商业银行业财富管理经典案例100篇PDF电子书下载

第一篇 资产配置篇 3

案例1：以定向增发产品，助客户实现资产配置 3

案例2：量身定制，满足客户资产整体配置需求 6

案例3：多管齐下，导入亿元大客户 9

案例4：理财产品投资组合营销 13

案例5：以需求为导向，实现客户银行双赢 16

案例6：看透产品卖点，成功营销专户理财 18

案例7：以高端保险配置，助客户实现多重保障 20

案例8：以私人银行优质产品，持续吸引新客户 23

案例9：真诚专业，客户投资理财的好帮手 26

案例10：践行资产配置，成功危机公关 29

案例11：多元化配置资产，做客户财富增值的好伙伴 32

案例12：总分支联动营销，专业资产配置制胜 36

案例13：多元资产配置 全面满足客户需求 40

第二篇 私人银行综合金融服务篇 45

案例14：私人银行投融资一体化服务方案 45

案例15：私人银行提供综合金融服务方案 48

案例16：专业技能和贴心服务赢得客户 51

案例17：以专享产品搭配增值服务，成功拓展新客户 55

案例18：以综合金融服务方案，赢得顶级私银客户 58

案例19：用专业的服务体系和价值理念赢得私银客户 61

案例20：超高净值客户营销 63

案例21：为高净值客户提供综合金融服务 65

案例22：把脉客户需求，真诚贴心服务 67

案例23：综合金融、专业团队，助力客户发展 70

案例24：以综合财富规划，全面服务客户 74

案例25：多角度财富管理，逐步赢得客户信任 77

案例26：多角依托专业咨询能力 打造投融一体方案 79

第三篇 创新型资产管理服务篇 83

案例27：以全权委托资产管理，实现私银专属配置服务 83

案例28：抓住客户核心需求，提供专属定制产品 86

案例29：创新资产管理业务，实现私人银行价值 89

案例30：私人银行客户公私一体化资产规划 92

案例31：以投资顾问专业服务获取私银客户 99

案例32：运用财富规划，动态管理客户金融资产 105

案例33：整合资源，团队协作，提供多元综合服务 108

案例34：创新资产管理，衍生更多价值 111

案例35：为高净值客户提供私人定制化服务 114

第四篇 家族财富传承篇 121

案例36：设立家族信托，实现财富传承 121

案例37：挖掘客户需求，确保家族财富保值增值 124

案例38：巧用保险功能，解决家族财富传承问题 127

案例39：私人银行慈善信托财务顾问服务 131

案例40：引入信托机制，实现财富传承 134

案例41：慈善信托，家族财富和社会责任的传承 137

案例42：定制服务，因您而变 140

案例43：相伴十二年，以客户为中心 143

案例44：家族信托服务，助力家族财富传承 146

案例45：专业化团队协助家族财富有序传承 151

案例46：家族信托，助力房产传承 155

案例47：以家族信托服务，为客户提供综合服务 158

案例48：设计家族信托方案，为客户进行风险隔离 161

第五篇 专业化咨询服务篇 167

案例49：用专业化顾问咨询服务，满足客户个性化资产配置需求 167

案例50：以专业咨询为抓手，打造差异化增值服务 170

案例51：巧借移民咨询，实现私银客户境外资产配置方案 173

案例52：通过专业咨询，实现资产配置引导 176

案例53：以专业咨询，解决客户法律风险 178

案例54：通过深度专业咨询，帮助客户综合财富管理 181

案例55：通过法律咨询，敲开高端客户之门 187

第六篇 以非金融服务营销撬动客户篇 193

案例56：通过调研分析，助客户匈牙利国债投资移民 193

案例57：以奖赏计划为突破口，迅速树立私人银行品牌 199

案例58：财富健康双诊断 202

案例59：全面服务，赢得客户 205

案例60：精准产品切入，增值灿烂光彩 208

案例61：多方联动，成功办理投资移民服务 211

案例62：打造财富菁英教育 助力家业百年传承 214

第七篇 私人银行客户关系管理篇 219

案例63：借平台东风 共踏财富之浪 219

案例64：深耕细作，客户投资理财的好帮手 223

案例65：用心发现，做财富增值的好舵手 227

案例66：用心服务，与客户共创美好财富管理之路 230

案例67：私人银行客户关系管理技巧 235

案例68：私人银行诚心打动客户 239

案例69：以增值加跨境金融服务，满足客户多方面需求 241

案例70：用专业赢得客户，满足客户金融投资需求 244

案例71：私人银行存量客户营销技巧 248

案例72：挖掘潜在私人银行客户 252

案例73：私人银行客户关系管理的技巧和方式 256

案例74：信任是维持客户忠诚度的最好保证 259

案例75：扎实服务奠定基石，定制方案实现跃升 262

案例76：用心发现，贴心服务，细节决定成败 265

案例77：深度服务客户，增强客户黏性 268

案例78：用关系维护凝聚客户，向资产配置索要业绩 271

案例79：倾听客户心声，挖掘客户需求 274

案例80：客我资源互换，实现互惠双赢 277

案例81：亲情打动客户，专业赢得信赖 279

第八篇 私人银行客户风险隔离服务篇 285

案例82：个人与公司资产隔离，实现家庭财富管理规划 285

案例83：二次创业 规避风险 288

案例84：有效把控私人银行业务风险 291

第九篇 公私联动一体化客户服务篇 297

案例85：理财规划赢客户，公私业务齐发展 297

案例86：私人银行公私联动营销 301

案例87：私人银行从私人到法人一体化营销服务 304

案例88：公私联动整合资源，丰富产品创造价值 307

案例89：整合行内外资源，形成私人银行独特业务优势 310

案例90：行内交叉销售 314

案例91：私人银行公私联动，成功服务民营企业 317

案例92：从私人银行入手 撬动对公业务 319

第十篇 境内外联动共同服务客户篇 325

案例93：境内境外联动为客户提供跨境解决方案 325

案例94：私人银行跨境资产配置 328

案例95：日积跬步，志在千里 330

案例96：以价值深耕，实现跨境增值 333

案例97：内保外贷，实现三赢 337

案例98：借助完善系统，实现客户全球资产配置 339

案例99：以团队合作，实现海内外联动 342

案例100：因时而变，动态组合 345