新三板资本裂变 3 投资者关系与财经公关PDF电子书下载

上篇 基本实务：常规工作与信披 2

第1章 投资者关系管理的内涵扩展与价值形成 2

1.1 新三板投资者关系管理概念、目标和原则 2

1.1.1 投资者与公众（上市）公司的关系 2

1.1.2 投资者关系的狭义概念 4

1.1.3 投资者关系的广义概念及其内涵扩展 4

1.1.4 方式、思想与关注 5

1.1.5 投资者关系管理的5大原则 6

1.1.6 投资者关系管理的目标 7

1.2 新三板投资者关系管理的功能理念与价值作用 7

1.2.1 投资者关系管理的功能 7

1.2.2 投资者关系管理理念 8

1.2.3 投资者关系管理的价值创造 8

1.2.4 投资者关系管理的作用和意义 9

1.3 信息不对称与投资者关系管理的产生 9

1.3.1 有效市场与真实市场 9

1.3.2 逆向选择与信息披露 10

1.3.3 信息披露衍生投资者关系管理 11

1.3.4 信息披露与投资者注意 11

1.4 投资者关系管理历程、现状转换与发展趋势 13

1.4.1 投资者关系管理的萌芽与发展 13

1.4.2 国内投资者关系管理起步的4个阶段 14

1.4.3 投资者关系管理在新时期的背景与转换 16

1.4.4 国内投资者关系发展的6大方向和工作 16

第2章 新三板投资者关系的常规管理和日常工作 19

2.1 新三板投资者关系管理常规工作框架与内容 19

2.1.1 投资者关系管理常规工作框架 19

2.1.2 常规工作内容 20

2.1.3 常规工作关系及特点 21

2.1.4 常规工作重点 22

2.2 投资者关系常规研究与工作职责和建议 22

2.2.1 工作职责 23

2.2.2 工作的建议 23

2.2.3 股价异动分析 24

2.2.4 跟踪分析报告 25

2.2.5 股权结构分析 27

2.3 投资者关系常规管理中的渠道沟通与平台建设 28

2.3.1 投资者关系管理的常规沟通形式 28

2.3.2 业绩推介会 28

2.3.3 反向路演 29

2.3.4 IR网站建设 30

2.3.5 平台搭建 30

2.4 投资者关系常规管理中的会务服务与活动 31

2.4.1 “三会”服务 31

2.4.2 分析师会议 31

2.4.3 非上市路演 32

2.4.4 会议活动 33

第3章 投资者关系对象及机构投资者与新三板的匹配 34

3.1 投资者关系对象及其权责与好处 34

3.1.1 投资者关系工作的对象 34

3.1.2 投资者概念与证券投资 35

3.1.3 了解投资者关系对象的好处 36

3.1.4 投资者的权利和义务 37

3.2 投资者分类、特征及其新三板的条件与要求 38

3.2.1 机构投资者投资范围与特征 38

3.2.2 新三板机构投资者 39

3.2.3 新三板自然人投资者 40

3.2.4 新三板特殊投资者 42

3.3 与企业成长阶段逐一匹配的机构与投资 44

3.3.1 与企业成长阶段的匹配 44

3.3.2 天使投资与创业投资 44

3.3.3 发展资本与重振资本 45

3.3.4 并购基金与管理层收购 45

3.3.5 杠杆收购 46

3.3.6 夹层资本与投资 47

3.3.7 Pre-IPO（小IPO）投资 48

3.3.8 PIPE（挂牌后PE投资） 49

3.4 中小微企业重要投资者：VC、PE和天使投资 50

3.4.1 风险投资的概念与作用 50

3.4.2 私募股权投资的概念、种类与方式 52

3.4.3 天使投资的概念与内涵 54

3.4.4 天使投资和风险投资的主要区别 55

3.4.5 风险投资与私募股权投资的区别 56

3.4.6 3类投资投入的节点与作用 57

3.5 新三板定增或挂牌股份投资的另外4类机构 57

3.5.1 集合信托计划 58

3.5.2 证券投资基金 60

3.5.3 银行理财产品 61

3.5.4 证券公司资产管理计划 62

第4章 对投资者的深入理解及其与股权结构的匹配 65

4.1 战略投资者与财务投资者的梳理与认识 65

4.1.1 战略投资者与财务投资者的概念 65

