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本章学习目的 1

第一节 投资银行的基本概念 1

一、投资银行机构 1

第一章 投资银行概论 1

二、投资银行业务 4

三、投资银行的功能 11

第二节 投资银行的发展历史 12

一、西方投资银行的发展阶段 12

二、美国投资银行的发展历史 13

三、其他国家投资银行发展历史 16

四、分业制度瓦解的历史背景 18

第三节 我国投资银行的发展 20

一、我国投资银行的发展历史 20

二、我国投资银行业的缺陷 24

三、提高我国投资银行竞争力的对策 27

重要术语 30

本章小结 30

复习思考题 31

第二章 债券发行与承销 32

本章学习目的 32

第一节 债券发行的基本内容 32

一、债券发行市场的主要参与者 32

二、债券发行的目的 33

三、债券发行的条件 36

四、债券信用评级 38

五、债券的成本 39

六、债券发行与承销方式 41

七、公司债券的发行程序 42

第二节 美国债券市场及债券发行 44

一、美国国债市场及国债发行 44

二、美国市政债券及其发行 47

三、公司债券及其发行 52

四、机构债券及其发行 55

一、国债市场及其发行 56

第三节 我国债券市场及债券发行 56

二、金融债券发行 62

三、企业债券发行 65

四、公司债券发行 66

五、可转换债券发行 67

本章小结 73

重要术语 73

复习思考题 74

第三章 资产证券化 75

本章学习目的 75

第一节 资产证券化的意义 75

一、资产证券化的含义与实质 75

二、资产证券化的产生与发展 76

三、资产证券化的意义 81

一、确立资产证券化目标，组成资产池 83

第二节 资产证券化的程序 83

二、组建SPV，实现贷款出售 84

三、完善交易结构 85

四、信用增级与信用评级 85

五、证券设计与销售 86

六、现金管理服务与清算 86

第三节 资产证券化的形式 87

一、抵押支持证券MBS 87

二、资产支持证券ABS 91

第四节 资产证券化的环境 95

一、开展资产证券化的市场环境 95

二、资产证券化在我国银行业的运用 96

三、推进资产证券化发展的建议 100

一、股票发行的原则 103

第一节 股票发行概述 103

第四章 股票发行与承销 103

本章学习目的 103

二、股票发行的管理制度 104

三、股票发行的利弊分析 105

第二节 股票发行程序 106

一、组织IPO小组 106

二、实施上市辅导 107

三、准备募股文件及报批 109

复习思考题 111

重要术语 111

本章小节 111

四、组建承销团与分销团 111

五、确立股票发行方式 112

六、股票发行定价 115

七、股票承销与结算 118

八、股票融资成本分析 120

一、存托凭证的作用 123

第三节 存托凭证 123

二、存托凭证的发行程序 124

三、存托凭证的类型 125

四、我国企业存托凭证的发行 127

本章小结 131

重要术语 132

复习思考题 132

第一节 证券交易市场 133

一、交易市场结构 133

本章学习目的 133

第五章 证券交易 133

二、交易所交易商的类型 134

第二节 证券经纪业务 136

一、证券经纪业务的程序 136

二、证券经纪业务的委托种类 139

三、佣金制度 141

四、信用交易 142

一、证券自营业务的条件与特点 146

第三节 证券自营业务 146

二、自营业务的内容 148

三、自营业务的风险控制与监管 157

本章小结 158

重要术语 159

复习思考题 159

一、并购的含义 160

第一节 并购的原因与类型 160

本章学习目的 160

第六章 并购顾问 160

二、并购的动因 161

三、并购的类型 168

四、美国企业的五次并购浪潮 172

第二节 并购程序与并购风险 177

一、并购操作程序 177

二、并购风险 186

一、反收购预防措施 188

第三节 反收购对策 188

二、反收购抵抗措施 190

第四节 投资银行的作用与报酬 192

一、投资银行在并购业务中的作用 192

二、投资银行收费方式 194

本章小结 196

重要术语 196

复习思考题 197

第七章 证券投资基金管理 198

本章学习目的 198

第一节 证券投资基金概述 198

一、证券投资基金的特征 198

二、证券投资基金的起源与演变 199

三、证券投资基金的分类 202

第二节 证券投资基金的组织与运作 208

一、投资基金的当事人 208

二、基金的设立 211

三、基金的发行和募集 213

四、我国基金的发行募集 214

