SaaS实践指南 基于800APP案例教程PDF电子书下载

第1篇　基础知识 3

第1章　基于云计算的800APP 3

1.1　基于云计算的800APP 4

1.1.1　云计算简介 4

1.1.2　什么是SaaS 5

1.1.3　什么是PaaS 6

1.1.4　八百客与云计算 6

1.2　800APP PaaS平台概述 7

第2章　800APP简介 9

2.1　800APP概述 10

2.2　800APP运营模式的优势 12

2.2.1　技术优势 12

2.2.2　性能优势 13

2.2.3　成本优势 14

2.3　800APP的主要功能 14

2.4　免费注册 18

2.5　登录800APP系统 18

2.5.1　设置密码 18

2.5.2　登录 19

2.5.3　USB-KEY硬件加密登录 20

2.5.4　个性化登录 20

2.6　主页导航 21

2.6.1 日程管理 22

2.6.2　任务跟踪 22

2.6.3　主页统计图快照 23

2.6.4　主页工作台 24

2.7　侧边栏导航 24

2.7.1　搜索查找功能 24

2.7.2　快捷创建新记录 25

2.7.3　查看最新记录 25

2.7.4　其他信息 26

2.8　浏览应用程序 26

2.9　浏览选项卡 27

2.10　视图菜单 29

2.10.1　视图概述 29

2.10.2　建立自定义视图 29

2.11　快速新建记录 31

2.12　从回收站中还原数据 31

2.13　查看记录的详细信息 32

2.13.1　标记记录 32

2.13.2　使用详细页面的链接和按钮 33

2.13.3　相关列表 34

2.13.4　悬停查询功能 34

2.14　工具链接 35

2.15　如何选择最适合自己的版本 35

第2篇　优化市场活动管理 39

第3章　通过市场活动带动业务提升 39

3.1　营销计划概述 40

3.2　管理营销计划 41

3.2.1　创建市场活动 41

3.2.2　修改潜在客户状态 41

3.2.3　创建目标客户 42

3.3　执行市场活动 44

3.3.1 网络营销活动 44

3.3.2　地面活动 44

3.4　在线潜在客户功能 44

3.5　最佳实践：通过800APP系统统计关键字效果 46

第3篇　销售管理 51

第4章　潜在客户 51

4.1　潜在客户记录概述 52

4.2　添加潜在客户 52

4.2.1　新建潜在客户 53

4.2.2　导入潜在客户 53

4.3　管理潜在客户 54

4.3.1　默认潜在客户视图 55

4.3.2 自定义潜在客户视图 55

4.3.3　共享潜在客户 56

4.4　跟踪潜在客户 57

4.4.1 查找与合并重复的潜在客户记录 57

4.4.2　使用相关项列表跟踪潜在客户 57

4.4.3　更新潜在客户信息 58

4.4.4　潜在客户转换 58

4.5　维护潜在客户数据库 59

4.5.1 自动分配规则 60

4.5.2　转移潜在客户 60

4.5.3　批量修改潜在客户状态 61

4.5.4　批量删除潜在客户记录 62

4.6　最佳实践：将自己的客户名单导入800APP中 62

第5章　跟踪业务机会 65

5.1　业务机会记录概述 66

5.2　添加业务机会 67

5.2.1　添加新的业务机会 67

5.2.2　复制业务机会 68

5.2.3　导入业务机会 68

5.3　修改业务机会记录 68

5.3.1　更新业务机会字段 68

5.3.2　重新分配业务机会 69

5.4　管理业务机会 70

5.4.1 业务机会视图 70

5.4.2　创建业务机会视图 71

5.4.3　销售小组 71

5.4.4　费用申请单 72

5.5　最佳实践：在800APP中制作出差申请单 72

第6章　客户及联系人管理 75

6.1　客户记录概述 76

6.1.1　字段 76

6.1.2　客户自定义字段 76

6.2　创建和更新客户记录 77

6.2.1 新建客户 77

6.2.2　更新客户记录 78

6.3　管理客户信息 78

6.3.1　使用客户视图 78

6.3.2　创建客户视图 79

6.3.3　分配客户 80

6.3.4　管理层次结构 81

6.4　客户相关列表 82

6.4.1　修改联系人角色 82

6.4.2　显示客户业务机会 83

6.5　维护客户数据库 84

6.5.1　合并重复记录 84

6.5.2　删除客户记录 85

6.7　联系人记录概述 85

6.8 自定义联系人记录 86

6.9　录入和更新联系人 86

6.9.1　录入新的联系人 86

6.9.2　导入客户与联系人 87

6.9.3　更新联系人 89

6.9.4　复制联系人记录 89

6.10　管理联系人 90

6.10.1　联系人视图 90

6.10.2　组织结构图表 91

6.1 1 联系人相关列表 92

6.12　最佳实践：合并重复的联系人记录 93

第7章　活动管理 95

7.1　活动记录概述 96

7.2 创建活动 96

7.2.1 新建事件 96

7.2.2　创建任务 98

7.2.3 电话记录 99

7.2.4　电子邮件记录 100

7.3　管理活动 100

7.3.1 查看活动 101

7.3.2　提醒功能 101

7.4　更新活动 101

7.4.1 活动分配 102

7.4.2　完成任务 102

7.5　最佳实践：如何管理业务员的工作日志 102

第8章　发送电子邮件 105

8.1 电子邮件概述 106

8.2　设置电子邮件 106

8.2.1　个人电子邮件设置 106

8.2.2　个人电子邮件模板 107

8.3　通过800APP发送电子邮件 109

8.4　群发邮件 110

第4篇 客服管理 115

第9章　快速处理客户反馈 115

9.1　客户反馈记录概述 116

9.2　创建客户反馈 116