4.1.2 两类投资者的特点 68

4.1.3 两类投资者的比较 69

4.1.4 风险与选择 70

4.2 个体投资者行为、心理及风险偏好的梳理 71

4.2.1 投资行为与投资心理 72

4.2.2 投资者行为与框架依赖 72

4.2.3 认知与心理的5大偏差 73

4.2.4 投资者风险偏好的5大类型 75

4.3 股权结构内涵、类别优劣及其对投资者的影响 76

4.3.1 概念、形成与作用 76

4.3.2 股权结构的类型 78

4.3.3 股权分散结构的优劣 79

4.3.4 股权集中结构的优劣 80

4.3.5 股权制衡结构的优劣 81

4.4 股东识别技能与投资者结构、特性的认识 82

4.4.1 个人投资者和机构投资者的比例 82

4.4.2 个人投资者的情况和实力 83

4.4.3 机构投资者的具体情况 83

4.4.4 机构投资者的地域分布 84

4.4.5 投资者群带头人 84

4.4.6 投资者的变化 84

4.5 投资者关系对象的其他工作和事项 85

4.5.1 了解投资者的行动 85

4.5.2 买卖方研究与分析师 85

4.5.3 挖掘潜在投资者 86

4.5.4 建立现有及潜在投资者资料库 87

第5章 新三板投资者关系主体及其他利益相关者 88

5.1 投资者关系管理部门及与其他部门的关系 88

5.1.1 投资者关系部门概述 88

5.1.2 总经理下设机构 89

5.1.3 董事会下设机构 90

5.1.4 投资者关系委员会（或有） 91

5.2 董事、监事、高级管理人员等公司管理者及“三会”主体 91

5.2.1 董事、董事会与董事长 92

5.2.2 董事会办公室 93

5.2.3 监事、监事会和监事长 93

5.2.4 总经理 94

5.2.5 股东大会 95

5.3 董事会秘书是投资者关系管理的中枢 95

5.3.1 概述 95

5.3.2 法律地位 96

5.3.3 工作目标 97

5.3.4 具体职责 98

5.4 董事会秘书在投资者关系中的独特作用 99

5.4.1 投资者关系沟通与提升公司价值 99

5.4.2 媒体关系管理 99

5.4.3 危机管理 100

5.5 投资者关系管理相关的其他主体及人员 101

5.5.1 直接工作人员 101

5.5.2 证券事务代表 102

5.5.3 法律事务室及顾问 103

5.5.4 授权代表、合格会计师 103

5.5.5 非IRM工作的员工 104

5.6 投资者关系工作的其他利益相关者与顾问机构 105

5.6.1 中国证监会 105

5.6.2 协会与评奖机构 107

5.6.3 评级机构 110

5.6.4 财经公关与财务顾问 112

5.6.5 督导、保荐机构 113

5.6.6 律所中介或律师 114

第6章 新三板投资者关系的基石：信息披露 115

6.1 新三板信息披露的内涵、原则、特点与作用 115

6.1.1 信息披露的概念 115

6.1.2 信息披露的基本原则 116

6.1.3 信息披露的主要特点 118

6.1.4 信息披露的作用和意义 119

6.2 新三板信息披露制度与政策规则体系 121

6.2.1 信息披露制度建设 121

6.2.2 信息管理制度建设 121

6.2.3 新三板信息披露制度 122

6.2.4 信息披露的分类 122

6.2.5 新三板信息披露法规体系 123

6.3 新三板持续信息披露主体、职责与流程操作 124

6.3.1 信息披露义务 124

6.3.2 信息披露义务人主体 125

6.3.3 信息披露义务人主体职责 125

6.3.4 主办券商等中介机构的职责 127

6.3.5 信息披露的操作流程 127

6.4 新三板挂牌公司持续披露内容、要求及操作 128

6.4.1 定期报告的总体要求 128

6.4.2 年度报告的基本要求、重点要求和具体内容 129

6.4.3 半年度报告和季度报告 131

6.4.4 临时报告 132

6.4.5 其他一般规则 135

6.5 新三板信息披露的券商督导与监管处罚 136

6.5.1 券商持续督导 136

