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第一章　投资银行的起源　 1

商业银行家和金融银行家　 4

欧洲的银行业　 6

早期的投资银行　 8

美国投行的兴起　 9

现代投资银行业的诞生 11

20世纪60年代的银行业　 14

第二章　金融产品的历史　 17

短期国债　 20

回购协议　 21

住房抵押贷款证券　 21

债券联盟　 22

期权　 23

现金为王　 24

有限公司　 25

证券交易所　 27

第三章　投资银行业务　 29

投资银行的功能　 31

投资银行的业务范围　 33

为客户提供的服务　 33

产品　 34

角色　 35

投资银行的组织结构　 35

高盛　 36

德意志银行　 38

收入来源　 39

重要客户　 40

美林：天才的计划　 44

第四章　投资银行的策略　 51

产品／客户矩阵　 53

服务　 54

客户　 55

案例：为什么高盛如此成功？　 56

第五章　全球化扩张　 61

国际化扩张的关键　 63

美国和欧洲市场　 67

亚洲市场　 69

案例：中国如何成为世界级投资银行的战场？　 71

第六章　关系管理战略　 75

相信我，我是一个银行家　 77

关系管理成功的三个关键　 78

关系管理的种类　 79

高盛的模式　 79

银行家如何获得客户的并购委托？　 80

案例：美林证券如何为世界上最大的并购提供咨询建议？　 82

第七章　交易与资本市场活动　 89

场外交易市场与场内交易市场　 91

报价驱动的市场　 93

订单驱动的市场　 96

从报价驱动的系统到指令驱动的市场　 98

场内交易所和电子化市场　 99

案例：长期资本管理公司近乎致命的交易策略　 100

第八章　交易中的策略　 103

交易所的竞争战略　 105

交易所的合并　 107

场外交易市场的战略　 110

风险价值　 111

套利交易　 112

场外交易革命　 113

原油：多方与空方　 114

投资银行在金融市场发展中的作用　 116

第九章　证券研究　 119

受到置疑的美林证券研究　 121

证券分析师都在做些什么？　 122

分析师提出买／卖建议　 123

安然事件　 124

研究的两个难题　 127

研究的商业模式　 131

案例：花旗集团的研究模式错在哪里？　 133

不值得称道的建议　 134

第十章　股票发行业务　 137

股票首次公开发行的难题　 139

拍卖定价机制　 140

固定价格发行机制　 141

邀标定价机制　 142

第十一章　股票首次公开发行策略　 151

选择主承销商　 154

选择股票首次公开发行的方法　 155

选择首次公开发行新股的公司　 156

确定发行价格　 159

投资者选择　 160

谷歌的股票首次公开发行　 161

第十二章　固定收益业务　 167

固定收益业务工具　 169

债券　 170

公共和私人发行者　 172

发行债券的方法　 174

新的金融产品　 176

第十三章　固定收益业务中的战略　 183

理解投资者群体　 185

了解发行者的业务　 186

价值创造之谜　 189

案例：多利羊　 191

第十四章　并购　 195

并购的类型　 197

并购和价值创造　 198

收购-防御　 199

并购浪潮　 201

分析战略　 202

并购交易时间表　 203

如何识别潜在客户　 206

交易佣金　 208

第十五章　并购协同效应　 211

如何用财务指标评估协同效应？　 213

并购分类　 215

产能过剩的并购交易　 216

地盘倾轧并购交易　 217

产品／市场扩张并购交易　 218

研发并购交易　 219

产业趋同并购　 220

宝洁／吉列　 221

案例：汽车行业中的成功与失败　 222

提供协同效应　 229

第十六章　完成交易　 231

现金出资收购和股票出资收购之间的差异　 233

并购难题　 234

超短期估值理论　 235

可比估值方法　 236

贴现现金流量法　 237

为协同效应估价　 238

在现实世界中的协同效应估值　 240

分享协同效应　 241

为何收购方在股票交易中更容易过度支付　 243

案例：阿尔卡特和朗讯的合并　 244

第十七章　资产管理业务　 251

婴儿潮和行业互助基金　 254

资产管理的成长壮大　 256

资产管理收购　 261

规模经济　 262

案例：美林证券对水星资产管理公司的收购　 263

第十八章 其他投资和投资银行的战略 267

对冲基金 270

2007年的危机 272

风险资本基金 274

私募股权基金 275

案例：高盛其他投资基金的战略 278

总结 281