华尔街关系：美国投资大师给中国企业上市的忠告PDF电子书下载

第1章 华尔街是怎么运行的第1节 什么是华尔街 2

第2节 华尔街的组成结构 2

第3节 卖方 3

第4节 卖方的组成部分 4

第5节 卖方的运作 4

第6节 分析师和股票销售 5

第7节 寻找与公司匹配的投资银行 6

第8节 选择投行的标准 7

第9节 上市前后的支持 10

第10节 分析师与股价 11

第11节 把信息传达给销售和投资者 13

第12节 吸引投资者的注意力 14

第13节 易于让分析师和销售了解的材料 15

第14节 投资者关系公司的作用 16

第15节 付费调研 17

第2章 买方（投资者）第1节 个人投资者 20

第2节 机构投资者及管理的资金类型 21

第3节 机构投资者的投资类型 22

第4节 机构投资者的专业划分 22

第5节 机构投资者的投资策略 23

第6节 公司规模 23

第7节 行业细分 24

第8节 地理位置细分 25

第9节 寻找门当户对的投资者 25

第10节 “关系”和美国投资者 27

第11节 美国公司和CEO们的“关系” 29

第12节 合适的投资者比更多的资金更重要 29

第13节 融资的两个阶段 30

第3章 融资的准备过程第1节 董事长要发挥积极作用 34

第2节 重新思考上市问题 36

第3节 所有权和控制权的稀释 36

第4节 上市公司的费用 38

第5节 与投资者沟通 38

第6节 美国的法规 39

第7节 美国投资者关注的问题 40

第8节 避免利益冲突 40

第9节 上市前的重组 41

第10节 审计师和律师 42

第11节 财务报表 44

第12节 管理团队 48

第13节 董事会 49

附录 普达矿业 50

第4章 商业计划和盈利模式第1节 发展线路图 56

第2节 起点 56

第3节 驾驶汽车而非开飞机 58

第4节 减少投资者的疑惑 61

附录 专科医院案例分析 61

第5节 资金的使用 65

第6节 投资银行家所需信息 67

第5章 投资者关系第1节 知己 74

第2节 公司定位 77

第3节 选择投资者关系公司 78

第6章 公司估价第1节 未来利润流预测 82

第2节 获利模式的风险 89

第7章 公司上市第1节 融资的途径 98

第2节 公司面临的问题 100

第3节 行业情况 102

第4节 财务数据 105

第5节 未来增长比现时利润更重要 106

第6节 简单的发展计划 107

第7节 分析不同模式 108

第8章 雇用投资银行第1节 选择投资银行前需要明确的事情 112

第2节 公司要做的“功课” 113

第3节 寻找投资银行的注意事项 115

第4节 选错了投资银行 121

第9章 变相公募——与壳公司合并第1节 实情核查 126

第2节 为进入西方资本市场做好准备 127

第3节 壳的定义 129

第4节 找一个满意的壳公司 129

第5节 壳公司挂牌的地点 132

第6节 壳公司的价格 133

第7节 卖壳人带来的股权稀释问题 133

第8节 卖壳人提供的其他服务 134

第9节 投资银行介入的时间 134

第10节 合并与融资 135

第10章 资本结构第1节 普通股票 140

第2节 可转换债券 143

第3节 优先可转换债券 147

第4节 直接优先股票 147

第5节 债券 148

第6节 上市公司私募（PIPE） 148

第7节 制定PIPE条款 151

第11章 路演第1节 路演简介 154

第2节 幻灯片演示书（PPT） 155

第3节 谈论中国的情况 160

第4节 并购带来的机会 161

第5节 “电梯间”演讲 164

第6节 公司介绍者 166

第7节 实战练习 167

第8节 确定投资者 168

第9节 路演的安排 169

第10节 路演的规则 171

第11节 与知名投资者和分析师建立关系 173

第12节 路演前定价 178

第13节 提高定价区间 180

第14节 降低定价区间 180

第12章 完成融资第1节 普通发行 184

第2节 热门交易 185

第3节 购买股票的人 187

第4节 挣钱的人 188

第5节 理顺交易——上市公司私募 190

第6节 PIPE策划 190

第7节 确定首席投资者 193

第8节 PIPE发行的风险 194

第9节 多层次发行 194

第10节 投资银行或首席投资者想利用公司 196

第13章 后市维护第1节 后市沟通的重要性 200

第2节 制订计划 202

第3节 数字支持 203

第4节 利润模型要简单 204

第5节 无法兑现承诺和表现过好 205

第6节 持续不断的沟通 207

第7节 不要试图掩盖事实真相 208

第14章 与投资者交流第1节 FD条例 215

第2节 错误披露重大信息的处理办法 217

第3节 电话会议的准备 217

第4节 中文或者英文 218

第5节 处理问题的方法 220

第6节 与投资者交谈 222

第7节 投资者会议 223

第8节 在会议上介绍公司 225

第9节 非融资的路演 226

第10节 参加在中国举办的会议 227

第11节 解雇投资者关系公司 228

第15章 提供预期收益第1节 提供预期收益的好处 232

第2节 预期收益需要考虑的因素 232

第3节 调整预期收益 234

结语 237