6.5.2 日常监管 137

6.5.3 自律监管及限制 137

6.5.4 自律监管及纪律处分内容 138

中篇 专项实务：媒体与危机公关 142

第7章 新媒体的全民演化与新三板网络舆情监测和管理 142

7.1 新媒体的全民演化、特点及其舆情的引入 142

7.1.1 互联网时代新媒体的全民演化 142

7.1.2 结合公关的7大新媒体特点 143

7.1.3 新媒体影响与舆情的引入 144

7.2 新三板挂牌企业等网络舆情概念、特点及影响 145

7.2.1 舆情概念 145

7.2.2 舆情概念的4层含义 146

7.2.3 网络舆情的5大特点 147

7.2.4 舆情的影响 147

7.3 舆情监测系统及其功能、分析与预警 149

7.3.1 舆情监测系统简介 149

7.3.2 舆情监测系统的功能 149

7.3.3 舆情分析 151

7.3.4 舆情预警 152

7.4 新三板媒体公关中媒体、舆情监测与操作 154

7.4.1 媒体监测 154

7.4.2 舆情监测结构性信息源 155

7.4.3 舆情监测管理 156

7.4.4 舆情安全操作的4种方法 157

第8章 新三板媒体公关规划、法则及操作技能 159

8.1 企业被关注的渠道、主体与媒体公关的缘由和境界 159

8.1.1 企业被关注的渠道与途径 159

8.1.2 关注企业的4大主体 160

8.1.3 媒体公关的缘由与概念 161

8.1.4 媒体的“二八定律” 161

8.1.5 媒体公关的4大境界 162

8.2 知彼金律：媒体行事的12条法则 164

8.2.1 法则概述 164

8.2.2 法则的具体内容 164

8.2.3 简略解读 168

8.3 新三板媒体公关规划与平台投放 169

8.3.1 媒体总体公关规划 169

8.3.2 媒体公关常规宣传 170

8.3.3 媒体公关的日常工作 170

8.3.4 媒体投放 170

8.3.5 公关传播与平台搭建 171

8.4 新三板媒体公关的15种操作技能 172

8.4.1 渠道与机制 172

8.4.2 主动与理解 173

8.4.3 时机与增值 174

8.4.4 监测与数据 175

第9章 新三板媒体公关5类常规模式实务与操作 176

9.1 媒体新闻发布会特点、流程与操作 176

9.1.1 新闻发布的渠道及特点 176

9.1.2 流程与操作 178

9.1.3 策划与误区 178

9.1.4 时机、主题与标题 179

9.1.5 时间和地点 180

9.1.6 布置、席位与资料 181

9.2 新闻发布会媒体邀请、问答与公关技巧 183

9.2.1 媒体记者参会的因素 184

9.2.2 媒体记者邀请技巧 184

9.2.3 发言人及要求 185

9.2.4 问答与互动 186

9.3 新三板媒体公关中的电话沟通与媒体面谈 187

9.3.1 电话沟通与要求 187

9.3.2 电话礼仪和技巧 188

9.3.3 具体操作与难缠的电话处理 188

9.3.4 媒体面谈的特征与原则 190

9.3.5 媒体面谈的流程、操作与异议处理 190

9.4 新三板企业媒体采访与新闻主题发布的组织 191

9.4.1 媒体采访与职责划分 191

9.4.2 接待原则 193

9.4.3 新闻主题发布 193

9.4.4 主题评价与发布技巧 193

第10章 新三板企业危机概述及危机管理的要素解读 196

10.1 新三板企业危机概述及其引发事件归纳 196

10.1.1 企业危机的概念 196

10.1.2 企业危机的特点 197

10.1.3 危机的基本类型 198

10.1.4 引发危机的事件 198

10.2 公众公司信息传导引发危机的传播与连锁反应 201

10.2.1 信息传播的特点与传导环 201

10.2.2 危机引发的基础 202

10.2.3 危机的传播 202

10.2.4 危机的连锁反应 203

10.3 公众公司危机管理组织和危机处理原则 205

10.3.1 危机管理小组 205

10.3.2 危机管理小组成员 206

10.3.3 危机管理小组的成员类型 206