五、证券投资基金券的认购 216

六、基金券的赎回和转让 217

七、证券投资基金的运作流程 218

第三节 基金费用、收益与分配 219

一、基金费用 219

二、基金税收 221

三、基金收益来源与分配 223

第四节 证券投资基金的资产管理 225

一、证券投资基金资产管理的理论基础 225

二、证券投资基金资产管理实务 228

第五节 证券投资基金的评估 231

一、绩效评估 231

二、基金风险评估 235

四、基金管理水平综合评估 238

三、基金成本评估 238

本章小结 241

重要术语 241

复习思考题 242

第八章 风险投资 243

本章学习目的 243

第一节 风险投资概论 243

一、风险投资的特点 244

二、风险投资的发展历史 247

三、风险投资的主体 250

第二节 风险资本的类型 256

一、创业资本 256

二、开业资本 257

三、早期发展融资 258

四、扩展资本 258

五、重置资本 259

六、转型资本 259

七、盘出和盘入业务 260

第三节 风险投资的运行机制 263

一、风险投资的步骤 263

二、风险投资与投资银行 267

三、二板市场 269

本章小结 274

重要术语 274

复习思考题 275

第九章 项目融资 276

本章学习目的 276

第一节 项目融资概述 276

一、项目融资的特点 277

二、项目融资的框架结构 278

三、项目融资的参与者 279

四、项目融资的阶段和步骤 282

五、项目融资中的投资银行 283

一、项目投资决策 284

第二节 项目融资投资分析 284

二、项目投资结构设计 287

第三节 项目融资模式 290

一、项目融资模式的确定 290

二、投资者直接安排的项目融资模式 292

三、通过项目公司安排的项目融资模式 294

四、以“设施使用协议”为基础安排的项目融资模式 295

五、以“杠杆租赁”为基础安排的项目融资模式 297

六、BOT项目融资模式 300

第四节 项目融资的资金选择 303

一、项目资金结构选择 303

二、项目资金来源决策 306

第五节 项目担保 317

一、项目担保人 318

二、项目担保的类型 319

本章小结 321

重要术语 321

复习思考题 322

第十章 金融工程 323

本章学习目的 323

第一节 金融工程概述 323

一、金融工程的基本概念 324

二、金融工程工具 327

三、金融工程运作原理 327

四、金融工程分析方法 329

第二节 投资银行与金融工程 332

一、投资银行介入金融工程的动机 332

二、投资银行在金融工程中的作用 333

三、金融工程技术应用 334

第三节 金融衍生工具 335

一、远期型金融衍生工具 336

二、期货型金融衍生工具 338

三、期权型金融衍生工具 340

四、互换型金融衍生工具 342

五、金融衍生工具的再衍生方式 344

第四节 金融衍生工具的特征 344

一、金融衍生工具的基本特点 344

二、金融衍生工具的风险特征 346

本章小结 347

重要术语 348

复习思考题 348

第十一章 投资银行内部管理 349

本章学习目的 349

第一节 投资银行的组织结构 349

一、投资银行的组织形态 349

二、投资银行内部组织结构 351

三、投资银行外部组织结构 356

第二节 投资银行的经营战略 357

一、投资银行经营战略概述 357

二、投资银行经营战略管理 359

第三节 投资银行财务管理 361

二、财务管理原则 362

一、财务管理目标 362

三、财务管理环境 363

四、财务管理内容 363

五、财务管理方法 366

第四节 投资银行人力资源管理 367

一、投资银行人力资源管理概述 367

二、投资银行人力资源的基本素质要求 369

一、投资银行风险成因 370

第五节 投资银行风险管理 370

二、投资银行的风险特征与类型 371

三、投资银行风险管理的基本方法 374

本章小结 381

重要术语 381

复习思考题 381

一、投资银行监管的理论基础 382

第一节 投资银行监管概论 382

本章学习目的 382

第十二章 投资银行的监管 382

二、投资银行监管的目的和原则 384

第二节 投资银行监管体制 385

一、投资银行监管体制的类别及特点 386

二、我国投资银行的监管体系 392

第三节 投资银行监管内容 394

一、市场准入监管 394

二、投资银行的谨慎监管措施 396

三、惩罚性监管措施 398

四、投资银行具体业务的监管 400

本章小结 403

重要术语 403

复习思考题 403

附录 专业词汇中英文对照 404

主要参考文献 425