中国商业银行发展报告 2013PDF电子书下载

第一章 中国商业银行经营环境 1

一、2012年中国商业银行经营环境回顾 1

（一）世界经济继续缓慢复苏，欧洲主权债务危机短期趋于缓解 1

（二）各国经济政策重归宽松，中国采取“稳增长”组合政策 2

（三）货币市场利率总体回落，债券市场发展迅猛 4

（四）股票市场震荡盘整，期货市场成交规模快速放大 5

（五）外汇市场走势跌宕起伏，黄金市场弱势盘整 6

（六）银行监管着力服务实体经济和防控系统性风险 7

二、2013年中国商业银行经营环境展望 7

（一）国际环境依然复杂，但全球经济增长将趋于平稳 7

（二）中国经济将继续维持温和增长 8

（三）中国金融市场运行更趋稳健 9

（四）中国宏观经济政策和银行监管将保持连续性和稳定性 10

第二章 中国商业银行发展趋势 12

一、2012年中国商业银行发展趋势回顾 12

（一）利率市场化加速，推动业务转型和定价机制完善 12

（二）科技创新飞速发展，“智慧银行”呼之欲出 13

（三）积极推进资本补充工具创新 14

（四）注重理财业务规范发展 15

（五）积极参与资产证券化再次试点 16

（六）坚持综合化经营平台协同发展 17

（七）继续稳步推进国际化经营步伐 18

二、2013年及未来几年中国商业银行发展趋势展望 19

（一）利率市场化继续推进，银行将“差异化”发展 19

（二）科技作用更加凸显，电子银行将快速发展 20

（三）资本工具创新更为活跃，资本补充方式日益灵活 20

（四）资产证券化平稳试点，加深资产“表外”化趋势 20

（五）理财规模会继续增长，规范将是重中之重 21

（六）综合化、国际化发展将稳中有进 21

第三章 中国商业银行改革 23

一、2012年中国商业银行改革回顾 23

（一）外部治理环境不断改善 23

（二）内部治理机制改革逐步深化 24

（三）深化组织架构改革，适应经营战略调整 25

（四）民间资本入股银行业步伐加快 26

（五）地方商业银行股权交易活跃 26

（六）农村金融机构改革持续推进 29

二、2013年中国商业银行改革展望 30

（一）公司治理改革将重点攻坚 30

（二）组织架构改革将进一步深化 31

（三）民间资本入股银行业步伐将渐进加大 31

（四）地方商业银行可能启动H股IPO 32

（五）农村金融机构改革速度将加快 33

第四章 中国商业银行资产业务 34

一、2012年中国商业银行资产业务回顾 34

（一）资产总额增速下降，市场格局继续分化 34

（二）“三类资产”占总资产比重全面下降，买入返售金融资产占比提高 36

（三）新增银行贷款在社会融资总量中占比显著下降 40

（四）贷款结构调整继续深化 40

二、2013年中国商业银行资产业务展望 45

（一）资产总额将稳定增长 45

（二）市场份额及资产结构继续呈分化态势 46

（三）新增银行贷款占社会融资总量比重短期内或上升 47

（四）贷款期限、区域、行业及客户结构调整仍将持续 48

第五章 中国商业银行负债业务 50

一、2012年中国商业银行负债业务回顾 50

（一）负债规模稳步增长，增速同比略降 50

（二）客户存款增速同比持平 52

（三）公司存款增速低于个人存款增速 54

（四）定期存款增速远快于活期存款增速，占比快速上升 56

（五）同业存款增速同比下降，但占负债总额比重上升 58

（六）主动负债增速下降，但仍维持在高位 60

（七）负债付息率同比大幅上升 61

（八）国有控股商业银行负债集约化经营水平提升加快 63

二、2013年中国商业银行负债业务展望 64

（一）商业银行各项存款增速出现回升势头 64

（二）个人存款占总负债的比重下降，同业存款占总负债的比重将稳步上升 65

（三）活期存款占比下降，定期存款占比将继续上升 66

（四）国有控股商业银行存款市场份额下降趋缓，中小银行面临的存款增长压力会进一步加大 66

（五）负债付息率将继续上升，负债集约化经营差距呈缩小趋势 67

第六章 中国商业银行中间业务 68

一、2012年中国商业银行中间业务回顾 68

（一）监管层加强对不规范经营监管，银行中间业务受影响 68

（二）代理业务收入增长出现明显分化，部分银行出现负增长 72

（三）银行卡整体发卡量增速放缓，但渗透率和手续费收入快速提高 75

（四）资产托管及其他受托业务稳定增长，新兴托管业务拓展力度加大 77

（五）支付结算业务规模增速放缓，相应手续费收入增长减慢 80

（六）投资银行业务受监管影响较大，部分银行出现负增长 82

二、2013年中国商业银行中间业务展望 84

（一）新的监管形势和市场环境下，商业银行将转变发展思路 84

（二）贵金属业务依然是发展重点，基金、国债、保险以外的其他代理业务也会受到进一步关注 85

（三）信用卡还有增长潜力，收费新政的实施将压缩银行卡收入 85