10.3.4 危机管理的5大原则 207

10.4 公众公司危机演化的4大阶段与危机管理的4个步骤 209

10.4.1 危机演化的4大阶段 209

10.4.2 危机预防（媒体监控） 210

10.4.3 危机评估 211

10.4.4 危机处理 212

10.4.5 重塑形象 212

第11章 新三板危机管理对策、实务详解与经典模型介绍 215

11.1 新三板公众公司化解危机的8大策略 215

11.1.1 战略与根源 215

11.1.2 速度与责任 216

11.1.3 沟通与第三方 217

11.1.4 视线与机会 218

11.2 公众公司所涉及的7类群体危机公关技能详解 218

11.2.1 组织内部对策 218

11.2.2 受害者对策与客户对策 219

11.2.3 新闻媒介对策 220

11.2.4 上级部门对策 221

11.2.5 消费者对策与社区居民对策 222

11.3 危机管理的5S、5B原则和“五度”法则介绍 224

11.3.1 危机管理5S原则 224

11.3.2 公关传播5B原则 227

11.3.3 新闻发言人“五度”法则 228

11.4 公众攻略4S原则、危机管理6C原则及模块介绍 228

11.4.1 公众攻略4S原则 228

11.4.2 危机管理6C原则 229

11.4.3 危机管理体系方法、原则及模块 230

下篇 专项实务：财经公关与路演 234

第12章 财经公关概述及政府沟通流程与实务 234

12.1 新三板等财经公关概念、服务领域、作用和影响 234

12.1.1 财经公关概念 234

12.1.2 必要性和特点 235

12.1.3 服务的6大领域 236

12.1.4 作用和影响 237

12.2 财经公关的核心价值、沟通及其操作注意 238

12.2.1 财经公关的价值 238

12.2.2 两类沟通及运用 239

12.2.3 操作与注意 240

12.3 财经公关项目政府审批及其沟通与操作 241

12.3.1 政府办公厅（室） 241

12.3.2 审批及沟通 242

12.3.3 办理批文的注意事项 244

12.4 政府会审、签字及跨区域审批项目及其沟通 245

12.4.1 会审部门 245

12.4.2 沟通流程 245

12.4.3 项目团队与领导秘书的沟通 246

12.4.4 企业领导与签字领导非正式沟通 246

12.4.5 跨地区政府批文审批及会审部门的沟通 247

12.5 政府监督、监管部门及其财经公关 248

12.5.1 政府监督部门 248

12.5.2 政府监管部门 249

12.5.3 国资委 249

12.5.4 海关、商检和税务 250

12.5.5 新三板和沪深交易所 250

12.6 政府职能主管部门及其财经公关 252

12.6.1 商务部及其地方机构 252

12.6.2 财政部和地方部门 252

12.6.3 企业管理司与发改委（局） 253

12.6.4 行业主管部委办 254

第13章 财经公关中投行、机构和各类中介的沟通与操作 255

13.1 财经公关中的投资银行及其沟通实务 255

13.1.1 投资银行 255

13.1.2 挂牌企业或上市公司与投资银行的沟通 257

13.1.3 挂牌定价与主办券商的沟通 257

13.1.4 沪深上市企业定价、审批等的沟通 261

13.2 新三板定增与券商、监管机构的财经公关 262

13.2.1 股东人数200人界限 262

13.2.2 定向发行时点 262

13.2.3 定增对象及其锁定期 263

13.2.4 发行价格与数量 263

13.2.5 做市商参与定增与注意 264

13.3 财经公关中会计师事务所、律师事务所及其沟通实务 265

13.3.1 会计师事务所及其选择 265

13.3.2 会计师事务所的财经沟通 266

13.3.3 律师事务所及其选择 267

13.3.4 律师事务所的财经沟通 267

13.4 财经公关中非营利性机构和第三方机构及其沟通实务 268

13.4.1 权威性的非营利性机构（NPO） 268