9.2.1　验证联系人 116

9.2.2　添加新客户反馈 117

9.3　更新客户反馈 118

9.3.1　更新客户反馈信息 118

9.3.2　重新分配客户反馈所有权 118

9.4　客户反馈视图和队列 119

9.4.1　客户反馈视图 119

9.4.2　客户反馈队列 120

9.5　搜索解决方案 120

9.6　结束客户反馈 121

第10章　服务与支持解决方案 123

10.1　800APP服务与支持方案概述 124

10.2　客户反馈管理自动化 124

10.2.1　呼叫中心 125

10.2.2　捕获并关联客户反馈 125

10.2.3　添加客户反馈队列 126

10.2.4　客户反馈分配规则 127

10.2.5 自动客户反馈升级 128

10.3 自动响应 130

10.4　通过电子邮件自动生成客户反馈 131

10.4.1 电子邮件生成客户反馈的服务器端配置 131

10.4.2　路由地址设置 132

10.5　创建知识库 132

10.5.1　定义检查流程 133

10.5.2　定义目录 133

10.5.3　自定义解决方案 133

10.5.4　编写解决方案 133

10.5.5　检查解决方案 133

10.5.6　启用知识库 134

10.6　最佳实践：在解决客户反馈时自动生成解决方案 135

第5篇　业务分析管理 139

第11章　数据分析报表 139

11.1　报表概述 140

11.2　管理报表 141

11.2.1　查看报表 141

11.2.2　创建文件夹 142

11.2.3　维护报表库 143

11.2.4　筛选报表 143

11.2.5　隐藏或显示详细信息 145

11.2.6　导出到Excel 145

11.3 自定义报表 145

11.3.1　重新建立报表 145

11.3.2　自定义现有报表 149

11.4　最佳实践：制作销售漏斗统计表 150

第12章　统计图统观全局 153

12.1　统计图概述 154

12.2　创建统计图 155

12.2.1　新建统计图 155

12.2.2　添加统计图组件 156

12.2.3　复制统计图 156

12.3　管理统计图 157

12.3.1　查看统计图列表 157

12.3.2　创建统计图文件夹 157

12.4　最佳实践：制作一个自己心仪的统计图 158

第13章　集中管理公司文件 161

13.1　公司文件概述 162

13.2　在公司文件中创建文件夹 162

13.3　添加公司文件 163

13.4　查找公司文件 164

13.5　最佳实践：让各部门管理自己的公司文件 165

第6篇 自己动手设计800APP第14章 自定义800APP 169

14.1 自定义概述 170

14.1.1　重要名词 171

14.1.2　设置系统的相关性 171

14.2 自定义字段 172

14.2.1　添加字段 172

14.2.2　查看与更新字段 174

14.2.3　自定义公式字段 175

14.2.4　创建依赖字段 176

14.3 自定义按钮和链接 178

14.4 自定义页面布局与搜索布局 180

14.4.1　新建页面布局 180

14.4.2　分配布局到简档 182

14.4.3 自定义搜索布局 182

14.5　记录类型管理 183

14.6　管理工作流和批准过程 184

14.6.1　创建工作流规则 185

14.6.2　批准过程 187

14.6.3　工作流报警 187

14.6.4　工作流任务 189

14.7　最佳实践：制作多产品多价格的报价单 190

第15章　优化系统配置 193

15.1　管理设置概述 194

15.2　设置公司简档 194

15.3　角色 196

15.3.1 设置角色 196

15.3.2　分配角色 197

15.4　数据共享 198

15.4.1　设置共享规则 198

15.4.2　公用帐户组 199

15.4.3　更多的共享规则 201

15.5　简档设置 202

15.5.1　标准简档 202

15.5.2　新建简档 202

15.6　添加帐户 203

15.7　其他安全策略 204

15.7.1 密码策略 205

15.7.2　会话设置 206

15.8　最佳实践：如何才能使自己的密码更安全 206

第16章　数据维护 209

16.1　数据维护概述 210

16.2　数据迁移 210

16.2.1　数据迁移概述 210

16.2.2　800APP系统数据结构 211

16.2.3　测试导出数据 212

16.2.4　分析测试数据结果 216

16.2.5　迁移最终数据 216

16.3　数据维护工具 217

16.3.1 备份数据 217

16.3.2　批量转移记录 218

16.3.3　批量删除记录 220

16.4　最佳实践：如何批量导入数据 221

第17章　800APP成功实施的十大要素 223

17.1　确定项目实施负责人 224

17.2　建立项目团队 224

17.3　评估进程 225

17.4　建立成功的标准 225

17.5　定义范围并区分优先级 226

17.6　利用800APP建模 227

17.7　以用户需求为标准 227

17.8　导入数据 228

17.9　建立综合培训计划 228

17.10　充分利用资源 229

附录　实施前的业务流程自检 229

第18章　经典案例 237

18.1　上海加铝复合板有限公司 238

18.2　励步国际儿童教育 241

18.3　江苏金钥匙担保股份有限公司 243

18.4　广州市东恒商贸有限公司 244

18.5　北京蛙视通信技术有限公司 245

18.6　戴尔国际英语学校 247

18.7　中易安房地产担保有限公司 248

18.8　北京鹰普世信息技术有限公司 250

18.9　中国移动北京分公司 251