（四）企业年金未来发展会更好，其他受托业务或成监管重点 86

（五）支付结算业务将恢复稳定增长，跨境人民币结算和电子支付仍是发展热点 87

（六）投资银行业务将在规范中恢复增长，债券承销和理财业务保持稳定发展 87

第七章 中国商业银行金融创新 88

一、2012年中国商业银行金融创新特点 88

（一）跨境人民币金融创新进一步深化 88

（二）电子银行业务创新科技含量更高 90

（三）对公业务创新进一步丰富产品 92

（四）零售业务创新重在市场开拓与产品完善 96

二、2013年中国商业银行金融创新未来展望 98

（一）云计算将在银行业掀起变革性创新浪潮 98

（二）阿里虚拟金融将刺激银行业网络金融的创新发展 100

（三）“足不出户到香港去理财”或将成为理财创新热点 100

（四）资本补充工具创新将成为今后几年的创新重点 101

第八章 中国商业银行渠道建设 102

一、2012年中国商业银行渠道建设回顾 102

（一）机构网点持续增加，渠道网络不断延伸 102

（二）专属渠道不断推进，村镇银行向中西部深入 104

（三）境外机构布局加快，渠道经营范围不断扩大 105

（四）电子渠道多元发展，渠道贡献显著增强 107

（五）自助设备投放继续加大，功能不断创新 108

（六）网上银行快速发展，产品与服务体系日益完备 110

（七）手机银行等移动银行爆发式增长 111

二、2013年中国商业银行渠道建设展望 112

（一）境内机构网点数量将继续增长 112

（二）境外渠道建设将更加深入 113

（三）电子渠道的替代作用将持续增强 113

（四）各种电子平台不断推出 114

（五）全渠道协同融合加速 114

第九章 中国商业银行风险管理体系建设 116

一、2012年中国商业银行风险管理体系建设回顾 116

（一）强化资本管理，稳步推进新资本协议实施 116

（二）积极应对利率市场化改革深化带来的新挑战 117

（三）加强重点领域风险管理与防控 119

（四）优化公司治理架构，强化内部控制 121

（五）强化风险管理文化建设，提升全员风险素质 122

二、2013年中国商业银行风险管理体系建设展望 124

（一）资本新标准首年施行，中国商业银行可望达标 124

（二）利率市场化提速信号频现，商业银行风险管理压力加大 125

（三）商业银行保持理性风险偏好的难度和压力增大 125

（四）房地产贷款风险和地方政府融资平台贷款风险仍将是商业银行的重点防控领域 126

（五）公司治理结构进一步优化，内部控制制度更加有效 126

第十章 中国商业银行风险管理状况 128

一、2012年中国商业银行风险管理状况回顾 128

（一）资本净额平稳增长，资本充足率持续提高 128

（二）不良贷款有所反弹，信贷资产质量出现分化 130

（三）市场风险管理难度加大，但风险控制良好 132

（四）流动性水平逐步上升，中小银行贷存比有所下降 134

（五）全面加强操作风险管理，取得良好成效 136

（六）声誉风险、信息技术风险等新型风险管理加强 137

二、2013年中国商业银行风险状况展望 138

（一）资本监管趋严，资本充足率水平或将小幅下降 138

（二）将强化表外资产风险防控，不良贷款反弹压力加大 138

（三）市场风险凸显，管理压力将进一步加大 139

（四）操作风险精细化管理水平将持续提升 139

第十一章 中国商业银行财务效益 141

一、2012年中国商业银行财务效益状况回顾 141

（一）利息收入增速继续放缓 141

（二）中间业务收入增速大幅下滑 143

（三）营业收入增长大幅减速 144

（四）费用增长控制良好 145

（五）净利润增长继续放缓 147

（六）盈利能力总体保持平稳 149

（七）人均净利润和机构平均净利润增速同步放缓 150

二、2013年中国商业银行财务效益状况展望 151

（一）营业收入增长压力加大，增速将小幅下滑 151

（二）费用增长将与上年持平，成本收入比保持低位上升 152

（三）净利润增速继续回落，盈利能力将总体稳定 152

（四）集约化经营继续深入，集约指标将持续向好 153

第十二章 全国性中小股份制商业银行 154

一、2012年全国性中小股份制商业银行发展回顾 154

（一）资产负债高速增长，存贷款增速上升 154

（二）盈利增长速度大幅放缓 156

（三）不良贷款余额、不良贷款率“双升” 158

（四）全面加强创新，持续深化小企业金融服务 161

（五）加强理财业务管理创新，业务规模保持高速发展 162

（六）信用卡业务蓬勃发展 163

二、2013年全国性中小股份制商业银行发展展望 164

（一）资产负债增速可能会放缓 164

（二）盈利增速继续下降的可能性仍较大 165

（三）风险防控的压力将进一步加大 165

（四）将大力发展养老金、结算托管、投资银行等新兴业务 166