13.4.2 权威性的非营利性机构的财经沟通 269

13.4.3 第三方中立性权威机构及选择 269

13.4.4 第三方中立性权威机构的财经沟通 270

13.5 财经公关中授信商业银行、媒体及其沟通实务 270

13.5.1 商业银行授信 270

13.5.2 信用担保与授信流程 271

13.5.3 授信沟通 272

13.5.4 媒体及财务沟通 272

第14章 财经公关涉及的20类资本项目略解 274

14.1 触发企业改制的3类资本项目 274

14.1.1 触发改制概述 274

14.1.2 管理层收购 275

14.1.3 引入战略投资者 276

14.1.4 谨慎面对战略投资者 278

14.2 企业并购事件中的5类资本项目 279

14.2.1 上市公司收购挂牌企业 279

14.2.2 纵向并购 280

14.2.3 横向并购 281

14.2.4 混合并购重组 283

14.2.5 借壳并购 284

14.3 企业融资事件中的6类资本项目 285

14.3.1 融资概念及类别 285

14.3.2 股票发行上市（IPO） 287

14.3.3 股票新三板挂牌 287

14.3.4 定向增发 288

14.3.5 企业债券发行 289

14.3.6 增资扩股 290

14.3.7 配股 290

14.4 企业重组事件中的6类资本项目 291

14.4.1 重组概念 291

14.4.2 收购兼并与股权转让 292

14.4.3 剥离、出售与置换 292

14.4.4 其他 293

14.4.5 结构重组 294

第15章 新三板等企业路演概述、操作与注意等实务 296

15.1 新三板等企业资本运作项目路演概述 296

15.1.1 路演概念 296

15.1.2 路演的分类、形式与参与者 298

15.1.3 路演的目的与好处 298

15.1.4 路演的要求与条件 299

15.2 新三板等企业路演的思路、准备工作与注意 300

15.2.1 思路概况 300

15.2.2 行业背景与商业模式 300

15.2.3 团队资源与融资计划 301

15.2.4 资料、服务与注意 301

15.3 新三板等企业线上路演的特点、作用与操作 303

15.3.1 线上路演的概念 303

15.3.2 线上路演的特点 304

15.3.3 线上路演的功能 304

15.3.4 线上路演的作用 305

15.3.5 线上路演的程序 305

15.4 新三板等企业反向路演、预路演与境外路演 307

15.4.1 反向路演 307

15.4.2 预路演 307

15.4.3 境外路演 308

15.5 新三板路演PPT及投资者关注的关键问题 309

15.5.1 PPT内容简况 309

15.5.2 企业及项目概况、产品或服务的应用 309

15.5.3 团队、技术或解决方案 310

15.5.4 市场预测、竞争与进入市场 311

15.5.5 财务预测及融资需求 312

第16章 新三板路演阶段操作细节及其市场乱象与监管 313

16.1 新三板等企业路演前期工作的操作详解 313

16.1.1 项目团队、沟通与场所 313

16.1.2 物料及设备 315

16.1.3 演绎、活动及分工 316

16.1.4 事前考核 316

16.2 新三板等企业路演中期主要工作及操作注意 316

16.2.1 分工及要求 316

16.2.2 后勤及管理 317

16.2.3 路演现场10大注意事项 318

16.3 新三板等企业路演后期工作操作与考核详解 321

16.3.1 物料清点与回收 321

16.3.2 费用确认、报销及材料整理 321

16.3.3 路演活动总结 322

16.3.4 路演考核 322

16.4 新三板路演乱象及其监管层发声与何去何从 323

16.4.1 新三板路演乱象起底 323

16.4.2 证监会首次发声新三板定增路演 324

16.4.3 路演信息违规传播嫌疑 325

16.4.4 路演与“度”的把握 326

16.4.5 路演该怎么做 326

16.4.6 政策及规范何去何从 327