137

6.2.4 境外并购重组 139

第7章 收购实务：谋划、流程要事与操作 145

7.1 常规疑难19问 145

7.1.1 收购概念制度、分类与主体 145

7.1.2 收购人、中介及信息披露、限售与监管 148

7.1.3 股份权益变动及要求与操作 150

7.1.4 要约收购流程、要求注意及竞争要约 153

7.2 典型实战18例 157

7.2.1 持续触发、一致行动人权益与内幕知情人 157

7.2.2 收购评估定价、关联交易与限制性业务植入 159

7.2.3 收购后业绩大增、持续经营与曲线上市 162

7.2.4 板内、溢价的收购与权益披露 165

7.2.5 行权披露、大额买卖与操纵市场等违规 168

第8章 重大资产重组流程、事项操作与重点等实务 173

8.1 常规疑难29问 173

8.1.1 概念制度、情况条件与中介注意 173

8.1.2 鉴别、两种类型及流程 176

8.1.3 申请暂停（恢复）转让、保密性与内幕人要求等 178

8.1.4 董事会、股东会审议及各阶段信息披露等 181

8.1.5 预案、报告书及其变更与资产评估要求操作 184

8.1.6 审查核准、备案与交易双方责任及其股份限售 188

8.2 典型实战13例 190

8.2.1 判断、募集人数确认与实质性条件 190

8.2.2 过渡期损益、配套融资与申请暂停转让违规 194

8.2.3 实际控制人变更、资产注入与中概股回归 196

8.2.4 发行股份、现金支付及特殊资产与产业布局 198

第9章 借壳政策、事项与操作关键 206

9.1 常规疑难9问 206

9.1.1 狭义与广义内涵与如何规避狭义借壳 206

9.1.2 监管态度、标准与意义 208

9.1.3 借壳模式、方案设计与法律问题 210

9.2 典型实战9例 211

9.2.1 股权收购借壳 211

9.2.2 定向增发借壳 215

9.2.3 其他借壳方式 218

第3部分 投资者关系、路演与危机管理 224

第10章 投资者关系所涉重要事项、环节与操作 224

10.1 常规疑难27问 224

10.1.1 内涵拓展、原则目标与价值作用 224

10.1.2 新时期环境转换升级与发展方向 227

10.1.3 工作职责、建议与常规工作 229

10.1.4 渠道沟通与平台建设 232

10.1.5 会务沟通及活动内容及操作 235

10.1.6 与企业成长阶段匹配11类资本与机构关系 236

10.2 典型实战15例 242

10.2.1 信息不对称、专业认证与滚动计划 242

10.2.2 股价波动、企业跟踪与投资者身份 245

10.2.3 天使投资、风险投资与私募投资 248

10.2.4 重振资本、管理层收购与杠杠收购 250

10.2.5 信托夹层资本与小IPO资本融资关系 251

第11章 路演必备知识、环节与要事操作等实务 253

11.1 常规疑难17问 253

11.1.1 近年来的市场乱象与监管 253

11.1.2 概念分类、形式好处与参与者 256

11.1.3 路演内容、准备与服务操作 258

11.1.4 线上路演及操作 260

11.1.5 反向路演、预路演与境外路演 262

11.2 典型实战4例 264

11.2.1 定增路演与海外路演 264

11.2.2 集中路演与违规处罚 265

第12章 危机管理意识、事项操作与实战技能 267

12.1 常规疑难24问 267

12.1.1 危机概念、特点与类型 267

12.1.2 危机引发、连锁反应及其管理小组与原则 269

12.1.3 危机管理4大阶段及操作 272

12.1.4 危机管理的八大策略 275

12.1.5 7类群体危机公关技能 277

12.2 典型实战18例 280

12.2.1 危机公关对企业、个人与品牌影响 280

12.2.2 积极应对与危机管理的效果 282

12.2.3 态度、策略不同，结果大相径庭 284

12.2.4 傲慢、偏执与掩盖与重大损失 289

12.2.5 如何详尽分析与处理危机事件 292