（五）零售银行仍将是未来重点发展的传统优势业务 166

第十三章 中国城市商业银行 168

一、2012年中国城市商业银行发展回顾 168

（一）资产负债增速继续下降 168

（二）营业收入增长放缓 170

（三）利润增幅下滑 172

（四）资产质量略有下降 173

（五）服务小微企业的能力持续增强 176

（六）积极支持城镇化建设和新农村建设 177

二、2013年中国城市商业银行发展展望 178

（一）资产负债规模增速可能进一步放缓 178

（二）盈利增速面临下滑压力 178

（三）不良贷款反弹压力加大 179

（四）战略转型步伐将持续加快 179

（五）风险管理与资本管理将不断强化 180

第十四章 中国农村商业银行 181

一、2012年中国农村商业银行发展回顾 181

（一）资产负债规模及营业收入保持快速增长 181

（二）盈利能力继续增强 184

（三）信贷资产潜在风险初步暴露 186

（四）“三农”金融服务能力再获提升 188

（五）小微企业金融服务再获突破 189

二、2013年中国农村商业银行发展展望 190

（一）农村商业银行法人机构数量增加将助推资产负债规模继续增长 190

（二）业务规模快速增长及自身经营效率提升为农村商业银行营业收入及利润增长创造条件 190

（三）不良率可能继续提高 192

（四）资本充足率提升面临压力 192

（五）战略定位及经营特色将更加突出 193

第十五章 中国境内外资商业银行 195

一、2012年境内外资商业银行发展回顾 195

（一）机构扩张总体趋缓，发展呈分化趋势 195

（二）资产负债增速双双回落，市场占比进一步萎缩 199

（三）盈利虽小幅下降，但主要监管指标依然较好 200

（四）理财业务遭遇“理财门”事件影响，部分外资银行积极调整理财产品结构 202

（五）托管业务继续巩固优势领域，并试图进入新的领域 203

（六）参与金融市场业务热情高涨，份额继续上升 204

二、2013年外资商业银行发展展望 207

（一）机构扩张会总体趋缓，且外资银行间将呈分化趋势 207

（二）存款争夺会更为激烈，资产负债规模增速将有所加快 207

（三）尽管盈利压力增大，但预计税前利润比上年会小幅增长 208

（四）中间业务将会有所突破 208

（五）在全面推进业务过程中，特色化经营渗透会更受重视 209

专题报告一 我国商业银行资本工具创新研究 210

一、资本监管新要求及商业银行资本工具创新的必要性 210

（一）《资本办法》对银行资本管理提出了更高的要求 210

（二）我国商业银行资本构成失衡、补充渠道狭窄、融资成本高 211

（三）资本监管趋严，迫使银行加快资本工具创新 211

二、国际大型银行资本状况及资本补充工具创新趋势 212

（一）国际大型银行资本充足水平较高，结构较均衡，资本补充工具较多 212

（二）其他一级资本和二级资本是国际大型银行资本工具创新的主要领域 213

（三）可减记或可转股的或有资本债券成为国际大型银行资本工具创新的主要方向 214

三、我国商业银行资本补充工具创新的方向及实施路径 214

（一）准确把握监管规定，明确资本工具创新方向 214

（二）认真分析制度和市场环境，确定资本工具创新路径 217

（三）积极做好组织、规划、沟通等工作，稳步推进资本工具创新 218

专题报告二 国内五大商业银行公司治理比较及相关建议 220

一、五大商业银行公司治理改革取得较大进展 220

（一）治理环境根本改观 220

（二）治理基础显著改善 220

（三）形成有中国特色的治理模式 221

（四）建立相对规范的治理架构并不断优化 222

（五）探索市场化治理机制 222

二、五大商业银行公司治理比较 223

（一）股权集中度相差较大 223

（二）治理架构各有独特之处 223

（三）股东大会治理机制与结构不同 223

（四）董事会规模与结构不同 224

（五）董事会议事规则有差异 225

（六）董事会股东董事分散度有所不同 225

（七）董事会专门委员会设置及治理机制不同 226

（八）监事会结构及监督制衡机制各异 227

（九）信息披露各具特色 227

（十）内控机制建设差异较大 228

（十一）激励约束机制及市场化选聘进展不同 228

三、对进一步推进大型商业银行公司治理的建议 228

（一）持续加强对改善公司治理的研究 229

（二）在确保国家控股前提下进一步优化股权结构 229

（三）进一步完善公司治理目标 229

（四）优化董事会、监事会结构 230

（五）增设董事会社会责任委员会 230

（六）完善股东大会运作机制 230

（七）加强董事会履职能力 230

（八）提高独立董事尽职能力 230

（九）提高重要指标信息披露的频率 231

（十）加强内控合规体系建设 231

（十一）加强集团公司治理建设 231